0人浏览 | 2021-04-12 00:31 |
这个周末到处都在关心日本核废料倒入海洋的消息。
按照我的理解,这个热点的级别很低。
既不是国策,也不是行业利好,更重要的是,还没真的倒下去。
而且美国的海域一样受到威胁,污染也会影响美国。
到时候看美国如何处理也可。
如果日本真的倒了,做两个方向肯定是对的。
一个是淡水鱼养殖产业链。
一个是核检测产业链。
其他的分支,理论上没预期。
目前国内碳中和选择依然还很多,顺周期业绩暴涨,人民币国际化数字货币,还有这么多强政策的选择呢。
做日本核污染,只能当作超短思路,快进快出。
近期我的关注方向,在1季度报上。
随着大量1季度预告出来。
会发现两个现象。
第一:周期股业绩几倍都不算什么了,几十倍才算超预期。
可见前文:
一季度报王者已出炉,周期之王来了!
今天钢明天铜,周期板块牛哄哄!
业绩好,就会有机构参与,对应修复估值的预期强烈。
这种明牌会涨的板块,需要一些耐心陪伴。
第二:国企开始释放业绩。
就举例周末发的,前面几天也很多。后续会更多。
中国中车:一季度业绩预计增长5.24亿元-7.48亿元 同比增加70%-100%
是以前业绩不好吗?
不是的,是以前藏着利润,因为没有考核要求。
如果你看过前面的新闻,应该还记得这一条。
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国资委下发了《关于做好央企控股上市公司2021年投资者沟通工作有关事项的通知》,提出央企要全面梳理上市公司投资者沟通工作情况,指导境内上市公司在2020年年度报告披露后,及时召开业绩说明会帮助投资者更好了解上市公司情况。并强调“原则上要求上市公司董事长、总经理亲自参加”,这在历史上尚属首次。《通知》中另一值得注意的信息,是其中显示,具备条件的公司,可考虑将2021年投资者沟通相关工作实施情况以适当形式纳入内部考核。有知情人士表示,“此前,国资委已经把‘市值’高低列为考核央企的一项指标了,今后若投资者说明会也纳入考核指标,足见国资委对此重视程度。”
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如果前面看到了以为是个噱头。
那么1季度报大量披露之后,你会发现,央企玩真的了。
各路央企,地方国企会把季度报做的很好看。
不是以前不赚钱,是太赚钱了要藏着掖着。
现在既然要考核了,就把以前的业绩拿出来展示一下。
不要觉得央企业绩就这么点了。
而是也要试探国资委的态度。
国企交作业,多好算好,大家都要试探。
60分足够,还是80分足够?
是否影响官员升迁?
这都要看国资委的后续考核标准。
1季度只是开始。
一旦真的影响到官员的升迁,那就不一样了。
你会看到中报或三季报的央企业绩,火箭发射一样的业绩增长。
不是不能,而是藏着!
今年下半年的主线之一,国企业绩爆发,从1季度报开始慢慢浮现了。
早点明白这个大方向,会对你的选股有重要的参考意义。
不能再对国企带着有色眼镜了。
他们真的很赚钱,现在只是露出了真面目而已。
你学会了么!
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