同花顺-圈子

近期需要关注的时间窗口是两会，

相比去年，今年全国两会有两个特别之处：

一是今年是建党100周年，相关宣传思想文化工作力度明显加强，中央媒体上市平台值得关注；

二是今年是“十四五”规划开局之年，光伏风电、新能源汽车、国防军工、半导体等国家大力扶持的行业有望迎来政策催化。

同时，西藏和平解放70周年、海南自贸港法出台等事件也有望对区域板块形成刺激。

农业、军工、新能源，都是去年11月-12月提到的几个热点概念，

主要的逻辑就在于今年的两会预期、政策导向。

对于农业来说，

昨天1号文发布，农林牧渔集体发力，

虽然之后随大盘回撤走成了冲高回落，

但种子、种猪这些“芯片短板”，

有着国家层面的背书，仍然可以长期跟踪。

国防军工，今天表现不错。

其实国防军工，

除了地缘政治以外，

还有一个就是国产替代化的推进，

对于原先主要有研究开始逐步转为制造，

业绩方面铁定会有一个大的提升。

同时，也叠加着两会预期。

最后一个就是新能源，也是两会预期。

光伏、风电等可再生能源，

包括新能源车一系列相关衍生概念，

说白了还是碳中和、碳达峰，环保么。

昨天国务院再提这个概念，

但光伏的几个老大最近属于高位抱团的回撤阶段，

只能说是有短期反弹需求...

不过长期看，如果大级别调整完，同样可以继续关注。

至于券商，

近期也是走出了超跌—反弹的一波，

超跌了，需要时间消化趋势下行的空头力量，

逐步磨底。

搞笑的是，券商还是延续了“抽疯”传统，

一天一个抽疯票，

提醒大家他还活着...

直接改名：不抽疯不舒服斯基，得了。

不过个人感觉，券商大概率还得在两会期间做稳压器。

本文由山西证券投资顾问渠汇海发表（注册投顾编号：S0760620010002），时间：2021.02.23

个人观点，仅供参考。

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