同花顺-圈子

　　数字经济成为这周末刷屏的主题，主要在于领导讲话要重视发展。

　　根据规划，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2021年中国GDP达到114万亿，10%即约为11万亿，可看到市场空间巨大。

　　不过，数字经济概念太大，例如大数据、云计算、物联网、AI、5G等，全都能归纳于此。

　　在港股里，相关概念股不少，例如中软国际、中兴通讯等今天也有微涨，但作为数字经济核心的IaaS，如阿里和腾讯等，反而是下跌。

　　相信一方面在于业务占比不够大，另一方面，IaaS可能已被视为公用事业，正如近年持续开展的网络提速降费。

　　规划亦提到，千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万，增长近8.3倍。这可能利好光纤概念股，但作为电讯运营商，还是很难通过价格提升，从而带动业绩的提升。

　　无论如何，数字经济的炒作说不定有一定的持续性，从多个维度看要比预制菜更好。

　　从盘面来看，随着新主题的展开以及宁德时代的反弹，港股资金从低估值流出，而内房则继续承压。

　　早前已经强调多次年初是还债高峰期，而且，大型房企于短时间内以较低价格配股融资，便足以看到民企融资压力仍在，今年环境仍然是不乐观。

　　值得留意的是，央行今天分别下调MLF和逆回购利率10个基点。虽然迄今为止，调控政策出台节奏偏慢，但相信今后数月会有措施陆续出台。对内房而言，LPR亦可能继再进一步下调，从减负房贷的角度促进消费。

　　另外，科技巨头虽然估值已达到低位，但政策底可能还未出现。

　　周末的中央政法工作会议，便提到“要加大反垄断、反恶意炒作、反不正当竞争等领域司法力度，推动完善相关法律法规”。

　　可预期今年应该还有一些政策出台，但乐观地看，相信已逐步接近政策重锤的尾声。

　　好像上周提到的博彩股，靴子落地后便迎来大反弹，今天更逆市大涨，而市场继续追捧中场业务占比较多的金沙中国。

　　从板块走势来看，大部份个股已收复去年9月博彩法咨询带来的坑，虽然短期仍有上涨的可能性，但要稳定下来还是取决于通关的消息。

　　最后，今天股市整体较好，可能在于美股休市不受其影响，同时，相信这次不会像上周那样，明天便跌回去，在流动性不缺的情况下，没理由不在春节前出现红包行情。