同花顺-圈子

盼望着，盼望着，2023年来了，一切都像刚睡醒的样子，欣欣然睁开了眼。客观的说，2022年的A股的确差强人意，在疫情的困扰下我们不得不接受这样一个现实，但无论经受多少艰难，大A仍然屹立未倒，不仅给2022年划了一个还算说得过去的句号，也给2023年留下了诸多遐想。

一位著名大学校长曾经对学生说：对于我最关心的人，我祝愿你们受苦受难，备尝屈辱，受尽虐待，孤寂凄凉。尼采也说过：只有穿过地狱，才是天堂，天堂只是第二步。只有那些杀不死你的，才将使你变得更加强大！每个人在一生当中，必定会遇到各种各样的困难，困难本身并没有任何能量，哪怕是让你掉上一块肉，困难只会让你焕发出生命力量的强大动力源泉。所谓水到绝处是风景，人到绝处是重生。而我们的A股，也一样，正在迎来一场绝处之后的重生。

如果说2022年的A股，全年跌了15%，那2023年的A股，则完全有能力把这丢掉的失地再捡回来。我们既然迎来了复苏，那复苏就该有个复苏的样子。当然，2023年的市场绝对不会是一个简单的向上过程，甚至全年极有可能走出一个大写的N字形态。但这不重要，重要的是，第一，我们会向上，第二，我们会曲折向上，第三，我们所经历的种种困苦，都是为了支撑我们继续向上。而这个N字的第一笔，就是我们在2023年的一季度正在大书特书的。

所以你接下来需要做的，很简单，找对方向，紧紧跟随。简单梳理六大方向，请记好，因为这是接下来你最需要关注的方向，它们，才是万籁俱灰后的绝处逢生所在。

1、TMT板块：受益于政策+技术双驱动，23年归母净利润增速预计明显高于其他板块；

2、半导体：行业预期增速28%，这其中，设备、设计、材料将维持高景气；

3、消费电子：最有希望迎来困境反转的行业；

4、储能：需求快速增长，业绩增速有望领跑新能源的主要赛道；

5、军工：行业景气继续提升，业绩增速有望超30%；

6、大消费：特别是啤酒、白酒、免税、医美、黄金珠宝等存在格局改善逻辑的消费品标的尤其值得关注。

大方向说完，再来看看盘面，开年第一天，气势如虹，成交量也在悄然放大。对大盘来说，拿下3100点仍然只是一个小目标，接下来的两道短时压力位分别在3130-3180点，攻过这里，市场是完全有能力去挑战去年底的3226点的。不过，这是后话，徐徐图之就是你接下来最应该做的事。如果给一个明确的思路，那就是接下来的市场，大跌大买，小跌小买，不跌就偷摸买。总之，在一季度中，你完全可以享受一个历经磨难后的修复行情。至于市场的高度，不用有什么太过不切实际的想法，你只需要知道，市场会震荡上行就够了，别忘了，这个大写的N字才刚进入到第一笔。

新年第一天的市场，数字经济方向今日掀涨停狂潮，其中数据要素分支再度领涨，易华录、佳华科技20cm涨停，人民网、深桑达A、中广天择、华媒控股、安妮股份等多股涨停，东方通、三未信安、山大地纬涨超10%。此外，软件、信创概念股同样集体大涨，其中中科江南、创意信息大涨20%，恒银科技、久其软件、二六三、金桥信息、海量数据、格尔软件、英飞拓等个股涨停此外，国芯科技、中亦科技、东土科技、绿盟科技、彩讯股份涨超10%。

从基本面来看，行业去年底至今支持政策不断，例如“数据二十条”、数据确权、金税四期、财政补贴、中国特色估值、政务大数据等。机构对于信创在2023年的走势都持乐观态度。申万宏源称数字经济投资或与“能源战略”可对照。另外，分析师还特别提到了信创+，国盛证券称信创是支撑数字经济发展的基石，2023将是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年。申万宏源也表示，按照“板块轮动“规律，预计后续“信创”扩散会开启新一轮行情。而从市场角度来看，今日数字经济全面走强明显带动了市场整体情绪的回暖，并引发了指数的共振，后续有望成为市场的领涨主线之一。

今日新冠药方向同样迎来反弹，主要受到了蒙脱石散概念的发酵，其中康芝药业、仟源医药双双20CM涨停，众生药业、方盛制药、华润双鹤、易明医药涨停，康缘药业、金城医药等个股涨幅居前。据报道，蒙脱石散热销，多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现，线上配送也处于断货状态。但需注意的是，据悉，蒙脱石散为非处方药，医药电商平台及线下药房均能直接购买。业内人士指出，民众的囤药行为，带动了药品价格快速上涨。而非理性的购药需求，助长了部分游资的短线炒作行为。当前市场的基本面，并不能持续支撑药企的扩大产能。另外医药方向前期已经退潮，上周虽然血氧仪、抗生素等分支有所活跃，但延续性均相对较差，因此对于蒙脱石概念的炒作仍先以短线情绪化炒作看待，延续性仍有待进一步验证。

今日赛道方向也在午后走强，储能、风电、半导体芯片、电力等板块皆在盘中活跃。从位阶来看，赛道成长板块在经历了前期的连续整理后估值处于低位，在利空信息已被充分消化后，中长期的布局价值逐步凸显。后续或许无法成为市场的领涨主线，但仍有望成为盘面重要支线，在热点轮动的过程中反复活跃。总之，市场正在修复，而你要做的，就是继续保持充分的耐心。再苦的日子都熬出来了，剩下的，自然会是一个缓慢复苏的过程。

2023年，愿山高有情路，步履一双，山尚踏遍。愿水深有渡舟，心有明月，山河明媚。愿你我都以团结为支撑，以备斗为底气，怀揣热爱，不畏追梦，披荆斩棘，行歌万里。实现光芒万丈的理想，去往必将抵达的远方。