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秒光!iPhone12预售火爆! A股苹果概念股再迎机会!产业链全梳理!
0人浏览 2020-10-17 18:30

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这两天iPhone 12预定继续火爆!很多群都在讨论这个!发布会出来都说没亮点没惊喜,典型的嘴上说不要身体却很诚实系列!从各大电商平台的预约购买热度看,iPhone12系列受欢迎程度已经超过苹果iPhone11系列。

’iPhone12 mini和iPhone12 ProMax,则需等到11月6日才开始预售,11月13日正式发售。苹果在京东商城的官方旗舰店的预约显示,截至发稿,iPhone12 Pro Max已预约人数达31.6万人,iPhone12 mini达21.7万人。苹果产业链这条线继续保持高增长!

最近消费电子的个股调整幅度也不小,数据统计显示,总市值超2万亿元的苹果概念股近三日市值蒸发970亿元。立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、蓝思科技、环旭电子和欣旺达市值蒸发金额居前。调整之后又是一波短线博弈的超短机会!具体操作女神服务包会对相关个股进行跟踪和指导。苹果产业链和华为以及小米产业链很多公司是叠加的,如下图(所列个股仅供讨论,不作为买卖建议):

目前的高端智能手机主要分六个模块。

第一,屏幕,在手机成本中占比20-30%,占比最大。

从技术角度看,柔性屏AMOLED正在逐步取代LCD,柔性屏是未来中小尺寸屏幕的趋势,京东方、深天马最新建的几条生产线都是柔性屏生产线。

从产业格局来看,三星依然是绝对霸主,占据了全球柔性屏近80%的市场份额。国内最先进的是京东方,京东方最先进的第六代柔性屏生产线已经在2017年投产,并且在2018年供货华为Mate 20。

A股显示屏产业链主要公司有:

京东方A、深天马A、TCL集团、合力泰、长信科技、华映科技、华东科技、同兴达、精测电子等。

第二,芯片,成本占比10-20%。

芯片又分为芯片设计、芯片制造、芯片封测,以及上游芯片材料、芯片设备。此前在解读国内芯片行业现状的时候就说过,目前整个芯片产业链技术仍然比较薄弱:1)高端手机芯片设计领域只有华为海思,华为旗舰机目前都已经使用华为自主设计的手机芯片——麒麟系列;2)芯片制造,7nm制程就需要依赖台积电了;3)核心芯片材料、芯片设备均依赖于海外;4)芯片封测算是比较好的,已经达到世界一流水平,其中长电科技、华天科技、通富微电已经进入全球TOP 10。A股芯片产业链主要公司有:长电科技、汇顶科技、华天科技、通富微电、紫光国微、士兰微、北方华创、长川科技等。

第三,内存,成本占比10-20%。内存这块就不多介绍了,基本被海外垄断。

国内目前技术比较先进的就是福建晋华、合肥长鑫、长江存储(紫光集团),但仍处于起步期(美国此前针对福建晋华,就是不想让国内发展存储领域,也凸显了国产替代的重要性)。

A股存储器产业链主要公司有:兆易创新等,A股中技术最先进的是兆易创新,但是产能较小。

第四,射频、天线,成本占比10-15%。5G时代,对天线的技术要求更高,所以应用于5G手机的射频天线器件数量和价值量都大幅增加。手机天线领域,国内技术已经比较成熟,硕贝德、信维通信、立讯精密都已经进入一流梯队;但是手机射频领域依然被国外垄断,国产替代空间很大,目前A股相关公司主要就是卓胜微。A股射频/天线产业链主要公司有:硕贝德、信维通信、立讯精密、卓胜微等。

第五,摄像头,成本占比10-15%。整个摄像头模块中,价值量最大的是CIS图像传感器,价值量占比超过50%;其次是光学镜头、模组。

目前拍照功能是智能手机的核心需求,所以摄像技术变革很快,目前最先进的技术就是4800像素+三摄。CIS芯片是摄像头核心零部件,三摄技术的逐渐普及将大幅增加CIS芯片的使用量,相比双摄时代,CIS芯片使用量将提高50%。

在CIS芯片领域中,日本索尼、韩国三星、中国豪威(韦尔股份)呈现全球三强格局,分别占据40%、20%、12%的市场份额。

A股摄像头产业链主要公司有:韦尔股份、欧菲光、水晶光电、晶方科技等。

第六,PCB(FPC),成本占比10%左右。

在当前的智能手机中,主要使用柔性电路板FPC。FPC不是单独的一个模块,而是在手机中大量使用的一种材料,比如摄像模组、射频天线模组等都要用到FPC。每次智能手机技术的升级,都会带动FPC使用量大幅增加,有数据显示,从苹果8到苹果X,FPC价值量提升了30%以上。

A股FPC产业链主要公司有:鹏鼎控股、东山精密、生益科技、深南电路、沪电股份等。

除了上述六个主要模块,其他还有结构件、手机组装代工等,主要公司有:闻泰科技、光弘科技、深科技等。

问题来了,同样是5G手机,苹果和华为,你会买哪个?欢迎留言讨论!

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