0人浏览 | 2022-01-17 18:57 |
数字经济成为这周末刷屏的主题,主要在于领导讲话要重视发展。
根据规划,到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。2021年中国GDP达到114万亿,10%即约为11万亿,可看到市场空间巨大。
不过,数字经济概念太大,例如大数据、云计算、物联网、AI、5G等,全都能归纳于此。
在港股里,相关概念股不少,例如中软国际、中兴通讯等今天也有微涨,但作为数字经济核心的IaaS,如阿里和腾讯等,反而是下跌。
相信一方面在于业务占比不够大,另一方面,IaaS可能已被视为公用事业,正如近年持续开展的网络提速降费。
规划亦提到,千兆宽带用户数要从2020年的640万增至2025年的6000万,增长近8.3倍。这可能利好光纤概念股,但作为电讯运营商,还是很难通过价格提升,从而带动业绩的提升。
无论如何,数字经济的炒作说不定有一定的持续性,从多个维度看要比预制菜更好。
从盘面来看,随着新主题的展开以及宁德时代的反弹,港股资金从低估值流出,而内房则继续承压。
早前已经强调多次年初是还债高峰期,而且,大型房企于短时间内以较低价格配股融资,便足以看到民企融资压力仍在,今年环境仍然是不乐观。
值得留意的是,央行今天分别下调MLF和逆回购利率10个基点。虽然迄今为止,调控政策出台节奏偏慢,但相信今后数月会有措施陆续出台。对内房而言,LPR亦可能继再进一步下调,从减负房贷的角度促进消费。
另外,科技巨头虽然估值已达到低位,但政策底可能还未出现。
周末的中央政法工作会议,便提到“要加大反垄断、反恶意炒作、反不正当竞争等领域司法力度,推动完善相关法律法规”。
可预期今年应该还有一些政策出台,但乐观地看,相信已逐步接近政策重锤的尾声。
好像上周提到的博彩股,靴子落地后便迎来大反弹,今天更逆市大涨,而市场继续追捧中场业务占比较多的金沙中国。
从板块走势来看,大部份个股已收复去年9月博彩法咨询带来的坑,虽然短期仍有上涨的可能性,但要稳定下来还是取决于通关的消息。
最后,今天股市整体较好,可能在于美股休市不受其影响,同时,相信这次不会像上周那样,明天便跌回去,在流动性不缺的情况下,没理由不在春节前出现红包行情。
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