同花顺-圈子

早间，创业板指翻红涨超1%，上涨收敛跌幅，目前跌0.17%，两市上涨股票超2000只，市场情绪转暖，PCB概念大涨，广信材料20cm涨停，半导体板块大涨，光刻胶、半导体元件表现强势，动力电池回收板块异军突起（消息面：工信部网站8月1日消息，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，其中提出，加强再生资源循环利用。实施废钢铁、废有色金属、废纸、废塑料、废旧轮胎等再生资源回收利用行业规范管理，鼓励符合规范条件的企业公布碳足迹。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径。围绕电器电子、汽车等产品，推行生产者责任延伸制度。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。）。一体化压铸概念走低。

山西证券太阳能行业周报：硅片电池齐调涨，硅料供需紧张延续

多晶硅价格

根据硅业分会及PV-InfoLink数据，本周国内单晶致密料成交均价为29.76万元/吨，涨幅0.71%。硅料大厂之间长单基本于七月初已签署完毕，本周已无余量可签，市场无成交故价格环比持稳。7月硅料产量年内首次下降，供不应求程度只增未减，供需局面并无变化。因部分硅料大厂检修减产，应下游要求在产满产企业前期订单超签，将持续到8月初甚至中旬，本应集中在月末月初的8月长单价格集中签订期略有延后。据统计国内多晶硅企业7月产量约5.85万吨，环比减少5%，与预期基本一致。8月份多晶硅产量预计环比增幅约13%将一定程度缓解当前供应紧缺的局面，预计下周签订8月长单时硅料价格涨势相对平稳。

硅片价格

根据PV-InfoLink数据，受限于硅料产量，有效硅片供应紧张，单晶硅片环节主流价格持续上调。21日中环公告210mm尺寸单晶硅片涨幅4%，25日隆基公告P型M10厚度刚改为155μm和M6分别上涨4%和4.1%。整体而言7月硅片产量对应下游供应需求仍是不足，因此短期内上游环节的价格仍较强势。后续需观察电池片、组件的稼动及供需情况是否会开始影响市场的价格接受度。

电池片价格

根据PV-InfoLink数据，追随月底硅片涨势，电池片报价普涨。M6、M10和G12本周成交价格分别落在每瓦1.28人民币、每瓦1.29-1.3人民币、每瓦1.28人民币的价格水位。当前一线组件厂商多保持观望保守姿态，部分通过渠道以低于市场价进行小批拉货，二线厂家拿货动作相较积极。M6因需求量少，价格议价态度相较缓和。预期下周M10还会有涨价动作，而由于电池片价格已触及天花板，越来越多组件厂家停止拿货，后续一线组件厂家排产是否改变将影响上游环节价格上涨动力。

组件价格

根据PV-InfoLink数据，本周受到项目停摆情势更加严峻，整体组件价格僵持、低价略为上浮，500W+单玻项目出厂价格在每瓦1.92-2.05元人民币，500W+双玻项目出厂价格约在每瓦1.93-2.05元人民币。高价下仅有少量集中式单玻新单执行，大多以前期订单交付为主。分布式新单价格上抬幅度开始收敛，本周单玻主流交付价格约在每瓦1.97-2.05元人民币。

投资建议

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风险提示：光伏新增装机量不及预期；产业链价格波动风险；海外地区政策风险。