同花顺-圈子

在经历了两天的杀跌后，今天市场终于稳住，出现反弹，看到一个女性发的段子“别跌了，我们生还不行吗？这是多么悲伤的事情啊！

今天成交额连续第6个交易日突破万亿，尤其是前两天交易量非常大，说明市场交投还是很活跃，更多的杀跌换股吧，而这波杀跌不论是外资还是内资，砸盘都很严重，而今天外资杀回来抄底了，北向资金全天净买入80.53亿元，终结此前连续3日净卖出态势。部分白马股反弹，片仔癀、爱尔眼科、迈瑞医疗等大涨，钠离子电池表现较强，宁德时代涨超6%，CRO、三胎、辅助生殖概念股全天活跃，康龙化成、凯莱英、药石科技、药明康德、华测检测、泰格医药等大涨，午后抗病毒概念异动，另外，白酒股临近尾盘回升，迎驾贡酒涨停，贵州茅台涨逾3%，可以说，今天的反弹让大家回了点血！

但是市场依然是分化的，前期主线高景气赛道股继续回撤，军工、盐湖提锂、芯片等跌幅较大，东哥重点说说科技股，部分个股杀跌严重，这波异军突起的中芯国际，昨天一度20cm被砸，但整体表现强势，今天就不行了，带动科技股杀跌，整个科技板块低迷，北方华创也熄火，长川科技依旧强势，但其实，东哥近期一直在提示科技股过热的风险，让大家不要割了白马，去追科技，因为很容易接盘！虽然科技长期是趋势，但是短期过热就会有风险。

分化的另一边，也有强势股，大基金再出手！光刻胶龙头南大光电子公司，被大基金二期投资1.83亿元，投后估值10个亿！这段时间科技股尤其是半导体股在科技自主可控的背景下持续火热，当下大基金也加码了，因为长期以来，全球高端光刻胶市场被以日本合成橡胶、东京应化、信越化学、富士电子材料等为代表的国外技术垄断，在我国，高端光刻胶领域仍有大量品种短缺或空白，因此，高端光刻胶技术成为了我国芯片制造的难题。而光刻胶也是大基金二期重点投资的项目，在这个消息的影响下，今天南大光电股价大涨！

站在长期的角度看，光刻胶领域未来也会是牛股辈出，但当下，这个领域里的股票大都处于高位高估值，比如南大光电、晶瑞股份，注意不要追高，可以等待调整后的机会，或者关注低位优质企业的机会。

整体看，在科技股分化下，当前科技领域注意关注低位的板块，5G、通信、PCB、消费电子等分支，资金如果搞内部切换，这些标的会是首选。

另外就是关于核心资产的观点了，能否割肉的话题，东哥昨天就给大家说了，没有熊市，也没有系统性风险，越是这个时候，越不能追涨杀跌，就怕很多人杀跌了白马，去追科技，因为科技这个时候太贵了，历史上凡是短期涨幅很大的，一定会有大回调，锂电、光伏、半导体也不会例外，所以，今天科技股的杀跌印证了东哥的判断，科技股是杀估值。

为什么大家没有意识到科技股的风险呢？很多人说是顺应政策啊，因为现在很多行业的投资逻辑发生变化了，比如地产、互联网、教育等，所以要拥抱科技，但就市场整体而言，对政策存在过度解读。

按现在的一些说法，今后只能搞芯片、高端制造之类的硬核科技了，其他的都不行了。这显然不是政策的本意。而且现在高层对资本市场的重视程度，提升到了前所未有的高度。绝对不允许出现系统性风险。所以，这也是东哥认为不会有熊市，以及白马不必杀跌的逻辑。

站在资本市场发展的角度，东哥是坚挺的慢牛主义者，慢牛的核心逻辑就是国家需要慢牛，那么自然股市不能崩，而且也不能涨太疯，太快，今年公募和外资增量资金持续涌入，A股没有5穷6绝，高成长股涨上天，现在休整一下也是必然。

而在杀跌后，大家现在已经在唱抄底了，某证券报告显示，近期公募最多可买入A股的资金，有8000多亿元，这意味着，公募基金增量资金可期，如果A股持续调整，这些资金可以涌入股市，为市场补充弹药！中信证券也唱到，A股将迎来下半年最佳买点，事实会这样吗？

东哥认为，虽然公募手握大批资金，但为了应对可能的赎回潮，机构抄底会变得谨慎！但也不是说没机会，这一轮下跌肯定会带来机会，但当前市场环境下，抄底还是不能太盲目，东哥提到的处于政策对立面的教育、高端消费、昂贵医疗、房地产等，以及这些行业的产业链！整个行业都要大洗牌，暂且回避，其他的核心资产，抄底要注意分批次，不要一次性押注！可以优先考虑ETF基金！

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