同花顺-圈子

　　2022年8月12日 星期五

　　每日内参

　　1. 价值蓝筹股，看的是反弹，是价值回归。跌多了，自然会有资金回补。权重站稳了，小票才好唱戏。

　　如果从大逻辑上来说，房、基建、汽车（消费）都不行了，无论从经济、民生、还有那个XX安全，只能硬怼高端制造了。

　　从今天行情上来说，券商明显是某队出手了，大金融蓝筹板块都破净了，实在是太便宜了，而如果再跌，会有系统性风险，反正这个位置不会亏钱，于是某队就出马了。

　　2. 虽然昨天美国CPI远低于市场预期，但是主要还是油价跌的多，国内CPI也是如此。市场虽然已经开始定价通胀见顶了，但是CPI是可以做手脚的，美国也是如此。咦？我为什么要说也？

　　按照国内研究美联储政策的顶级机构表示，对美国CPI谨慎乐观，虽然总量上可能见顶了，美联储可以暂时松口气，但是还没到转向的时候。

　　昨晚美联储2个官员明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari（无投票权），芝加哥联储主席、2023年票委埃文斯，随后发表了鹰派的发言。美债收益率直接反弹，收复了CPI数据公布之后的跌幅。

　　3. 央妈2季度的货币报告。大致意思可以允许下半年会突破3%，这个我们很早就提过，猪油共振。但是现在油下去了，猪起来了。

　　总体上来看，央妈还是维持宽松的基调。

　　主要原因还是因为经济没有一点好转，之前PPI数据也看出来了。

　　成长股，小盘股继续嗨就是了。

　　4. 传苹果今年要出VR了？我觉得有点悬。

　　以我这个果粉对苹果的了解，VR不光是硬件，还要大量的软件支持，要有丰富的APP，不然买了VR看西班牙的爱情电影吗？

　　整个生态还没有成熟的时候，苹果出硬件没有意义。苹果会在比如说，meta已经形成一个成熟生态之后杀进来，培育市场的事情，只有乔布斯弄iPad的时候干过。

　　但不妨碍炒作。消费电子，TMT跌太多了，需要一点刺激反弹。苹果发布会还早，8月份很可能成长股的行情蔓延到TMT行业的。

　　当然也不只是Apple，还有meta也在做。meta的产品中，有个关键链条是XXX219在做。

　　成长股，硬件炒完以后，会向着软件蔓延的，比如数字货币，元宇宙之类的。行情的高度，还是看政策吧，走一步看一步。