同花顺-圈子

摘要

电池铝箔主要用作电池集流体，无论何种封装路线，锂电池的正极、钠电池的正负极均使用电池铝箔。根据实际调研数据，每GWh三元电池需要电池铝箔300-450吨，每GWh磷酸铁锂电池需要400-600吨，每Gwh钠电池800-1000吨，电池铝箔的需求量在钠电池领域较锂电池翻倍。

市场回顾：赛道股集体回暖，两市再现百股涨停

大盘全天低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，上证指数、深证成指尾盘小幅拉升，创业板指午后低位震荡，中证1000指数涨超1%，逼近本轮反弹高点。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。

盘面上，先进封装Chiplet方向资金回流明显，$大港股份(002077)5连板；汽车产业链相关板块集体大涨，$标榜股份(301181)、$松原股份(300893)概念股掀涨停潮。光伏、储能等赛道股有所回暖，$钧达股份(002865)涨停再创历史新高。煤炭板块走强，$陕西煤业(601225)涨超7%。HJT电池、航空发动机等板块涨幅居前。

下跌方面，周末热议的半导体板块高开低走盘中探底回升，板块个股走势分化，$康强电子(002119)，$通富微电(002156)涨停。景点旅游、机场航运、免税等板块部分个股亦表现弱势。

实践证明电池铝箔行业壁垒高筑，扩产周期四年起步

由于电池铝箔具有技术、管理、人才三大壁垒，两年项目建设期后，通常还需2-3年逐步爬坡至项目满产。实践证明电池箔扩产周期往往超过规划时间，且项目建成后的前几年，电池铝箔的实际出货量也通常与规划产能有较大出入。

目前业内人才也非常紧缺，箔轧主操手的培养周期长，成本高，即便资本投入充足，也难以在短期内上量。看到这里记得点个关注哦！

预计2022-2023年电池铝箔供应缺口-3.07/-2.05万吨

由于电池铝箔扩产周期漫长，即便在今年下游需求疲软的4-5月份，电池铝箔行业也依然供需紧平衡，展望下半年，具有产能增量的电池铝箔厂仅三家，占全行业月产出的环比增幅不足10%。对比之下，电池厂即将在下半年步入生产旺季，排产环比增长30-40%以上。供给缺口已现，新一轮加工费普涨有望来临。综上，咱们今天给大家推荐一只电池铝箔牛股300***。

推荐300***理由：

【基本面】：

公司电池铝箔产能释放+出口高景气带来利润增厚。公司22H1业绩超预期增长，铝加工业务为核心驱动：

1）电池铝箔持续放量：公司21年底投产的7.2wt高精度电池铝箔一期项目（4wt）在22H1持续放量，继进入宁德时代等头部客户供应链后，公司于6月初又通过比亚迪供应商现场审核，电池铝箔再次获头部企业认可，产销旺盛（22年1-5月安徽中基铝箔销量9890.56吨），利润随产能释放逐季攀升；

2）出口业务延续高景气：公司8.3wt食品级铝箔出口占比接近50%，22H1地缘冲突导致欧洲能源成本上涨，国内外铝价差阶段性扩大，叠加人民币汇率贬值，出口业务利润显著增厚。

3）高壁垒电池铝箔产能持续扩张，上游布局加速。公司当前电池铝箔产能4wt，二期3.2wt预计明年年初投产；公司电池铝箔在高景气周期下稳步扩张，产品力得到上下游高度肯定，成为业绩强劲增长第二曲线。

【技术面分析】该股自4月27日以来，股价连续放量拉升，上周股价高位回调，连续三日在20日线附近企稳反弹，且今日再次回踩20日线后放量拉升，成功收复5日线，短期有走二波的可能，可在此处可轻仓参与博弈。

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