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2月13日，中央一号文件发布，其中预制菜历史性的写入文件：“提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”2022年国内预制菜市场规模为4196亿元，同比增长21.3%，预计2026年规模将超万亿元。目前，我国预制菜行业仍处于初级阶段，渗透率不到20%，相较美日60%左右的渗透率仍有上升空间。

预制菜针对性解决传统菜肴烹饪过程诸多痛点，B端先行、C端起势，十年后有望成为万亿赛道。目前，六类玩家优势各异、高度分散，政策加持推动行业快速扩容，经过长期竞争和整合后望孕育龙头。优质企业需兼具短期放量和构筑长期壁垒的能力，重点关注企业在产品、渠道上的竞争力及现有业务协同优势。

建议紧抓三条投资主线：具备优势原材料资源的上游企业，建议关注安井食品、圣农发展、国联水产、双汇发展、龙大美食；具备优异供应链管理能力的专业预制菜企业，建议关注千味央厨、味知香；发力预制菜新增量的餐饮企业，建议关注同庆楼、广州酒家、金陵饭店。

相关概念股：

1、天马科技(603668.SH)：公司预制菜品的发展已具备一定规模，预制菜品主要包括高端蒲烧烤鳗、高端白烧烤鳗、鳗鱼饭便当、姜母鸭、烤鲭鱼等系列产品。目前，“鳗鲡堂”蒲烧烤鳗畅销海内外60多个国家和地区，“红脸雁”姜母鸭产品也成为福建地区的畅销产品。11 月，“鳗鲡堂”官宣全新国潮IP，营销效果显著，双十一期间直播单日销售量破三万件，淘宝双十一烤鳗类目排名第一。

2、安井食品(603345.SH)：公告称，因受2022年国内消费市场不振及辽宁当地疫情反复等外部因素的影响，募投项目辽宁三期年产14万吨速冻食品扩建项目（“辽宁三期项目”）工程进展晚于原定计划。洪湖安井食品有限公司（“洪湖安井”）年产10万吨预制菜肴生产项目（“洪湖安井项目”）是公司重点布局的首个专业化预制菜工厂，对资金投入体量及投入速度存在较大需求。

3、千味央厨(001215.SZ)：三季度公司整体销售额为3.81亿，增幅大概19.21%；2022年公司重点打造油条、蒸煎饺等产品，油条增长势头稳定，蒸煎饺也有不错的成绩；芜湖工厂已经投产，目前处于产能爬坡阶段；公司首发募投项目新乡工厂三期正在建设中，预计明年能够投产，规划产能在8万吨左右；公司大B客户的烘焙产品主要以定制为主，目前主要客户是百胜中国。

4、龙大美食(002726.SZ)：公司现有食品加工产能 15.5 万吨，另有在建和待建的工厂大概有 17.5 万吨的产能，建完之后，整个食品板块，包括肉制品，会从现有的 15.5 万吨一年提升到 33 万吨一年来保障未来大单品的推出和预制菜的供应。未来也不排除采取一些合作、租赁、并购的方式来扩展预制菜方面的产能。

5、佳沃食品

佳沃食品是国内掌握三文鱼上游稀缺优质资源的龙头品牌，主从事优质蛋白海产品的养殖、加工及销售。公司3R预制菜海鲜零售品牌“佳沃鲜生”、高端礼赠品牌“南极颂”、高营养儿童品牌 “馋熊同学”等产品线实现加速增长。

6、西安饮食

公司是旗下拥有众多“中华老字号”特色餐饮品牌店，公司所属子公司西安大业食品有限公司半成品生产和销售已形成一些规模。

7、海欣食品

海欣食品是国内速冻鱼糜制品主要生产品牌，公司看好速冻预制菜肴的市场前景，现在通过叠加的方式进行部分产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和京东、天猫旗舰店有卖。中国驰名商标。

8、味知香

成立于2008年，位于江苏苏州，公司深耕预制菜行业，是集菜品研发、生产、销售为一体的食品加工企业，处于行业领先地位。2010年开设第一家专卖店2012年开放加盟，2015年升级2.0旗舰店，2021年顺利在上交所主板上市，是国内第一批深耕预制菜的企业，也是A股预制菜第一股。

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