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认准主线,面板只有这两个方向利好!
0人浏览 2020-12-03 00:47

今天收到五花八门的留言。

怪我,前天只写了面板涨价利好,没写具体的个股。

前天的内容和评论可以再看一遍:

银行下跌分析的两个原因!

很多人今天选错了方向。

问为啥TCL最强。京东方为啥弱。

那么来做一个行业梳理。

给大家把优缺点解析一下。

首先要明白,目前市场的面板行业是分成两个分支走的。

驱动逻辑不一样。

虽然从基本面看,可能都有OLED概念。

但实际上涨的原因不一样。

第一个写一下mini led:

这个是苹果产业链驱动的。

某知名分析师的内容如下:

调升苹果明年mini LED出货量 ,分别调升2021、2022年出货量350%和450%至1,000、1,200万与2,500、2,800万部 。而此前报告中的出货只有200-300万和400-500万部

预测了5倍的出货量。

夸大程度完全匹配他所在的证券风格,干啥啥不行,浮夸第一名。

受此影响,部分mini led相关的个股集体上涨。

如三安光电,利亚德,以及各类带xx光电的,都是这个逻辑。

第二个方向是LCD的涨价。

这个方向就简单了,代表就是京东方和TCL科技。

以及近期疯狂的彩虹股份。

以及产业链的供应商:龙腾光电,深天马 A,维信诺

涨价是纯粹的面板厂商利好。

LCD是旧时代的产品,三星已经抛弃了,产能逐步退出,国内企业迅速填补空位。

本质上,这个方向是:韩厂延迟退产与面板价格的周期反复

原本三星的计划是用新一代面板技术,也能匹配一轮日本奥运会更新换代的热度。

结果全球疫情完全打乱了节奏。

不但抛弃的LCD的需求增加了,新产线也迟迟不能使用,骑虎难下。

而京东方和TCL就赶上了最好的时候,对手退出,国外疫情带来的办公设备激增需求导致订单大增。

涨价就是自然而然的结果。

要问为什么近期涨,那都是市场需求的轮回。

叠加目前有日本奥运会明年3月份重启的预期,历年奥运都会大幅度增长面板的销售,各路采购商自然要提前开始备库存。

说完了两个方向,其实大家可能还是迷糊的。

就这么简单说一下结论。

涨价,是实实在在看得到的,价格上涨就是硬道理。

苹果产能预测,是虚的,要以实际订单为准,随时可能打脸。

所以未来我个人预判:涨价的延续性也会强于苹果产能。

本文给大家的参考就是。

如果你看好LCD涨价方向,那就别错买成了mini led

反之也是。

面板涨价是一个周期效应,会持续比较长的一段时间。

有的是买点,都可以等回踩了再上车。

最后还有一个小技巧。

能选龙头,就不要选跟风。龙头流动性更好,强者恒强!


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