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可投新三板基金平均业绩达8.53% 易方达基金新发股基杨桢霄“掌舵”
0人浏览 2020-10-20 19:40

  Photo by Derek Liang on Unsplash

  据统计局数据,三季度GDP同比增长4.9%,预期5.2%,前值3.2%,不少人士认为四季度或将高位震荡,不少公私募基金纷纷进行调仓换股应对,偏股型公募基金整体小幅减仓2.39%,当前仓位65.44%。与此同时,据监管层最新要求,存量公募基金通过修改合同扩大投资范围至新三板精选层,若基金合同无特殊约定,则无需召开持有人大会。另一方面,随着工银中证新能源指数分级正式清盘,市场上分级基金产品仅剩95只,其中包括91只指数分级基金。

  在此情形下,10月19日,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)、招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”)分别推出一只股票型基金和债券型基金,20日,华安基金管理有限公司(以下简称“华安基金”)则新发了一只混合型基金。

  一、基金行业动态

  1、四季度市场或维持震荡,公私募基金掉仓换股整体仓位居高

  昨日A股市场出现震荡调整走势,三大股指全天震荡下行,金融、量子科技等板块涨幅居前,后续市场如何走牵动人心。谈及近期市场格局,不少人士认为四季度或将高位震荡,最好选择基本面景气度较高的细分领域布局。

  昨日统计局发布三季度GDP、9月规模以上工业增加值、9月份社会消费品零售总额等数据。三季度GDP同比增长4.9%,预期5.2%,前值3.2%。预计四季度GDP增速将继续回升,广义货币增速或变化不大。在该情形下,上证指数在四季度末的合理PE与三季度末的PE差异不大,因此,市场在四季度或维持震荡。对此,不少公私募基金纷纷进行调仓换股应对,整体仓位仍位居高位。数据显示,10月12日至16日一周,偏股型公募基金整体小幅减仓2.39%,当前仓位65.44%。其中,股票型基金仓位下降1.89%,标准混合型基金仓位下降2.46%,当前仓位分别为85.87%和62.72%。

  2、存量基金投资精选层迎来新要求,可投新三板基金平均业绩达8.53%

  公募基金投资新三板又迎来突破。据了解,存量公募基金通过修改合同扩大投资范围至新三板精选层,若基金合同无特殊约定,则无需召开持有人大会,仅备案即可。

  早在今年5月29日,包括南方、华夏、富国、汇添富、招商、万家在内的首批6家基金公司获批可投新三板公募基金。随后,工银瑞信也获批了可投新三板的基金产品。这些基金最早成立于6月12日,运作已满3个月。从产品业绩来看,Wind数据显示,截至10月18日,可投资新三板的基金平均业绩为8.53%,富国积极成长一年定开收益率达到22.92%,华夏、汇添富旗下产品收益率也超过10%。不过,此类产品运作时间尚短,还需要更长时间来验证投资能力。

  3、工银中证新能源指数分级正式清盘,分级基金产品仅剩95只

  工银中证新能源指数分级近期发布关于该分级基金工银新能源A份额、工银新能源B份额终止上市的提示性公告。公告显示,工银中证新能源指数分级自2020年10月19日起进入清算程序,基金管理人不再接受持有人提出的申购、赎回、转托管等申请。这意味着,又一只指数型分级基金正式清盘。至此,市场上现存分级基金产品还剩95只,其中包括91只指数分级基金、2只债券型分级基金、1只普通股票型分级基金、1只偏股混合型分级基金。

  与9月份相比,拥有13年历史的分级基金的整改工作正在明显加速。据统计,仅10月19日当天,就有易方达、汇添富、招商等多家基金公司旗下的70只分级基金产品发布召开持有人大会公告,其中绝大部分基金将以转型方式继续运作。

  4、三季度医药板块回调,机构加减仓位现“分歧”

  今年上半年,医药生物板块无疑是A股市场上最耀眼的明星,上半年主动权益类基金排名前十的产品中,几乎全部是医药生物主题基金。但进入三季度,尤其是8月中下旬以来,医药板块出现回调,部分股票的调整幅度超过20%。在前三季度的主动权益类基金业绩排名榜上,前十中仅剩融通医疗保健行业一只医药生物主题基金。

