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89只翻倍!2020年最牛基金狂赚166%,近5年33只业绩超200%
0人浏览 2021-01-03 20:49

2020年A股行情正式收官,受到新冠肺炎疫情以及国际摩擦等多方面影响,2020年无疑是艰难的一年,但A股整体表现不错。这一背景下,公募基金再次大丰收,成功“出圈”。主动偏股型基金表现遍地开花,是继2007年以后翻倍主动偏股型基金数量最多的一年,共有84只主动偏股型基金收益率超100%,若加上5只翻倍的被动指数型产品,合计有89只。

若将时间拉长,从近3年、最近5年来看,在A股结构性行情中,一批优秀的主动权益类基金抓住机遇表现不俗,再次实锤“炒股不如买基金”。

翻倍基数量仅次于2007年

2020年12月中旬以来,多数时间保持领先,由赵诣管理的农银汇理工业4.0笑到了最后,以166.57%的收益率夺得2020年主动偏股型基金榜首。同时,他管理的农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开收益率分别为163.49%、154.88%和137.53%,也就是说,2020年主动偏股型基金前四均由赵诣包揽。

此外,由黄安乐管理的工银瑞信中小盘成长、陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋、孙迪和郑澄然管理的广发高端制造A、罗世峰管理的诺德价值优势、李游管理的创金合信工业周期精选A2020年收益率也超过130%。

2589只(AC份额合并计算、剔除2020年新成立基金)主动偏股型基金平均收益率达到51.02%,大幅跑赢上证指数、深证成指、沪深300、科创50、中小板等主流指数,仅次于创业板指。

从2020年行情来看,板块轮动迅速,结构分化严重,叠加炒热点、业绩差的个股表现一般,一批绩优股表现突出。机构投资者相比个人投资者的优势进一步凸显,公募基金以优秀的选股能力,为持有人带来了很好的超额收益。

整体来看,2020年再次实锤“炒股不如买基金”,主动偏股型基金中共有84只收益率超100%,这一数据仅次于2007年131只的翻倍基数量。image.png


梳理历年翻倍的主动偏股型基金,自2001年以来,仅2006、2007、2009、2014、2015、2019和2020年出现过翻倍基金,其余13年均未出现过。具体来看,2019年共有5只翻倍基,表现最好的是广发双擎升级A,收益率为121.69%;2015年,共有20只基金收益率超100%,表现最好的是易方达新兴成长,当年回报率达到171%;2014年有1只翻倍基金,为工银瑞信金融地产,回报率达到102.49%;2009年共有10只翻倍基金,表现最好的是华夏大盘精选,当年回报率达到116.19%;2007年则是翻倍基金的爆发年,在合计213只主动偏股型基金中,共有131只翻倍基金,占比超六成,表现最好的仍是华夏大盘精选,当年回报率超226.24%;2006年也有82只翻倍基金,表现最好的是景顺长城内需增长,当年回报率超182.27%。

近3年460只主动偏股型基金“翻倍”

将时间拉长,A股自2018年1月以后行情较为平淡,上证指数在2019年1月4日跌至期间最低点2440.91点后,市场呈现出结构性牛市,核心资产价值被进一步挖掘,各板块间的龙头牛股机会颇多。

从指数表现来看,上证指数上涨了5.02%,沪深300上涨29.28%,深证成指上涨31.07%,而且创业板指上涨了69.24%,也凸显出这3年市场结构性分化明显。这一期间,公募基金依旧表现不错。主动偏股型基金平均收益达到69.68%,好于所有主流指数。

表现最好的是前海开源中国稀缺资产A,近3年收益率达到286.62%;其次是富国新动力A和金鹰信息产业A,收益率分别达到231.89%和230.11%。万家行业优选、富国精准医疗、国泰融安多策略、交银医药创新和前海联合泓鑫A的收益率也均超200%。整体来看,共有460只基金收益率超100%。

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33只基金近五年收益率超200%

再将时间拉长至近5年,从近5年市场来看,自2016年年初遭遇熔断后,市场呈现小幅震荡上行,自2018年四季度以来结构性行情更为突出。数据显示,2016年1月4日,上证指数开盘于3536.59点,收于3296.26点;而2020年的12月31日收盘于3473.07点,差距甚小,区间涨跌幅为-1.87%。在这期间,沪指最低探至2440.91点,最高达到过3587.03点,整体波动不大,呈现出结构性行情。image.png


这5年中,不仅上证指数表现一般,其他主流指数表现也一般。表现最好的是沪深300,涨幅达到39.68%,但是整体主动偏股型公募基金收益高达75.21%。可以说,在这期间,公募基金表现大幅好于市场,同时也迎来了公募基金的黄金时代。

Wind数据显示,从主动偏股型基金来看,341只(AC份额合并计算)基金收益率超100%,值得市场关注的是,这期间有25只基金业绩超过200%。表现最好的是张坤管理的易方达中小盘,近5年收益率为315.30%;紧随其后的是景顺长城旗下、由刘彦春管理的景顺长城鼎益,期间收益率达到300.95%。此外,易方达消费行业、前海开源国家比较优势、银华富裕主题、景顺长城新兴成长、工银瑞信文体产业A和中欧时代先锋A等基金业绩也超过250%。image.png


从被动指数来看,表现最好的是招商白酒,该基金母基金份额近5年业绩已经超过500%,收益率达到512.63%。鹏华中证酒和国泰国证食品饮料近5年业绩也达到377.97%和326.03%。华夏上证主要消费ETF、汇添富中证主要消费ETF、天弘中证食品饮料A、嘉实中证主要消费ETF等收益率也超过250%,合计共有8只被动基金近5年收益率超过200%。可以看到,不少产品是消费类的指数基金,在这一波结构市中崭露头角。


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