同花顺-圈子

　　 强烈推荐阅读前文：

　　首先，和大家报告一个和每一个人都切身相关的最新动态。

　　油价暴涨！油价暴涨！油价暴涨！

　　北海布伦特突破110美元！

　　油价是通胀之母。它带动所有商品，涨声一片。

　　由于乌克兰是欧洲粮仓，玉米和小麦主产地。粮食迎来暴涨。这可怕程度甚至比油价还厉害。

　　这一切，在2月18日的第一篇文章中，我们分析美帝的政经组合拳的时候，已经说明了油价背后美帝资本打的如意算盘：

　　把欧洲逼到和俄罗斯决裂，切断俄欧的能源交易，打击的是俄罗斯的财政——同时，由于欧洲油气供需的错位，欧洲被迫买运输成本更高的北美油气，进一步推高油价。对美国来说，激化俄乌局势、从而让欧洲特别是德国参与制裁俄罗斯，断掉俄德的油气交易，可以说是如意算盘；而进一步推高油价，更是华尔街轻车熟路的政经组合拳。

　　韭菜修行营张琨，公众号：知势投研时局解读：俄乌战火一触即发，美帝政经组合拳拱火竟是一石多鸟？

　　而最近一周以来的战争进程，很不幸。客观上促成了欧洲和俄罗斯对立的死局。短期甚至可见的三五年内和解无望。

　　而且，局势完全有失控的可能。我们在第二篇文章中，很保守的指出这是新冷战的开端，但我们还是保守了；目前看来，这类似于第一次世界大战斐迪南大公被刺杀事件，很有可能演变成不受控制的大热战。关于这一点，建议大家看B站上面陈平老师的一则视频。

　　（在B站上搜索“【眉山论剑】乌克兰危机背后的危险程度，已远超新冷战”）

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　　之前，本博提醒大家关注这几天以来欧洲和美国阵营抛出的一系列制裁招数，它们构成了未来北约-俄罗斯对峙模式的框架。

　　这里面比较核心的有：

　　跨国金融制裁——swift封禁，冻结央行资产。

　　互联网舆论制裁——youtube、facebook、ins一系列社交网络封禁，各种单方面声援乌克兰。

　　科技制裁——芯片禁售、软件禁用、黑客攻击。

　　贸易商务制裁——禁止贸易、关闭领空。

　　文化交流制裁——体育赛事封禁、文化活动停办。

　　一开始，本博从投研角度，从行业冲击的影响来看，认为俄罗斯被制裁的最大影响就是SWIFT封禁。

　　但我们还是低估了这种制裁体系。这几天，制裁更像是粉圈骂战一样不断升级，而且非黑则白。制裁层面从国家下放到个人，抵制作曲家、运动员，甚至俄罗斯的猫！

　　表面上，我们看到的是西方世界毫不犹豫的抛弃一系列之前被它们挂在嘴边的各种信念和原则，比如：

　　中立原则。

　　政治无关原则。

　　个体自由原则。

　　永久中立国立场

　　………

　　但在深层次，我们看到的是一个高度政治正确的系统，超越欧盟和北约的国界，通过社交网络病毒式传递无名的指令，轻而易举突破上面这些旧时代的信条。

　　粉圈骂战之类的东西，我们在微博见得多，但真正的拉偏架孤立人，老祖宗是在FB、GOOGLE、YOUTUBE、INS。

　　我们看见密布在社交网络底下的思潮涌起，我们想问背后何人把控。

　　其实，这种拉偏架逼人站队的事情自古以来一直都有，但如此大范围全领域的对一个国家一个民族的施行，就不是正常的。在历史上，只有二战前德国人对犹太人、日本人对中国人试过这样，历史告诉我们，后续会有更可怕的事情发生。

