同花顺-圈子

      薅完欧洲的羊毛，今天薅俄罗斯！市场如期展开反弹，但是初期的进程并不顺利，美元当头一喝，盘中人民币一度跌破7.1！即便是成方街默许，放在这股市多少还是有点影响情绪的，好在风光储出口欧洲狂赚一把，俄罗斯的部分动员令也提供了较好的条件，比如军工以及半导体等零配件出口等。

      先说强势美元，目前已经在盘中开始跳水，加息真的能让美元更加强势吗？要知道外汇的存在，本来就是贸易的衍生指标，也就是说汇率更长远的时间应该是反馈了背后的商品流动，而非纯粹的货币对冲，投资者理解的货币战争纯粹是小说家言。当在我们国家的资金回报率高的话，即便是存在的利差的影响，终究是有限的的，只是被资本项下夹杂动机不纯的空转给影响了，大概率是抵不过更高的投资回报的。

      在一篮子货币里边，人民币较其他国家货币升值，较美元贬值，只要国内营商环境更好，资本是不会冒险的，随着套利空间压缩，对当下可能伺机增加出口会更好。欧洲跟俄罗斯消耗，美应对通胀，我们就能赢得宝贵的发展机会。

      1.     行业景气周期；

      只要有需求的地方就会有订单，方法总比问题多！俄罗斯的动员令对MI复合体需求很高，无人机、MI MCU控制器等都将是买买买，军工不方便？那就民企甚至成立海外分公司，民用的未必不能应用到可靠场景。欧洲动辄5-10年估计都用不上俄罗斯的天然气了，别把欧洲薅秃噜皮了就行，风光储出口甚至LNG船只都迎来景气度提升。实在不行，干脆就把工厂搬过来了。

      军工方面还有C919大飞机预期以及碳纤维材料等，后者也可以同样应用到风光储，细分行业的投资机会也不差，逢低考虑。

      农业以及信创等全线回升，也是基于消息面的影响，各种断供可能在后边会出现，这个方向也包括半导体。

      人民币汇率盘中跌破7.1叠加北向资金的流出，盘面上的反弹成果被消耗了大半，大资金举棋不定才是关键因素。

      2.     公司的商业模式；

      即将到来的三季报会考验场内机构的持股心态，这个层面上跟大号的散户没有区别，流动性出现问题，一天祭杀一只白马便是常态，不要随便接盘。高景气度行业的增长大概率会有延续，相关新能源的细分行业头部公司可以分批参与。

      个股的跌停家数还在近10家，不过盘面上出现了明显的抗跌情绪，午后地产高标股快速回升，家装等方向或有交易性机会。

      3.     行情展望；

      成交量跟昨天变化不大，而市场抵抗下跌的情绪非常明显，到下周三左右都将是市场反弹窗口，前边还有大会，投资者需要降低反弹预期。短线可以耐心等待市场的进一步修复。仅供参考，股市有风险，入市需谨慎。

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