  与此同时,陆续披露的上市公司三季报显示,机构对医药股出现分歧。比如10月16日三诺生物发布的三季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值混合加仓281.7万股,截至三季度末,持股数量为2509万股,占公司流通股比例为5.69%;赵枫管理的睿远均衡价值三年持有加仓216.6万股,持股数量达到1673万股,占流通股比例为3.79%;中欧医疗健康混合也加仓三诺生物,在三季度末新进前十大流通股东,持股数量达到825.05万股,占流通股比例为1.87%。与之相反的是,UBSAG减持三诺生物727.4万股,博时医疗保健行业混合减持289.6万股。

  5、QFII三季度持仓转向周期股,多只科技类个股获外资“青睐”

  随着上市公司三季报的陆续披露,素有“价值投资风向标”之称的QFII最新投资动向也浮出水面。据统计,截至10月19日,在已披露三季报的上市公司中,有8家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影,其中最引人关注的是,全球最大主权财富基金之一阿布达比投资局时隔4年,再度大举建仓周期股洛阳钼业。

  此外,多只科技类个股也获得了外资青睐,比如挪威中央银行三季度新进1128.8万股兴发集团。瑞士信贷(香港)有限公司三季度新进5G概念股润欣科技。法国兴业银行新进85.9万股海量数据,该股为国内领先的数据技术提供商,在5G、云计算、人工智能等带来的数据行业蓬勃发展中获益良多。

  二、基金公司动态

  1、研究“梦之队”匠心铸造,广发研究精选10月26日起发行

  近年来,具有结构性市场特征的A股,成为公募基金投研能力的试金石,主动管理能力突出的基金公司,以出色的回报获得了投资者的青睐。“研究驱动投资”的理念深入人心,研究的力量和重要性日益受到基金公司和投资者的重视。

  作为行业领先的综合性资产管理机构,广发基金打造了一支高质量的研究“梦之队”,构建了高效、成熟的投研一体化互动机制,源源不断为投资输送高质量的研究成果,并转化为投资业绩。银河证券统计显示,截至今年9月30日的最近两年时间,广发基金旗下20只主动权益基金净值翻倍,这一数量在全行业居首。即将于10月26日起发行的广发研究精选集广发基金研究团队之合力,旨在充分发挥研究的力量,通过深入研究,精选货真价实的优质资产,力求为投资者带来领先的长期超额回报。

  2、把握公募REITs新机遇,博时基金积极申报试点项目

  近日发布的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》提出,依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金试点。证监会有关负责人日前表示,从基础设施领域入手,以“公募资金+资产支持证券”模式推出公募REITs试点是现实可行的一种选择。据悉,深圳部分基金公司已在公募REITs项目筹备和投资运行体系上,进行了相关布局和战略建构,以充分把握这一新机遇。

  老牌公募龙头博时基金称,公司近期向有关部门上报了公募REITs项目的相关材料,目前正在等待反馈。博时基金表示,首批试点的公募REITs项目具有示范效应,公司申报的首批试点项目,在筛选标准上将严格遵守相关要求,特别是符合权属清晰、范围明确、项目运营时间不低于三年、现金流持续稳定且来源合理分散、预计未来3年净现金流分派率不低于4%等基本筛选指标。

  3、东方红资管原副总林鹏“奔私”后首发产品,单日销售规模达150亿元

  虽然近期A股市场走势震荡,但投资者看好长期牛市、积极投入权益市场热情未减。据了解,东方红资管原副总经理林鹏“奔私”后成立上海和谐汇一资产,在昨日发行首只私募基金“和谐汇一远景系列”,在渠道出现热销,截至昨日晚间,销售规模已有150亿元左右,和谐汇一资产也由此跻身百亿级私募行列。相关数据显示,今年证券类百亿私募已达到50余家。

  据了解,“和谐汇一远景系列”私募基金10月19日在多个银行、券商渠道发售。来自渠道方面的消息称,昨日中午销售规模已经突破100亿元;截至晚间,总体的发行规模为150亿元左右。其中,有银行渠道的销售额度10分钟就卖完了;也有渠道因为产品销售火爆,系统出现严重拥堵。

  4、兼顾股债两市投资,汇添富稳健汇盈基金11月2日起正式首发

  随着低利率时代的到来,兼顾股债两市投资的“固收+”基金逐渐成为投资者的理财新选项。选股专家汇添富近日推出一只“固收+”精品基金——汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金,将于11月2日起正式首发。

