同花顺-圈子

今日头条：（点赞+关注，投资不迷路）

文章提示～一步到位，锚点，开搞！

早盘策略提示～今天市场轮动的三个核心，低吸的都是能赚钱的，比如低吸了光伏、煤炭、低吸了食品，如果追高了白酒、追高了光伏、追高了等等，那就不一样了...

总之，知行合一，低吸吃肉的节奏....确定性。.

盘面聊聊：

两市低开高走，扛住外盘大跌，强势翻红；板块，赛道光伏、消费酿酒、食品等都有所表现，但是冲高分歧回落也不少；整体强势但同样伴随分歧；能源类在赛道和光伏有所回落后，迎来回流；煤炭油气探底回升。题材虚拟电厂、热泵表现强势。盘面个股涨多跌少，成交量相对低迷；北上资金小幅流入。总的来看，指数韧性十足强势反弹，但主线方向相对模糊，轮动表现为主；

指数表现比预期还要强，虽然低开，但3200都没跌破，直接引动资金参与反弹；基本符合预期。市场格局没有变，外部对我们影响也没有那么强烈；可以更积极乐观一点；不过反弹行情能否持续，仍没有确定信号；虽然指数抗跌，但趋势还未打开，也没有新的变化（新主线确立）；

接下来操作，简单点就指数而言，跌破3200则减仓，表示锚点失效；向上有效（连续两日，或者大阳线）站上3250，则可以积极看多；反制，继续做轮动，做t，控制仓位。

热点聊聊：

有没有山穷水尽的感觉，但是新周期也快来了；情绪这边，虽然指数和情绪都是低开反弹，但不算共振日，只算企稳日；所以情绪还在退潮期，明天情绪看分歧；不过如果指数能继续向上，至少不再新低，那么后天，本月最后一天可能会出新周期，如果指数配合完成向上突破，那么概率更大，反之，就是一次勇敢的试错；

只要新周期开启，钱就是大风刮来的。

市场热点，消费食品、能源粮食、赛道新能源；谁更强，今天都有表现，且还是轮动，也伴随着分歧；基本上后面市场表现大概离不看这三个方向，除非有新的板块打开市场新的格局或者机会。

粮食危机

今年的粮食危机主要来自于物流瓶颈，2020年开始的疫情加上今年年初爆发的俄乌冲突中断了一些主要粮食出口国的粮食交付，但明年开始，物流不再是最核心的矛盾，供应本身才是。

产能受损

由于俄乌冲突的持续，乌克兰地区今年4、5月的春播已被扰乱，另一个播种季节则在9月到11月，但也很可能也无法正常下种。

7月，乌克兰总统泽连斯基就在推特上警告，由于冲突，乌克兰今年的农业收成可能减半。乌克兰又是全球主要的粮食出口地，被誉为欧洲粮仓，其玉米和小麦的出口都占到全球市场的10%以上。

麦肯锡则在报告中预测，乌克兰小麦在下一收获季节可能下降35%-45%。而乌克兰的粮食总收成可能将比正常水平低3000-4400万吨。主要原因有种植面积减少、农民现金不足、大部分作物难以交付变现。

极端高温和干旱

美国最大的玉米种植地爱荷华州上周报告糟糕的农作物情况，部分地区落后于历史平均水平。这可能意味着美国玉米陷入供应紧张以及全球食品通胀加剧的前景。

而根据农业调查员的信息，主要农业生产大州——伊利诺伊州、内布拉斯加州、明尼苏达州和南达科他州的情况也好不到哪儿去，这一次的干旱对美国农作物收成造成了沉重的打击，只有旱地作物大豆获得幸免。

欧洲也面临同样的窘境。据气候学家称，今年是该大陆500年来最严重的干旱年。意大利最大河流波河比正常水平低了两米，而波河谷地区供应了意大利农作物30-40%的产出。据当地水稻种植者警告，今年的作物损失将达到60%。德、法等国也报告了程度不一的干旱及收成损失。

化肥价格上升

据市场数据显示，作为氮肥的常见材料，尿素的价格已经比去年上涨了一倍多。而天然气短缺使欧洲化肥厂纷纷宣布减产或停产，也导致了全球农民可使用的肥料越来越少。

麦肯锡在它的报告中提示，化肥短缺和化肥价格上涨预计将严重打击巴西等严重依赖化肥进口的国家，并将进一步减少全球市场上粮食的数量。

国际慈善机构美慈也表示，他们在和危地马拉农民的合作中观察到，农民无法对下一个生产周期进行投资。农民要么是买不起或找不到化肥，要么是买不起其它石油产品，如用于灌溉的塑料管道。

鉴于种种不利因素，麦肯锡警告下一波的粮食危机将比2007/2008年以及2010/2011年的危机更严重。

文章内容仅供参考，不构成投资建议；本文来源财联社截取整理；

热泵行业

中国为欧洲热泵进口“一供”，欧洲进口中国热泵实现加速度。

7月热泵出口（海关）——

额：7月1.2亿美元，yoy+52%，年累6.7亿美元，yoy+64%；

量：7月11万台，yoy-1%；年累83万台，yoy+21%；

价：7月1055美元/台，同比+54%、环比+10%。

分析：热泵出口价强于量，主因21年中国出口以泳池热泵为主（500-700美金），22年泳池热泵需求下滑，采暖热泵（1000-2000美金）大幅增长。7月出口单价创新高，验证结构变化采暖旺季，行业景气提升。

中国热泵产品已经做到了欧洲热泵进口的稳定“一供”，2021年承接60%热泵需求。2022年1-5月欧盟从中国进口热泵金额达到4.34亿美元，同比大幅增长94%。

欧洲热泵产品渗透率提升空间广阔，采暖市场为下一“风口”。

从保有量来看，欧洲主要国家保有量均处于低水平，其中最高的挪威保有量也仅有每百户5台。欧盟《绿色协议》提出2030年不再新增燃气锅炉，热泵产品在供热领域的渗透率提升具备广阔的空间。预计仅水供暖热泵将在2030年达到700万台左右，拥有6倍的提升空间。

碳减排为热泵推广的第一大动力，减排目标提升增强热泵需求确定性。

2021年6月28日为应对气候变化，欧洲议会通过了《欧洲气候法案》，将欧盟2030年的减排目标从40% 提高到至少55%，并规定到2050年实现气候中性具有法律约束力。欧盟时间7月13日，通过《法案修正案》规定到2030年可再生能源占比达45%。随“碳减排”目标持续提升，热泵需求确定性增强。

风险提示：地缘政治风险；市场竞争加剧；原材料价格大幅提升；技术风险。

转载【浙商家电】，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

龙虎榜&机构：

机构买入高德红外、广汇物流，卖出纳思达、禾迈股份。佛山买入惠博普。上塘路买入鸿达兴业、北京科锐。养家买入禾迈股份，加仓三维化学。古北路卖出动力源、五方光电。

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明日展望：

周二，看涨；相对乐观，毕竟扛住外盘大跌已经是主力意志的体现；正常预期下明天良性震荡，如果超预期走强，震荡则放在后天，但是只要指数处在相对积极的看多方向，反弹就有望延续；方向上，还是赛道、能源类、消费类这三个；前者对指数进攻性贡献会更大； 短线情绪，继续等待新周期，博弈穿越龙头意思不大。

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