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【两会预期】农业、军工、新能源,再接传媒+证券
0人浏览 2021-02-23 16:42

近期需要关注的时间窗口是两会,

相比去年,今年全国两会有两个特别之处:

一是今年是建党100周年,相关宣传思想文化工作力度明显加强,中央媒体上市平台值得关注;

二是今年是“十四五”规划开局之年,光伏风电、新能源汽车、国防军工、半导体等国家大力扶持的行业有望迎来政策催化。

同时,西藏和平解放70周年、海南自贸港法出台等事件也有望对区域板块形成刺激。

农业、军工、新能源,都是去年11月-12月提到的几个热点概念,

主要的逻辑就在于今年的两会预期、政策导向。

对于农业来说,

昨天1号文发布,农林牧渔集体发力,

虽然之后随大盘回撤走成了冲高回落,

但种子、种猪这些“芯片短板”,

有着国家层面的背书,仍然可以长期跟踪。

国防军工,今天表现不错。

其实国防军工,

除了地缘政治以外,

还有一个就是国产替代化的推进,

对于原先主要有研究开始逐步转为制造,

业绩方面铁定会有一个大的提升。

同时,也叠加着两会预期。

最后一个就是新能源,也是两会预期。

光伏、风电等可再生能源,

包括新能源车一系列相关衍生概念,

说白了还是碳中和、碳达峰,环保么。

昨天国务院再提这个概念,

但光伏的几个老大最近属于高位抱团的回撤阶段,

只能说是有短期反弹需求...

不过长期看,如果大级别调整完,同样可以继续关注。

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至于券商

近期也是走出了超跌—反弹的一波,

超跌了,需要时间消化趋势下行的空头力量,

逐步磨底。

搞笑的是,券商还是延续了“抽疯”传统,

一天一个抽疯票,

提醒大家他还活着...

直接改名:不抽疯不舒服斯基,得了。

不过个人感觉,券商大概率还得在两会期间做稳压器。

本文由山西证券投资顾问渠汇海发表(注册投顾编号:S0760620010002),时间:2021.02.23

个人观点,仅供参考。

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