同花顺-圈子

大小指数全天走势分化，权重走低拖累沪指，上证50、沪深300均跌逾1%，创业板指前高强势震荡，两市普跌格局，3100多家个股下跌，热点题材回落、板块轮动承接较差，资金风险偏好降低。近期主线科技股普遍回调，第三代半导体领跌，猪肉股、煤炭、国防军工、酿酒、汽车整车全天跌势，有机硅、人工智能、华为昇腾概念股、盐湖提锂、服装家纺股逆势拉升。截至收盘，沪指跌0.92%，报收3573点；深成指跌0.99%，报收14999点；创业板指跌0.19%，报收3406点。

统计数据显示，北向资金全天净卖出31.4亿元，为连续第二日净卖出，其中沪股通净卖出27.25亿元。

今天宁德时代继续高开冲高的走势，主要还是由于跟特斯拉在6月25日签订了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品，具体的采购情况特斯拉以订单方式确定，最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

中金公司发研报继续唱多宁德时代，表示宁德时代此次与特斯拉的协议较之前合作力度更大，考虑到公司下游需求超预期，上调宁德时代的盈利预测，并将目标价调升9%至600元人民币。

大合同加上顶级投行的研报助攻，直接造就了宁德时代的股价狂欢。继6月初突破1万亿市值之后，宁德时代也是稳稳的站在了万亿之巅。截至收盘宁德时代的总市值超过了金融龙头中国平安，也是标志着新老龙头的一次更新换代。

当然，老龙头底气仍在，新龙头的含金量需要继续被市场检验。沪市主板有贵州茅台坐镇，中小创个股的领头羊无疑就是宁德时代。宁德时代的持续爆发显示出了新能源汽车产业链的蓬勃发展，也是代表着中国经济的新时代。

就像前几天的三峡能源一样，宁德时代的独舞也是分流了市场的部分活跃资金，并且也是吓退了很多做多资金。由于贵州茅台在2021年春节前的加速赶顶所造成的指数杀跌历历在目，所以说面临着宁德时代的连续上涨，很多资金也是选择观望乃至于提前跑路。

这有点类似于“狼来了”的故事，只不过这一次人们提前反应，提前开始逃跑了。然而“狼”真的回来吗？很多时候人们都是在盲目猜顶的过程中放跑了一个个的牛股，错过了一次次的机会。比起所谓的猜顶出局，精选优质个股更为重要。

因为只有在大牛市加速赶顶的阶段，猜顶才有意义。对于现阶段震荡上涨的慢牛行情来说，猜顶意义不大。有可能短线几天会猜顶成功，但是更有可能的是错过后面的加速上涨，从而捡个芝麻丢个西瓜。股票投资一定要看大趋势，算大账。

今天光伏板块继续逆势表现，隔夜美股方面，光伏概念全线上涨，晶科能源大涨近23%、大全新能源涨12.8%、阿特斯太阳能涨12.54%、瑞能新能源8.71%。

在美股的带动下，今天A股光伏板块表现强势。天奇股份、科华数据、金辰股份等个股涨停，永福股份，海优新材等个股也是强势拉升。

消息面上，6月28日，晶科能源股份有限公司(下称“晶科能源”)披露招股说明书，拟申报科创板上市。作为全球最大的光伏组件供应商之一，此举意味着这家“光伏巨无霸”的回A进程再迈一步。

根据中金公司研报，晶科能源在全球多个主要市场均位列市占率第一和均衡可观的出货规模。2016年-2019年，晶科能源连续4年位列全球光伏组件出货量第一。

光伏龙头的强势回归，必将激起光伏板块的新一轮炒作热度。由于绝对龙头上市之后一般会有上市溢价，这样的话也会抬高整个光伏板块的估值水平，反应到股价上就是股价有上涨的预期。

所以说A股光伏板块有望随着晶科能源上市提示整体的估值水平，隆基股份，通威股份，中环股份等龙头品种股价仍有机会继续活跃。

有机硅板块今天比较活跃，主要还是跟产品涨价密切相关。根据生意社数据数据显示，鲁西化工的报价从6月8日―6月28日之间上涨3700/吨，涨幅约近14%。

有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。

据相关媒体，目前，中国有机硅行业主要由合盛硅业、新安股份、兴发集团和东岳硅材四家为主要生产厂商，2020年其有机硅产能市场份额分别为16.1%、14.8%、10.9%和9.1%。在涨价的预期之下，相关的龙头品种仍有反复活跃的空间。

盐湖提锂板块午后异动拉升，整体还是属于锂电池板块的炒作在继续发酵。券商研报也是指出，在锂资源自主可控的大背景下，基于盐湖提锂的成本与资源优势，一方面建议关注布局盐湖资源的公司，另一方面建议关注能够因地制宜选择合适的技术路线，稳定产出碳酸锂，且持续扩产同时成本下降的公司。比如说像科达制造，西藏矿业，藏格控股等拥有优质盐湖资源布局龙头公司有望充分享受行业发展的红利。

另外，盐湖提锂板块的持续活跃也是跟绝对龙头盐湖股份（*ST盐湖）要重新上市有一定的关系。*ST盐湖一季度实现营业收入30.17亿元，净利润7.93亿元，经营活动产生现金流量净额15.03亿元，同比大增632.95%。稍早时候，*ST盐湖也曾公告表示，目前各项关键指标均已转正，持续经营能力全面恢复，现向深圳证券交易所推荐公司恢复上市。

深交所方面表示，将在受理*ST盐湖股票恢复上市申请后的三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市的决定。算算时间也就是6月底7月初这几天了，盐湖提锂的王*ST盐湖离回归A股也是越来越近。

一旦盐湖股份重新上市，也是会继续刺激相关个股的表现。这个跟晶科能源上市预期刺激相关光伏龙头上涨的逻辑类似。