同花顺-圈子

　　今天市场在早盘开盘后一度延续上周五的下跌，市场一度出现了恐慌情绪，不过后续随着券商板块的反弹已经数字经济的活跃市场再度收了回来，截止收盘两市个股涨跌互半。其实对于当下市场，行情往往是在绝望中诞生，市场只有在砸下来后才能迎来相应的反弹空间。

　　中信建投表示：上周市场再度调整，原因在于社融低预期等利空集中共振，市场对后续政策力度与基本面信心不足。我们认为活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段，伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和盈利预期的逐步修复，A股市场有望迎来一轮“活跃牛”。

　　“活跃资本市场”将是下半年我国政策的关键词，也是最符合我国产业和资本市场发展情况的手段，虽然目前还没有看到重磅资本市场政策的落地，但下半年超重磅政策的推出值得期待。历史上看，大行情的起点常常在于市场预期极度悲观、而国家持续积极表态之时，而市场预期与顶层战略的这种背离最终将以市场预期强力纠偏的方式演绎，2012年是如此，2014年是如此，今年也会是如此。当下利空在集中释放后，未来市场有望迎来反弹修复。当下的时间节点，机会大于风险。

　　今天盘面上数字经济方向涨幅居前，数据确权、数字哨兵、国资云、数据要素、数据安全等方向表现活跃。华是科技、中原传媒、浙数文化、安妮股份等涨停；算力方向鸿博股份涨停，首都在线、铜牛信息涨超10%。

　　消息面，国家数据局正式挂牌步入倒计时。与此同时，各地数据交易所建设也如火如荼。据中证网，数据显示，截至6月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达到44家，头部数据交易所交易规模呈爆发式增长趋势。工信部鼓励数据确权标准制定。围绕建立企业数据确权授权机制，工信部表示下一步工作之一是鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作。

　　中信建投表示数据要素市场发展有望加速，围绕数据确权、数据流通、数据安全等方向的细化规章制度有望陆续出台，从而加速数据要素市场发展。推荐关注数据要素领域已产生规模化收入的公司。开源证券也认为，随着国家顶层设计不断完善，地方政策密集出台，数据要素价值有望加速释放。

　　运营商2023年上半年增长稳健。2023年上半年中国移动、中国电信和中国联通净利润端实现8-15%的增长，延续良好增长态势。具体来看，运营商传统移动和固网业务增长稳健，云业务等新兴业务持续快速成长。成本端，资本开支精准投资，加强新兴业务支持，持续布局算网能力；5G共建共享等优化网络运营成本，支撑后续ROE提升。

　　工信部鼓励数据确权标准制定。围绕建立企业数据确权授权机制，工信部表示下一步工作之一是鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作。数据确权的顶层设计和规则制定有望逐步建立，数据要素市场落地持续推进。运营商兼具数据供应商和数据服务商属性，是数据要素产业链中的重要参与者，关注运营商配置价值。

　　下半年数据要素落地有望加速，有望迎来收入和估值双提升。一些低估值且基本面改善板块值得关注。

　　广和通：深耕无线通信模块领域二十余年，自主技术积累深厚。公司自成立以来一直致力于物联网与移动互联网无线通信技术和应用的推广及其解决方案的应用拓展，在通信技术、射频技术、数据传输技术、信号处理技术上形成了较强的研发实力，拥有自主知识产权。

　　中兴通讯：深耕服务器与存储多年，技术实力突出，市场份额突破，通信+算力底座龙头，迎接AI数智新时代。

　　威胜信息：公司构建威胜信息物联网智慧云平台，面向智慧园区、智慧水务、智慧燃气、智慧消防、智能配用电安全监控管理及用能信息采集管理等业务领域，抢占数智城市物联网市场。

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容及个股仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）