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明天很重要
0人浏览 2021-09-15 19:17

【市场新鲜事】

根据通知,全国共有676个整县(市、区)列为屋顶分布式光伏开发试点,约占全国的24%,主要分布在东南部分布式发展好的省份。2023年之前达到公共机构、工商业厂房、农村屋顶建成光伏发电的比例分别达到50%、40%、30%和20%的,列为整 县(市、区)屋顶分布式开发示范县,在全国范围内推广。

点评:得益于国家大力倡导节能环保、绿色发展的政策驱动,近年来,光伏建筑一体化(BIPV)新技术与新产品层出不穷,已发展成为技术创新最快、市场发展最火热的风口之一。据券商测算,在政策端强制要求新建房屋配建BIPV情景假设下,BIPV制造和安装市场空间有望突破1000亿元/年。在碳中和背景下,各级政府有望出台相关政策支持以建筑光伏系统为代表的可再生能建筑集成应用,BIPV将迎来发展新机遇。相关个股:正泰电器、晶科科技、嘉寓股份、中来股份、华自科技、启迪设计、森特股份、东南网架

【板块结构】

板块梯队:

第一梯队:(光伏EVA、有机硅、分布式光伏)>(锂矿、磷矿、氟化工、电解液)>(煤炭、燃气)

第二梯队:(机床、工程机械、军工)、(风电、分布式光伏、储能)、(钛白粉、稀土、中字头、有色)、消费电子、(整车、芯片。短期在第一梯队淘汰)

第三梯队:农业、(白酒、创新药)、金融、(低价股、次新股)


第三梯队:石油钢铁先跌后涨,水泥下跌,农业走高;软件下跌,元宇宙冲高回落;白酒下跌,创新药冲高回落。

周期:

09:30 采掘走弱;09:39 采掘拉升,海油发展、博迈科涨停,潜能恒信、惠博普跟涨。(低价股)

09:43 电力拉升;东旭蓝天涨停,明星电力、通宝能源、乐山电力跟涨。(低价股)

09:45 到10:57证券拉升。

09:55 钢铁走弱;13:07 钢铁走高,广大特材、杭钢股份、安阳钢铁跟涨。

10:07 水泥下挫;

11:05 到13:13 农业走高,亚盛集团、隆平高科、农发种业、康欣新材、敦煌种业、登海种业、海南橡胶等跟涨。

其他:

09:31到10:43 软件走弱;

09:49 元宇宙走高,宝通科技、数码视讯、汤姆猫、世纪华通跟涨。

消费:

09:33 旅游走弱;

09:56 白酒走弱;13:30 白酒低迷;

10:00 创新药拉升,美迪西涨近5%,昭衍新药、康龙化成、九洲药业跟涨。13:52 医疗走弱;

14:17 新冠检测走弱;

第二梯队:工业母机先跌后涨,风电涨停潮,钛白粉、煤化工拉升;

周期:

09:32 钛白粉拉升;09:51 有色走弱;

14:24 煤化工拉升,永东股份等多股涨停,鲁北化工、华信新材跟涨。

中游:

09:37 芯片走弱;

09:40 工业母机走弱;13:26 工业母机回暖,恒锋工具、上海电气、青海华鼎、德恩精工跟涨。

10:50 氢能源走高,渝三峡A、宝光股份涨停。

13:01 风电涨停潮,顺发恒业、节能风电、中材科技等超10股涨停,双一科技、金雷股份跟涨。

第一梯队:分布式光伏、锂电池拉升,煤炭与磷化工震荡。

09:35 光伏建筑走强,拓日新能、晶科科技涨停,华自科技、启迪设计、能辉科技、汉嘉设计、嘉寓股份跟涨。

09:47 煤炭回暖,安源煤业、宝泰隆、靖远煤电、宝丰能源跟涨。

10:14 锂电池走高,中利集团、天原股份、华阳股份等多股涨停,易成新能、富临精工跟涨。

13:03 磷化工走强,云图控股、宏达股份涨停,司尔特、六国化工、兴发集团、鲁北化工、芭田股份等跟涨。

点评:成交量1.3万亿,缩量明显,涨停家106家,跌停8家,剔除st后是90家。从成交量看,今天的情绪非常好。但是今天的板块却异常混乱。

第一梯队出现大震荡,锂电成为老大,但是资源股明显滞涨,锂电的中游,电解液、光伏的下游分布式光伏大涨。另外中游、下游全面上涨,例如今天爆发的风电、工业母鸡、分布式光伏。另外第三梯队的创新药冲高回落,注意这是在白酒下跌的情况下出现的。白酒下跌是有原因的,因为消费不及预期。

可以说今天第三梯队分化、第二梯队分化、第一梯队也出现分化,资金的方向非常混乱。只有一点比较确定,资金选择了中游。但是在这样混乱的情况下,今天的成交量居然“缩量了”,非常的怪异。缩量说明资金分歧不大,但是板块内部分化如此之大,怎么会缩量呢?

唯一的解释是今天的大资金没有动,明天才是最重要的变盘点!

【龙虎榜】

捡漏股:卫士通

【潜伏板块】

十一长假概念:

酒店:首旅酒店、锦江酒店

航空:春秋航空、吉祥航空,中国东航、南方航空、中国国航

免税:中国中免、百联股份、渤海轮渡、物产中大、上海机场

预计在11月5日之前,没有太好的趋势机会。在9月30日之前,上证会有表现的机会,最好的操作就是“赚钱跑”,打一枪换一炮。但是在10月1日到11月5日,最好控制仓位。预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”,届时会有个股翻倍!

新能源:

新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。

制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份

家电:美的、海尔智家、海信视像

汽车:长城汽车、长安汽车

关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。

【总结】

  • 明天变盘。

  • 节前可以控制仓位

  • 中下游:分布式光伏>电池中游>风电>军工>工程机械

  • 9月30日之前,打一枪换一炮。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。




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