同花顺-圈子

今天收到五花八门的留言。

怪我，前天只写了面板涨价利好，没写具体的个股。

前天的内容和评论可以再看一遍：

银行下跌分析的两个原因！

很多人今天选错了方向。

问为啥TCL最强。京东方为啥弱。

那么来做一个行业梳理。

给大家把优缺点解析一下。

首先要明白，目前市场的面板行业是分成两个分支走的。

驱动逻辑不一样。

虽然从基本面看，可能都有OLED概念。

但实际上涨的原因不一样。

第一个写一下mini led：

这个是苹果产业链驱动的。

某知名分析师的内容如下：

调升苹果明年mini LED出货量 ，分别调升2021、2022年出货量350%和450%至1,000、1,200万与2,500、2,800万部 。而此前报告中的出货只有200-300万和400-500万部

预测了5倍的出货量。

夸大程度完全匹配他所在的证券风格，干啥啥不行，浮夸第一名。

受此影响，部分mini led相关的个股集体上涨。

如三安光电，利亚德，以及各类带xx光电的，都是这个逻辑。

第二个方向是LCD的涨价。

这个方向就简单了，代表就是京东方和TCL科技。

以及近期疯狂的彩虹股份。

以及产业链的供应商：龙腾光电，深天马 A，维信诺

涨价是纯粹的面板厂商利好。

LCD是旧时代的产品，三星已经抛弃了，产能逐步退出，国内企业迅速填补空位。

本质上，这个方向是：韩厂延迟退产与面板价格的周期反复

原本三星的计划是用新一代面板技术，也能匹配一轮日本奥运会更新换代的热度。

结果全球疫情完全打乱了节奏。

不但抛弃的LCD的需求增加了，新产线也迟迟不能使用，骑虎难下。

而京东方和TCL就赶上了最好的时候，对手退出，国外疫情带来的办公设备激增需求导致订单大增。

涨价就是自然而然的结果。

要问为什么近期涨，那都是市场需求的轮回。

叠加目前有日本奥运会明年3月份重启的预期，历年奥运都会大幅度增长面板的销售，各路采购商自然要提前开始备库存。

说完了两个方向，其实大家可能还是迷糊的。

就这么简单说一下结论。

涨价，是实实在在看得到的，价格上涨就是硬道理。

苹果产能预测，是虚的，要以实际订单为准，随时可能打脸。

所以未来我个人预判：涨价的延续性也会强于苹果产能。

本文给大家的参考就是。

如果你看好LCD涨价方向，那就别错买成了mini led

反之也是。

面板涨价是一个周期效应，会持续比较长的一段时间。

有的是买点，都可以等回踩了再上车。

最后还有一个小技巧。

能选龙头，就不要选跟风。龙头流动性更好，强者恒强！