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12月2日股市掘金:12月迎来开门红,但整体还是以结构性行情为主
0人浏览 2021-12-02 08:46

一.龙虎掘金及涨停潜力股(主力资金深度介入股票,涨停先锋短线宝)

1、民丰特纸(600235放量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力,主力资金净买入3322.66万元

2、致远新能(300985放量涨停突破压力位,有继续上涨的动力。

二、热点板块聚焦预判 

1、“十四五”职业培训规划审议通过 市场规模超2000亿元

国务院常务会议审议通过“十四五”职业技能培训规划,加快培养高素质劳动者和技术技能人才。会议指出,“十三五”期间,职业技能培训取得长足进展,开展职工、农民工、贫困劳动力等补贴性培训近1亿人次,对稳岗促就业发挥了重要作用。“十四五”时期,要坚持就业导向、适应市场需求,支持各类职业院校和职业培训机构开展培训,发挥企业培训主体作用,健全职工技能培训机制。要落实培训经费税前扣除政策,对购买培训相关设备予以税收支持。研究继续运用失业保险基金开展稳岗和职业技能培训。要加强高技能人才培养,提升高校毕业生等重点群体就业创业能力,培训农民工3000万人次以上。 iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,自2015年起,我国职业培训市场规模不断扩大,2019年市场规模已达2291.3亿元,2020年虽然市场规模有所收缩,为2088亿元,但相信在政策的不断支持下,2021年我国职业教育市场规模将达2310.451亿元。 A股上市公司中,开元教育(300338)旗下天琥教育现有“元宇宙”系列课程均由公司独立自主研发,室内外3D Max全景建模、VR场景制作等相关课程在2021年度已经实现学员招生报名人次约7000人。行动教育(605098)专注于企业管理教育,目前已累计服务企业学员超过15万,上市公司600余家,行业/区域龙头数千家。

2、山东新能源汽车充换电量创历史新高 行业未来或有5倍增长空间

国网车联网平台山东区域充换电量11月30日突破10亿千瓦时,创历史新高。目前,国网山东电力已累计建成各类充电站1918座、充电桩11120台,形成了“中心城区3公里、周边县区全覆盖”的充电圈。 机构指出,充电桩行业的成长逻辑是下游新能源车销量带动上游充电桩的产销,使车桩保有量之比维持在合理的范围内。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期,未来充电桩规模也将加速提升,预计到2025年新能源汽车保有量有望达到3200万水平,车桩比分别按3/2.5测算,到2025年充电桩市场空间约为1000-1300万台水平,较目前规模有5-6倍增长空间,5年复合增速为45%。 公司方面,科大智能(300222)与蔚来在随车配充电桩等方面有业务合作。川环科技(300547)已为蔚来(ES8、充电桩)提供产品。

三、行情回顾及操作策略         

12月迎来开门红,但整体还是以结构性行情为主

周三大盘低开,开盘后窄幅震荡,临近收盘,小幅回升。从盘面上看:烟草、造纸、天然气、页岩气、美容护理、油气开采及服务、煤炭开采加工、氢能源、燃气等板块上涨,涨幅居前;而培育钻石、医疗器械、芬太尼、HIT电池、CRO概念、禽流感、新冠检测、生物制品等板块下跌,跌幅居前;反映市场热点继续轮动,资金关注能源股;涨停板股85个,比上一交易日略有增加;4个跌停板,成交额比上一交易日略有减少,反映市场做多力量有所增强。整体来看,周三沪深两市股指低开,开盘后震荡上行,盘中沪指快速翻红上行,而深成指于绿盘位置震荡。午后,两市一度冲高回落双双翻绿,但随着煤炭等周期股的拉抬,沪指再次走强,并迎来日内高点。盘面上,采掘领涨,轻工制造、公用事业、非银金融以及建筑装饰等走强,而国防军工领跌,电气设备、医药生物、有色金属等走低。这反映市场热点继续轮动,没有明晰的主线,但市场人气有所好转,后市结构性行情或延续。

综合而言:周三市场尽管分化,但还是迎来了“开门红”,为全年最后一个交易月来了个好头。不过,对于12月的行情,我们并不能过分乐观。一方面,美国taper对全球市场或有压力。美联储将考虑加快缩减购债,以应对高通胀。同时,初步计划在明年6月完成taper进程。实际上美国加快缩减购债以及未来的taper,对于全球市场都会有一定的影响,尤其是非美市场会面临一定的资金流出压力,对市场估值也会产生一定的压制。另一方面,国内经济整体还处于下行压力,虽然11月PMI重回扩张区间,但目前看反弹为主,也并非反转。所以,“内忧外患”之下,12月市场整体还是需要保持一定谨慎;此外,新冠变异病毒影响的不确定性。变异病毒的影响,一个来源于病毒传播的不确定性,一个还是对于防疫信心影响的不确定。当然更多的还在于疫情影响对于全球经济的拖累,如此的话,对于市场也是有抑制的;所以,进入到12月,整体还是要保持适当谨慎。尤其是多方不确定性下要留意外围市场的表现,谨防在此前走低的情况下继续下行,对A股造成情绪干扰。当前政策空窗期之际,更多的还是存量资金博弈,多方压制下市场反弹后的冲高回落,已经表明持续性有待观望。短期“黑天鹅”事件对全球资本市场萦绕,仍需进一步观望,等待影响的消除以及相对的确定性。但对跨年以及来年一季度的行情并不悲观。毕竟当前市场基本面以及流动性相对稳定,通胀见顶预期也比较大,市场情绪逐步回升下,行情也有望逐步回升。而如果阶段性出现回调,或许是比较好的低吸时机。所以操作上,投资者可以逢低关注职业教育、换电概念、国产软件、养老概念等板块个股投资机会。

四、股票组合:

核准制板块:3-5成

注册制板块:3-5成

1、民丰特纸(600235放量涨停,有突破压力位迹象,有继续上涨的动力,主力资金净买入3322.66万元

2、瑞丰光电(300241):Mini/Micro LED已经导入智慧电视、电脑、PAD等领域重要客户,湖北生产基地项目预计明年上半年一期投产,湖北项目满产后将形成663万片Mini LED背光封装产品生产能力。

3、行动教育(605098):专注于企业管理教育,目前已累计服务企业学员超过15万,上市公司600余家,行业/区域龙头数千家。

4川环科技(300547)已为蔚来(ES8、充电桩)提供产品。

投资策略:逢低做多或高抛低吸

注释:仓位是最高战略,分析是技巧

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