突发!半导体赛道再生变故,这8家公司迎来大机遇!
0人浏览 | 2023-05-24 10:22 |
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突发!半导体赛道再生变故,这8家公司迎来大机遇!
2021年全球半导体设备销售数据排名前15,日厂商占据7家,此次限制出口涉及芯片的清洗、光刻、蚀刻以及检测等。预计受到扩大出口限制政策影响最显著的是东京电子(全球第三大半导体设备商、涂胶显影设备全球市占率约90%)和尼康(全球第二大DUV光刻机制造商),同时包括迪恩士(清洗设备龙头)和爱德万(测试设备龙头)。
其进一步分析称,成熟制程领域,国产半导体设备已展现出较强的竞争力、获得下游晶圆厂商认可,且受日本限制出口尖端设备影响较小;先进制程领域,当前产品正处于验证密集通过、逐步量产化规模化的非线性成长阶段。
我们认为,从上下游路径看,半导体产业链遵循“芯片需求-晶圆代工-半导体耗材”的传导链条;远期看,AI、ChatGPT等技术发展对算力、存储的需求将向上游传导。在国产化趋势下,设备零部件材料及半导体材料有望先后迎接放量机会。
公司方面,经过梳理,主要包括:
芯源微(国内涂胶显影机龙头);
中微公司(刻蚀设备龙头);
北方华创(刻蚀、薄膜沉积、清洗等);
盛美上海、至纯科技(清洗设备);
拓荆科技(国内薄膜沉积设备龙头);
长川科技、华峰测控(测试设备);
江化微、上海新阳、容大感光(半导体材料)。
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