同花顺-圈子

上午好啊朋友们

京东方A的200亿定增方案，终于过会了，一块石头算是落地了。不过现在还需要点时间，还需要等董事会开会，确定定价基准日，然后找各家机构参与竞价，确定最后的定增价格。底价是8折，但最后的价格不一定是8折，具体要看市场的火热程度，如果大家不怎么积极，那就是8折了；如果大家比较积极，抢着要，那最后价格就不是8折了，要高一点。

定增这事，也就这样了。更值得开心的是，最新的面板数据出来，6月份面板价格继续上涨。这个更重要，也算是对周期与成长的回应，至少面板价格还在涨，这是好事。当然，价格上涨一年之后啊，不能期待它无限制的涨下去，哪天涨不动了也很正常。

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中国平安，格力电器，原本的逻辑都是困境反转。

所谓困境反转，简单的来说，就是从坏变到好，估值的一个提升。典型的案例，就是ST股摘帽，变成正常的股票，从糟糕的状态，恢复到正常，往往都是质的飞跃。顺便说一下，因为现在垃圾股退市的风险越来越高，所以，我一棒子打死，不管能不能复活，ST股都不看了。我怕一不小心踩到退市的雷。言归正题，2020年爆发新冠疫情，这个对保险行业，对空调行业都是坏消息，是直接影响业绩的，所以2020年全年都不太好。2021年，新冠的影响没有那么大了，正常来说至少应该回归正常。所以，我把中国平安、格力电器列为空气反转的案例，一直在等待。但是，现实的数据反复告诉我，除了偶尔昙花一现的回暖，这两个行业都没有真正复苏，没有走出困境。这个时间长得已经超出了我的预期，而且我看不到他们在短时间内走出困境的希望。所以我也有在考虑要不要止损的问题。只是，现在的价格，格力的PE TTM是12.78，也就是说，如果格力电器今年完成10%的增长，那这个估值水平也就相当了。同样的，中国平安的PETTM，也降到了8.13，也是偏低的。现在的计划是最多再给一两个月的时间，如果半年报出来，还是看不到复苏的迹象，可能就换了。

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银行降息的事确认，这次很低调，不想让过度解释。简单来说，主要是长期存款的利率往下压了压，对大银行来说是好事，可以扩大一些息差。对部分小银行可能是坏的事情， 因为是不想让他们太多的打价格战，有些存款可能会因为没有高息而撤退。但对其他行业来说，现在还看不到什么，只能说有些长期资金可能会选择存款搬家。

操作笔记

科创50，起得太快了，不准备额外再加了，昨天也没有额外加。至此，我本轮的基金补位，宣告结束。定期理财，还有两笔在年底到期，但就总额来说，已经微不足道了。也就是说，年初定的理财转基金的计划，到现在基本完成。现在家庭资产的重头，都是和股票相关的，要么是股票，要么是投资股票的基金。这是基于我的一个基础判断：过去的美股，将是A股的未来。未来的资产升值，主要靠股票了。当然非职业的，你们不要这样搞，一是风险太大，跑错方向了，那就是付诸流水；二是中间起起伏伏，如果你对自己的判断没有足够的信心，受不了的。

基金的日常，回归无聊的定投，我现在的日常定投配置：上证50+科创板50+创业板50+白酒+医药30。另外还有一些混合基金的定投，这个给阿红负责了，我就不具体说了。基金策略，总体上是分散的，因为基金是我防守的部分。

其他，没变。可能365天中，也就那么几天有一起些变化。