　　正如我们现在对微博、抖音等社交媒体上的粉圈并没有太多办法一样，社交媒体的战争，将是未来几年直至真正热战（如果真的无法避免）开始之前的全球性阵营撕裂。

　　今晚，在油价暴涨之际，美联储再次祭出加息大棒。明确3月加息和退出购买资产的计划。

　　在本博之前的分析中，油价暴涨对中国的经济复苏是极其负面的，对金融市场也是一记重锤。油价上涨对于已经是产油国和石油出口国的美国来说，则没有那么伤人，至少是损人不利己，损人更多就意味可行。

　　美联储的加息明确预期，更是火上加油，对中国货币政策能否宽松，再下一道紧箍咒。

　　对此，未来中国央行的应对的手段和预案是否能够破局，特别是能不能在地缘政治上也以组合拳破组合拳，尤为关键。

　　更重要的是，我们要意识到：随着欧洲-俄罗斯的全面决裂，以前那个全球分工体系也摇摇欲坠随时有崩溃的可能。

　　在经济历史里面，还没有WTO，美帝主导的关贸总协定是美国-西欧-东亚的贸易体系，在苏联解体之后，东欧融入欧盟；中国加入全球分工；劳动力成本低廉的中美合作体系迅速形成全球经济引擎，中国加入WTO之后，用进出口贸易带动国内制造业蓬勃发展，以较低的要素优势逐渐在产业分工不断升级打怪，最终挑战欧美高端产业。这个就是WTO代表的全球分工体系的本质。

　　那么，在美帝的角度，目前和中国进入斗而不破的新冷战，让欧洲和俄罗斯进入低烈度的准军事对抗，让欧亚大陆决裂而不得安宁，是最能争取时间的策略。

　　这样做的代价，是彻底毁掉WTO。

　　实际上美国从2018年开始玩贸易战已经这样做了，WTO分工机制本质上是在需要低廉劳动力的时候的最优分工机制，但假以时日，美帝可以用全自动工厂这样的技术优势重新找回位置。还需要低廉劳动力？墨西哥和拉美都可以提供。

　　而在我们，我们也要抛弃对WTO时代的怀念和向往，这种对中美蜜月期的向往和怀念，在国内并不是少数。比如：

　　但局势很可能急转直下，俄乌战争算是敲响一个警钟。抛弃幻想很重要。

　　目前，本博对俄乌战争的判断是它的热战阶段不会持续很久，俄罗斯也不会选择对乌克兰实施占领式的治理。短期内热战仍大概率回归冷战。

　　但这毕竟是侵入式的战争，俄乌战争之后，乌克兰变成俄罗斯-欧美的战略前线也罢，变成缓冲区也罢，乌克兰平原上必然再无宁日。

　　对承平日久的欧洲来说，他们何尝不知这次被美帝摆了一道？但自保乏力的欧洲只能亡羊补牢，未来被迫加强军费开支，法德一直想搞的欧洲盟军，未来是否具有军事上的独立性，值得关注。

　　俄罗斯和欧洲的纽带之一，北溪二号，彻底黄了

　　而从经济上说，受到欧美全面制裁的俄罗斯，这一次受伤也很严重，尤其是金融和贸易领域，虽然普京提前几年做了准备，但冲击仍然超出一般人可以相信的程度，比如俄罗斯股市从战前1500点暴跌至最低的600多点；卢布也暴跌30-40%；加上制裁导致贸易的中断；只能说开战是无奈的自伤止损行为。

　　在制裁格局下，俄罗斯的未来唯一出路是向东寻求伙伴机制；但俄罗斯的产业结构决定了它在可见的5-10年内都是东亚经济体系的资源输出国，这个格局很难改变。

　　而全面转向东方，俄中之间能否在经济上形成类似中国-东盟的强合作体系，这需要数百个产业之间建立各种联系，对这种前景我们要打一个大大的问号。

　　而对于中国来说，百年大变局形势逼人，现在不主动，未来可能很被动未来直面经济竞争和潜在的台海对抗，很可能要在宏观政策上有更大的布局，在战略上可能需要放弃过去独善其身闷声发财的自我定位，担负起区域小组长的责任。以上，无一不考验决策层的political智慧和勇气。