同花顺-圈子

 预计公司2022年实现归母净利润为4.5-5.2亿，同比增106.2%-138.3%;扣非后归母净利润 3.85-4.55亿元，同比+98.97%-135.15%. Q4单季度实现归母净利润1.25-1.95亿元，同比增40%-119%;扣非后归母净利润1.23-1.93 亿元，同比+50.55%-136.13%. 自2020年以来，公司连续三年实现100%以上的收入增长，主要受益于半导体行业景气度持 续提升，以及公司持续的产品研发和市场开拓。 得益于5G、物联网、汽车电子化和电动车等对高端和成熟制程芯片需求旺盛，近年来全球 半导体行业呈现高增长态势，国内集成电路产业也于21年首破“万亿大关”。 迎着芯片行业的朝阳，下游晶圆厂、封测厂纷纷扩产，由此带来半导体设备需求的节节攀 升。 根据集微咨询预测，中国大陆地区未来5年（2022-2026年)还将新增25座12英寸晶圆厂， 总规划月产能将超过160万片; 预计到2026年底，中国大陆地区12英寸晶圆厂的总月产能将超过276.3万片。 作为半导体产业链中的支撑性行业，在国产替代、自主可控的迫切需求以及国内产业政策支 持下，国内半导体设备行业将迎来新一轮发展机遇。 长川科技聚焦于集成电路专用设备的研发和创新，是我国集成电路测试设备龙头。 公司主营产品包括测试机、分选机、探针台、AOI设备，产品主要应用于芯片设计验证、晶 圆制造检测及成品测试。 其中包含公司本部以及STI(长新投资主要资产）在内的分选机收入在2021年已经达9.36亿 元，是公司的主要收入来源。 公司的测试机主要包括数模混合测试机、功率器件测试机、全浮动测试机、雪崩模块，可测 试运算放大器、模拟开关、功率放大器、马达驱动器、霍尔器件、三端稳压器、DC-DC电 源管理器、AC-DC电源管理器、锂电池保护电路等模拟电路。 模拟/数模混合测试机方面，公司于2009年成功研发第一代模拟测试机CTA8200; 2013、2014年分别研发成功CTA8280共地源模拟测试机、CTA8280F浮动源模拟测试机， 2018年成功研发CTA8290D全浮动数模混合测试机。 当前8280、8280F、8290D是公司模拟/数模混合测试机主力产品。 公司最为先进的CTA8290D，具备352模拟通道数，100MHz数字测试频率，支持16位并测 能力，横向对比海内外厂商的模拟测试机，处于主流水平; 另外，公司数模混合测试机对标国际优秀品牌泰瑞达，产品的部分技术指标已达到国际持 平、国内一流水平。 功率测试机方面，公司2014年成功研发CTT3600大功率测试机，2018年成功研发 CTT328OF全浮动大功率测试机，并在2019年成功研发雪崩和热阻测试仪，当前主力产品 为适用于多种功率器件的CTT3X测试系统。 在数字测试市场，公司开发了集合200Mbps的数字测试速率、1G的向量深度以及128A的 电流测试能力的数字测试机D9000，技术也已经达到国外主流数字测试机的级别。 公司分选机主要包括重力式分选机、平移式分选机、测编一体机，当前主要产品分别为C8 重力式、C6XXX平移式、SLT平移式、C9S测试编带一体式。 随着车规、工规类芯片需求的增长，三温测试日益成为平移式分选机未来发展的方向，目前 具备此类设备研发能力的企业主要集中在中国台湾及海外，国内企业整体处于起步阶段。 而公司目前拥有C6100T、C6800C/C6800T、CS100T/CS800T三大系列三温分选机，产品 布局完整度居国内厂商前列。 公司分选机关键性能指标已接近国外先进水平，其中平移式分选机在UPH、Index Time和 Jam rate等指标上已优于爱普生和科休的对应产品。 2022年10月，长川科技向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee及井冈山乐橙发行股份购买其持有 的长奕科技97.6687%股权交易获深交所恢复审核。 本次交易的长奕科技主要经营性资产为EXIS，EXIS产品主要为转塔式分选机，下游客户包 括博通、芯源(MPS)、恩智浦、比亚迪半导体、日月光、联合科技、通富微电、华天科技 等。 此次收购完成，公司将实现重力式、平移式、三温分选、转塔式分选机的完整布局; EXIS下游客户优质，有望与公司分选机业务形成良好协同。 目前公司已推出CP12全自动12英寸探针台，兼容8/12寸晶圆测试; 在精度方面，XY轴的针测精度高于旺矽和惠特，略低于东京电子和东京精密，整体精度已 达到国际一流水平。 公司自主开发的视觉系统已实现晶圆与探针地自动定位，可广泛应用于SoC、 Logic.Memory、Discrete等晶圆测试需求领域。 据公司2022年半年报，公司第二代探针台项目也已进入整机组装调试、测试认证阶段。 另外，公司于2019年通过收购新加坡STI，业务范围从后道环节的测试机+分选机，进入到 前道光学性能检测环节。 STI主要产品为自动化半导体光学检测设备（AOI)，拥有包括TI、美光、意法半导体、三星 在内的优质客户资源。 STI业务与公司高度协同，可助力公司在光学检测设备领域的拓展。 截止目前，公司的测试机、分选机产品已经获得长电科技、华天科技、通富微电、士兰微等 多个一流集成电路厂商的使用和认可; 公司于2019年收购的子公司STI的产品已销往日月光、安靠、矽品、星科金朋、UTAC、力 成、德州仪器、瑞萨、意法、美光等知名半导体企业，在优质客户中取得了良好的口碑和市 场影响力。 从业务体量看，2021年长川科技凭借2.4亿美元的营收，成为全球第六大、中国第一大半导 体测试设备企业。 据半导体产业纵横2022年统计数据，全球分选机主要厂商科休、科利登、爱德万、鸿劲、 长川科技分别占据21%、16%、12%、8%、2%的市场份额，中国大陆地区的厂商仅有长 川科技一家，国产替代空间巨大。

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