同花顺-圈子

近期，继国务院办公厅发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，人民日报刊发评论文章《进一步构建高质量充电基础设施体系》，发改委等三部门发布关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见。

新能源汽车渗透率提速，内外需求共振。充电桩运营资产迎来盈利拐点，有望重估。高压快充为行业发展趋势。充电桩需求高速增长，带动全产业链景气提升：

（1）上游：包括各类硬件设备和电子元器件，其中充电模块为核心部件（成本占比高达50%）；

（2）中游：充电桩整桩制造企业，该环节技术壁垒低，产品同质化严重，核心竞争力来自渠道布局和品牌力，掌握充电模块技术的直流桩制造企业优势更为突出；

（3）下游：充电桩运营商，CR5占据7成市场份额，预计2026年中国充电运营商市场空间规模将达2105亿元，期间复合增速43%。

相关标的：$香山股份(002870)、$盛弘股份(300693)、$特锐德(300001)、$万马股份(002276)、$泓淋电力(301439)、$沃尔核材(002130)、$通合科技(300491)、$欧陆通(300870)、$英可瑞(300713)、$金冠电气(688517)、$炬华科技(300360)、$绿能慧充(600212)。

这只【国内封测龙头】是AMD最大的封测供应商；与联发科深度合作，布局存储器封测；基金二季度大幅加仓，持股超1亿股！

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下周十大热门股一览：$荣盛发展(002146)、$中央商场(600280)、$浙江建投(002761)、$金科股份(000656)、$东方园林(002310)、$黑芝麻(000716)、$人人乐(002336)、$联合水务(603291)、$美邦服饰(002269)、$南方传媒(601900)

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