  “固收+”产品的重点在于“+”,即组合中的股票等权益资产。向来以“选股专家”著称的汇添富在这方面独具优势,能够充分发挥其主动选股优势,寻找确定性更强的优质公司并获得溢价,同时也能将选股能力嫁接到固收投资,成为管理“固收+”产品的有力保障。

  5、嘉实核心成长混合基金10月26日全面发售,归凯拟任基金经理

  日前,嘉实增长混合基金经理归凯表示,投资成长股要具备长期生命力,而不是成长股风格会不会切换,核心问题是看持有的公司、股票是否是真正的成长股,因此,未来还是会把更多的时间和精力放在挖掘真正的成长股上面,关注这些优秀的行业和公司,更多关注赛道和个股,而非市场风格。

  近年来嘉实增长为了保护既有持有人利益,长期处于暂停申购状态。不过,归凯担当拟任基金经理的嘉实核心成长混合型基金将于10月26日全面发售,通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报。

  三、新基金发行

  1、华安基金推出新混基,基金经理崔莹最高回报率达268.76%

  10月20日,华安基金推出一只混合型基金,为华安汇嘉精选混合型证券投资基金(以下简称“华安汇嘉精选混合A”),基金经理为崔莹。

  据公开信息,华安汇嘉精选混合A以“在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  崔莹,2014年3月加入华安基金,任行业分析师;历任华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。此外,崔莹现任华安逆向策略混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金等基金经理。在加入华安基金前,崔莹曾在齐鲁证券有限责任公司任项目经理,太平洋保险集团总部任资产负债匹配专员,中国中投证券任行业分析师。

  2020年10月13日,崔莹开始管理华安汇嘉精选混合A。截至10月20日,崔莹手上共管理着6只基金,包括华安汇嘉精选混合A、华安创新混合、华安沪港深外延增长混合等。观其业绩,基金收益率“差距”较大。其中,崔莹管理华安智能装备主题股票截至2016年9月21日,管理时间共1年又96天,任职回报率为-4.53%;而自2016年3月9日,崔莹管理华安沪港深外延增长混合距今已有4年又226天,任职回报率为其管理的基金中最高,达268.76%。

  2、招商基金祭出新债基,姚爽与尹晓红“搭伙”管理

  10月19日,招商基金祭出一只新债券型基金,为招商安阳债券型证券投资基金(以下简称“招商安阳债券A”),基金经理为姚爽、尹晓红。

  据公开信息,招商安阳债券A以“在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  姚爽,2015年7月加入招商基金,曾任研究部高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金、招商安庆债券型证券投资基金、招商安元灵活配置混合型证券投资基金基金经理。入职招商基金前,姚爽曾任国泰基金管理有限公司宏观策略研究员,北京弘毅远方投资顾问有限公司分析师、投资经理。

  尹晓红,2013年7月加入招商基金,曾任交易部交易员。2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2015年4月加入招商基金投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安盈债券型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金及招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等基金经理。

  自2020年10月15日,姚爽与尹晓红开始搭档管理招商安阳债券A。截至10月20日,姚爽手上管理着8只基金,包括招商安阳债券A、招商安元灵活配置混合A、招商丰庆混合A等,其业绩表现“平平”。其中,姚爽管理招商安元灵活配置混合A至今1年又139天,任职回报率为其现管理的基金中最高,为33.44%;尹晓红手上管理着7只基金,包括招商安阳债券A、招商战略配售(LOF)、招商安润混合等,其中,尹晓红管理招商安润混合至今已有2年又295天,任职回报率达133.99%。

  3、易方达基金新发股基,基金经理杨桢霄最高任职回报率达184.4%

  10月19日,易方达基金新发一只股票型基金,为易方达医药生物股票型证券投资基金(以下简称“易方达医药生物股票A”),基金经理为杨桢霄。

  据公开信息,易方达医药生物股票A以“主要投资医药生物行业证券,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、港股通的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  杨桢霄,理学博士;曾任易方达基金投资经理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理。而杨桢宵现任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、行业研究员。

  自2020年10月13日起,杨桢霄开始管理易方达医药生物股票A,截至10月20日,杨桢霄正管理着6只基金,包括易方达医药生物股票A、易方达全球医药行业(QDII)美元、易方达医疗保健行业混合等。其中,杨桢霄管理易方达医疗保健行业混合至今已有4年又62天,业绩表现“不俗”,任职回报率高达184.4%。

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