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4月8日股市早餐,今日最全消息面
0人浏览 2021-04-08 08:17

昨日机构龙虎榜

二、要闻精选

〇财政部、海关总署、税务总局发布关于2021-2030年抗艾滋病病毒药物进口税收政策的通知,2021-2030年对部分抗艾滋病病毒药物免征进口关税和进口环节增值税。

〇腾讯控股的大股东Prosus宣布,将出售约1.92亿股腾讯。交易完成后,对腾讯的持股比例将从30.9%下降至28.9%。

〇4月7日,北向资金净卖出28.16亿元。个股方面,三一重工获净买入6.37亿元,京东方A、宁德时代均获净买入逾2亿元。

〇上海地区135家商业银行已完成个人住房信贷管理专项自查工作,发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷涉嫌被挪用于房地产市场。

〇北京市经信局发布氢能产业发展实施方案征求意见稿,提出在2023年前建成37座加氢站,推广燃料电池汽车3000辆,氢能产业链规模突破500亿元。

〇截至3月末,我国外汇储备规模为31700亿美元,较2月末下降350亿美元,降幅1.09%。

〇财政部:“十四五”将建立完善个人收入和财产信息系统,遏制以垄断和不正当竞争行为获取收入;积极稳妥推进房地产税立法和改革。

三、重大事件

● 自动驾驶或将首次立法、产业商业化进程将提速

我国目前的自动驾驶产业发展迅速,但滞后的法律在某种程度上阻碍了相关产业的商业化落地。近日公安部发布《道路交通安全法(修订建议稿)》,征求意见截止时间为4月23日,有望今年5月1日实施。在此次修订建议稿新增的39条规定中,自动驾驶赫然在列。起草说明中指出,此次修改明确了具有自动驾驶功能的汽车进行道路测试和通行的相关要求,以及对自动驾驶车辆违法行为和事故责任分担规定。若此次修订建议稿获得通过,这将是自动驾驶首次正式写入国内法律。

另外,行业扶持方面,2020年2月发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车传新发展战略》指出要从多个维度确保2021年实现L2级自动驾驶规模化生产,L3在特定环境下市场化应用。如今,我国量产汽车的自动驾驶登记正在从L2向L3过渡。

投资布局方面:

1)单车摄像头的需求量将随自动驾驶技术等级升高而不断增加,我们预计未来单车配备摄像头数量有望达到11-15目,车载摄像头高端化也将能带动CIS价值量提升,机构推算全球汽车图像传感器或未来五年冲击百亿美元市场空间。

韦尔股份(603501)耕耘汽车CIS芯片逾15年,位居全球TOP2供应商,有望充分受益行业成长红利。

2)雷达传感器。随着自动驾驶等级的提高,对传感器的数量和质量也提出了更高的要求,L2级自动驾驶传感器数量约为6个,L3约为13个,未来L5要达到30个以上,相应带动汽车传感器市场高速增长。

