同花顺-圈子

　　下半年进入销售旺季，看好苹果多产品线新机发布对于供应链厂商业绩的拉动。 消费电子板块持续重点推 荐苹果产业链，多硬件全年正增长，维持苹果各个产品线全年销量预期：iPhone ~2.5亿（yoy+14%）、 AirPods ~0.75亿（yoy+8%）、iWatch 0.5亿（yoy+30%）、iPad~0.6亿、Mac~0.2亿。

　　苹果年底发布第一代MR产品，龙头效应有望引爆虚拟现实板块，重点推荐立讯精密、科瑞技术。虚拟现实 技术布局深厚，坚定看好苹果后续MR新品发布对于用ARVR户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新 周期的拉动。苹果目前有14000+ AR Kit app通过iPhone和iPad为用户提供特别的AR体验，WWDC 2022也 充分展现了苹果在AR、视觉领域的技术积淀。

　　投资建议：推荐苹果产业链标的，立讯精密（零部件+组装）、闻泰科技（半导体+组装）、领益智造（结 构件）、工业富联（结构件）、大族激光（设备）、鹏鼎控股（PCB）、歌尔股份（零部件+组装）、京东 方A（面板）、世华科技（功能性材料）、长信科技（模组）、舜宇光学科技（摄像头）、长电科技（SiP 模组）、顺络电子（被动元器件），建议关注蓝思科技（玻璃）、德赛电池（电池PACK）、欣旺达（电池 PACK）、环旭电子（SiP模组）、信维通信（天线）、科森科技（功能件）、麦捷科技（被动元器件）、中 石科技（材料）