同花顺-圈子

　　去年的现在，我对宏观情况有个大的判断：某一天，漂亮国坐下来和我们谈，一切回归到正常的轨道当中。若此，那就在事实上证明，中国的崛起，已经无人可挡。那全世界将加配人民币资产，比如债券、大A等等，大幅提高人民币资产的权重。对应的，A股将出现 两种情况：一，外资点火，机构造势，全民皆股，在一段时间内出现疯牛行情。二，在更长的时间维度中，几年、十几年、几十年，出现慢牛行情，当然这中间肯定有大幅波动的。

　　结论就是， 未来的资产重心，当是股票类资产。

　　所以，当时我们家经过多轮沟通（我反复给阿红洗脑）之后，决定把固收理财类的配置，陆续全部出清，置换成股票类资产，主要是两类：一是我自己直接配股票；二是基金，并坚持分散定投基金，这块主要是白酒、医药等主题基金、三个50等宽基指数基金，还有零零散散的各种。总体思路上，我们家的节奏，股票求突破，基金求防守。所以，股票在配置上会激进很多，基金则会保守很多，保持一定的分散。后来让阿红管基金，在另一个角度来说，也是希望基金这块更加分散一些，赚一个大势的钱就好。

　　插一个小故事，2021年初，某主攻半导体的基金经理，从“蔡神”变“蔡狗”的时候，成为大家的笑谈的时候，我去大致翻看了些“蔡神”的一些信息与资料，然后说来一点，支持下。然后，在“蔡狗”又变成“蔡神”的时候，大概几十点跑掉了。后来，应该又小额定投了些，但没管这事了。消费+科技两条线，半导体属于科技的一大分类，原本也是我想自己跟踪的。半导体的确定性不稳定，就是起起伏伏。

　　再往下展开就偏题了，后续再聊这块吧。

　　大概就这几天，最后两笔定期理财到期，我们家基本上就完成了这轮大的资产配置调整。不过，今年的表现，差强人意，赚了些小钱，但主要仓位的东西，一直上下坐电梯。幸亏去年的数字还好，所以做阿红的工作容易一些；如果放到今年做这么大的配置调整，估计要打很大的折扣。

　　不过，幸好，虽然折腾了一年，但总是朝这个方向发展了。漂亮国那边“内卷”的，各种妥协，很多事情拖到太慢了。但难过的时间，也就过去这么几年了。早年的时候，我们远不如漂亮国，他们也不把我们当竞争对手，我们可以低调快速发展。眼下这几年，他们想尽一切办法、不择手段的遏制。所以，很难。往后的日子，当他们认识到已经遏制不住我们了，重新认识我们，也就没有那么多事了，一切就好起来了。

　　……

　　这种好，对大A来说是全面的。如果非要找个重点的话， 两个思路：一是，券商，这个是传统戏码，不解释了。二是北上资金重仓的，跌了很多但近期出现净流入的。因为北上资金继续流入、继续抱团的话，继续抢核心资产。当然，还有个思路是华为概念，但华为能不能解禁，还是不确定的。

　　……

　　留给京东方A的时间，没什么新鲜事，但公司、行业的情况，已经有些好的迹象。

　　正如我在群里说的，也是周三直播说过的，我会做一个改变。

　　这大半年时间，我是很佛系的。这也是心态上的变化，从以前一个很说教的人，一个好为人师的人，在突然退下来之后，心态上变得很佛系，万事不管，万事不想管，所以，我总是说我是做长线的，大家自己看自己的。我想做的事，不是教别人做长线，而是想让大家看着，在几年之后，真正做长线的人，会变成什么样子。

　　但最近有位朋友和我聊很多，也劝了我很多。比如，很多人，在行情好的时候，可以接受做长线，也乐意做长线；但在行情不好的时候，受不了长线，完全受不了。因为，这就如同在黑夜中前行，大家看不到未来，所以满心恐惧，越想越害怕，害怕到放弃。所以，如果只是佛系的说自己做长线，那可能很多人在好的尝试做长线，在坏的时候受不了，放弃，可能赚过，但结局却是在亏损时离开。然后，远离长线。想着让更多的人尝试长线，但结果却把更多的人，推动了另一边。所以，如果想做点事情，就不能佛系。一是在困难的时候，坚定信心；二是，短的、波段的，哪怕自己不做，但还是要说清楚。因为，看到了波动，不管做不做，总是有事在做，才能慢慢演变成长线价投。

　　所以，我还会继续坚持自己的长线，但不会那么佛系了。该说的话，说到位。

　　……

　　最后，请几天假。 更新不稳定，但不是失踪。

　　这周出差，预计周三回来。如果赶的回来，我就用京东方的大屏做直播（已到货未安装），看资料应该会清楚些。如果赶不回来，就在酒店直播一下。如果正好在路上，那就延后一下。