均胜电子(600699)借由车联业务主体均联智行已完成了对5G-V2X和激光雷达的布局,相关产品预计在今年内实现量产。


● 国内磷矿石迎全面上涨、相关公司有望受益据行业数据监测显示,截止4月6日,我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在470元/吨附近,与4月1日价格相比,均价上涨24元/吨,涨幅5.22%;与3月1日价格相比,均价上涨47元/吨,涨幅11.02%。清明节后,磷矿石市场现货仍显紧张,下游需求旺盛,导致供不应求的局面。据了解,目前贵州、云南、湖北地区货源比较紧张,主看下游需求。若下游需求较大,加之磷矿石货源紧张,磷矿石市场涨价则为必然趋势。云南企业磷矿石市场磷矿开采资源相比去年同期有所下降,市场目前呈现供不应求状态,至此即将推动磷矿石市场价格上涨,局部看涨氛围浓厚。目前磷矿石市场主流企业仍有上调意向,加之磷矿石市场目前供需较为紧张,若下游需求旺盛,多重利好条件下,预计磷矿石市场将稳中上行,磷矿石价格上涨,具有相关资源的公司有望受益。兴发集团(600141)拥有采矿权的磷矿石储量2.30亿吨,拥有处于探矿阶段的磷矿石储量2.47亿吨;川恒股份(002895)拥有磷矿资源优势,控股子公司福麟矿业已持有小坝磷矿采矿权,控股股东持有的福泉磷矿股权或相关资产也将转让给公司为公司发展提供充足的原料保障。● 农业农村部提升农机补贴额、关注头部农机企业6日,农业部网站公布了《农业农村部、财政部关于印发<2021—2023年农机购置补贴实施指导意见>的通知》。通知提出,提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从30%提高到35%,包括水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具等。从农机企业数量及行业收入来看,2016年我国农机规模以上企业(收入规模大于2000万)数量为2496家,2020年9月30日仅为1769家,降幅达29%。在行业低谷时,大量的企业被淘汰,市场向头部企业集中,行业竞争格局优化明显;收入方面,自2016年达到历史顶峰,随后开始持续下滑。2020年以来,疫情叠加复杂的外部环境,国家对粮食安全重视度进一步提升,直接推动农机行业迎来景气拐点。到2020年前三季度,总收入达到1828.61亿元,同比增长3%,同时,行业利润总额同比增长24.37%。周期复苏迹象显现。综上,头部农机企业不排除迎来长景气周期,可关注一拖股份(601038)、吉峰科技(300022)等。


● 我国将增强医保互助共济保障功能、IT建设或加码7日召开的国务院常务会议提出,深化医改,增强职工基本医保互助共济保障功能,将更多门诊费用纳入医保报销,进一步减轻患者负担。会议还确定,加强医保基金监督管理,完善稽核、内控等制度,严肃查处虚假住院、欺诈骗保等违法违规行为,完善与门诊共济保障相适应的付费机制。中泰证券闻学臣认为,医保基金监管条例实施在即,相关监管力度有望强化。医保局、定点医院和药店都需要部署医保监管系统,将给相关IT建设厂商带来新增业务。久远银海(002777)去年中标了12个省份的新一代医保信息化平台建设项目;卫宁健康(300253)正在加快推进WiNEX、互联网医院运营等项目;思创医惠(300078)能为智慧医院、智慧医共体建设提供一整套解决方案。
四、政策、行业指向热点 

★ 智能网联汽车将实施准入管理、政策支持力度提升

概念股:千方科技(002373)、四维图新(002405)

★ 争相入局、机构预测云游戏市场规模将急剧增长

概念股:游族网络(002174)、盛天网络(300494)

★ 储能成新能源电站标配、产业链公司有望受关注

概念股:国电南瑞(600406)、固德威(688390)

★ “四好农村路”工作要点发布、工程机械或受益

概念股:中联重科(000157)、柳工(000528)

五、个股淘金

◆ 江铃汽车(000550)预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元,同比增长300%,业绩变动的原因主要是销量增长以及持续推动降本增效。

◆ 安泰科技(000969)预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润5000万元-6000万元,同比增长504.35%-625.22%。

◆ 宏昌电子(603002)部分高管拟增持公司股份,林瑞荣、江胜宗本次增持每人金额将不少于80万元,不超过150万元。

 雪人股份(002639)正在筹划定增事项,募资用于氢能领域相关产业商业化项目。

 丽珠集团(000513)注射用双羟萘酸曲普瑞林微球获批临床试验。

 三棵树(603737)拟定增募资不超37亿元,用于湖北三棵树年产100万吨涂料及配套建设项目建设及补充流动资金等。

 金通灵(300091)签订17.2亿元电厂工程建设合同,占2019年营业收入的91.47%。

 大连电瓷(002606)子公司预中标国家电网采购项目,金额约1.09亿元。 

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