0人浏览 | 2022-08-16 23:02 |
2022年8月16日 星期二
每日内参
1. 经济发展已经不是第一选项了,我不知道怎么阐述这句话,但事实就是这样了,不知道开完会,会不会有转变。
2. 房地产股一种乐观的逻辑。每一次地产危机,就离产业出清,经济结构转换,后地产周期更近一些了。
不过房地产股里面最强的不是房地产企业本身,是房地产下游。
有个卖瓷砖的,XXXXXX,今天就涨停了。
3. 俄乌对农产品的影响,是下半年的事情,因为农作物产出是有周期的,上半年的粮食是去年种的,下半年的粮食是上半年种的。
4. 有人问为什么资产荒,利率低,利好小盘股。
这里先简单说下。
首先是信用利差越低,越是利好小盘股的。
利率低的时候,资金总要找到配置的地方,股债性价比一般来说就是股票好。而大盘股很难炒作起来,小盘股涨起来容易。
宏观上来看,小盘股就是长久期的债券。
5. 美股这一轮反弹已经接近20%,首先要自吹一下,这一轮美股反弹我是有提醒到的。
目前各项指标来看,美股应该也反弹的差不多了。空头回补驱动的行情,将会转向由配置型资金驱动,美股的盈利预期决定美股的价格。
6. 美国经济如果出现硬着陆,新兴市场也会跟着一起跌。
这句话好像说了也白说,总体意思就是还是要防范一些风险。
所以配置一些黄金这里可退可进。
7. 啤酒的高频数据比较亮眼,可以关注下。
8. 今天看吴小平发的,他说如果明天国债期货继续涨,他就不说话了。可见现在国债利率一直走低,到了人神共愤的地步了。
按照目前国债利率的下跌走势,大盘蓝筹,也就是50和300,可能还没跌到底部。
当然还有个原因,这几天软妹币又大幅贬值了,利空核心资产。
不过我还是建议资产组合里面需要配置一点50和300,因为跌太多了,就反弹了一天,这不应该,你可以称之为盘感吧,保持一点仓位,做一点对冲小盘股。
9. 接下来降LPR的概率变大了,应该是个利好。
10. 企鹅卖掉美团的事情被辟谣了,但我依旧不建议买中概股。说烂了,不想多说了。你有这钱赌平台企业反转,不如继续赌中国新能源产品卖到全世界。
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