半导体又要行了？
| 0人浏览 | 2022-08-04 01:23 |
今天资金继续从新能源里面抽出来，很明显已经有机构开始走人了。目前看成长类的资金很明显是去半导体了，半导体还有国产替代的逻辑。
还有部分资金会去低估值的防御板块，还有一部分会去之前超跌的板块。（比如TMT）
佩洛西亚洲行，日本，湾湾，韩国，有个很重要的方向就是半导体。据说湾湾行重要议题就是台积电。
美国对国内半导体产业封锁，带动了芯片概念，国产替代又来了。
为什么说又来了，因为19年的时候已经抄过一次了。才有了今天蔡皇。
但这次炒作要换品种了，19年是中美猫咪战讲的是自主可控，当时主要做的事28nm。
现在故事要换一换了，14nm以上我们基本是空白，也是高端制造的分水岭。未来如果湾湾局势紧张，叠加美国对芯片设计软件EDA封锁等制裁等，我们可能要搞一次半导体+的高端制造产业升级的逻辑了。
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