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空天科技,国家八大新兴战略之一!(附股)
0人浏览 2020-12-28 14:30

12月18日-20日中央经济工作会议明确了2021年经济工作八项重点任务,战略科技列在首位。关于战略科技,十四五规划中有强调:瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。今天讲讲空天科技领域。


深空探测是未来国际科技竞争的主战场之一,深空对地观测作为其重要组成部分。世界各国都在竞相发展深空对地观测技。“十三五”期间,以航天科技、航天科工为首的央企分别提出了自己的卫星互联网计划,并发射了试验星。2020年4月20日,卫星互联网首次作为重要的信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,未来蓝海市场广阔。在我国卫星互联网产业发展初期,卫星制造与卫星发射行业将优先释放业绩,享受基建红利;在中国卫星互联网体系逐渐建设完善之后,地面设备制造和卫星运营及服务行业潜力巨大,有望迎来快速发展的契机。


卫星互联网系统具有天然的跨境覆盖和全球通信的特性。在我国境内的卫星通信终端可以通过轨道上的卫星星座,直接将数据信息传输到境外网关站进行落地。卫星互联网的发展使空间领域成为一个更加复杂的网络通信环境。卫星互联网可以通过在太空中建立基站来实现与陆地、海洋和天空的全覆盖。不仅是助力5G的发展,也是实现6G技术的发展。


技术进步推动卫星互联网产业蓬勃发展。卫星部件的模块化接口设计形成了通用的制造标准,为规模化制造提供可能,加速了卫星研制成本和迭代周期的降低;“一箭多星”技术逐渐成熟,火箭发射效率大幅度提升;火箭可回收技术使得从退役卫星等航天器上回收可用部件成为可能,提高了资源的重复利用率;多波束天线技术演进加快,助力卫星通信实现更广阔的区域覆盖,是未来发展的核心方向。


基于频轨资源稀缺和商业潜力,卫星互联网已成为各国关注焦点。空间轨道和频段作为能够满足通信卫星正常运行的先决条件,已经成为各国卫星企业争相抢占战略资源,而不仅仅是商业的竞争。卫星互联网核心应用场景广泛,商业化具有较大发展空间,可以广泛应用于偏远地区通信、海洋作业及科考宽带、航空宽带和灾难应急通道等行业,作为地面移动通信的有效补充。全球互联网市场仍存在庞大的空白区域,卫星互联网是连接这些“信息孤岛”的最佳选择,未来市场潜力广阔。

产业政策不断加码释放红利,卫星互联网各环节市场前景广阔。卫星互联网产业链根据上下游关系,主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。产业链的上游主要为电器元件及材料、燃料厂商,产业链的下游主要是企业、政府、高校、个人等终端用户。产业链的中游主要分为卫星制造、卫星发射、地面设备制造和卫星运营及服务四个环节。其中,卫星制造主要包括卫星平台和有效载荷两个部分;卫星发射主要包括运载火箭研制、发射服务提供和卫星在轨交付;地面设备制造主要包括网络设备和大众消费设备;卫星运营则主要由地面运营商、卫星通信运营商、北斗导航运营商和遥感数据运营商组成。


根据SIA预测,卫星制造和卫星发射领域将在2021年开始迅速发展,到2023年中国卫星互联网可超过60亿美元规模;地面设备制造和卫星运营及服务领域预计在2023年开始迎来高速增长,到2030年合计可达到693亿美元规模。未来随着科技的进步以及低轨通信卫星星座建设的提速,低成本小卫星将会爆发大量的需求,卫星制造市场有望迎来高速增长。考虑未来几年多家公司将继续发射数量众多的低轨卫星,预计发射服务收入将继续保持较快增长,行业成长性高度确定。卫星运营及服务环节是卫星互联网产业规模相对较高的领域,从卫星运营及服务市场的拆分来看,大众消费通信服务占卫星运营及服务的市场规模比例有所下降,但始终是全球卫星运营及服务市场的主要构成,其次是卫星固定通信服务,卫星移动通信服务和遥感服务的占比相对较小。未来低轨卫星通信领域有望成为新的经济增长点,市场开拓潜力巨大。


由于卫星互联网具有低时延、低成本、广覆盖、网速快的优点,其未来将成为5G、6G网络覆盖空间和场景等方面的补充,商业前景广阔。并且轨道和频段是不可再生的战略资源,是各国卫星企业争相抢占的战略重点,未来行业竞争可能不仅仅是商业上的竞争,还有国防战略层面的竞争。随着卫星互联网被纳入“新基建”,我国相关产业链将迎来较大发展空间。建议关注:

卫星制造:中国卫星、上海沪工、康拓红外、亚光科技、天奥电子、航天发展。

卫星发射:欧比特、航天电子。

地面设备制造:华力创通、星网宇达、雷科防务、海能达、七一二、杰赛科技、振芯科技。

卫星运营及服务:中国卫通、航天宏图、北斗星通、海格通信。


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