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阿里巴巴大动作!华为和腾讯悄然跟进,这些股或爆发
0人浏览 2020-08-06 15:34

【龙头探长】:金融学硕士,曾任私募基金投资总监,10年从业经历,被评为同花顺2019年最强预言家,独创QTHC分析法和HFII指标系统,善于发掘趋势龙头,成功挖掘出中潜股份、闻泰科技和达安基因等多只10倍大牛股。点击这里+关注,进入直播间!一起交流个股机会!

 7月31日,阿里云宣布位于南通、杭州、乌兰察布的三座超级数据中心正式落成,这将会将新增超百万台服务器,未来阿里云还将在全国建立10座以上的超级数据中心,预计将带来数据中心相关设备和服务的大量需求,数据中心板块的投资机会值得重视。云计算是这两年热门行业,发展空间巨大,阿里云目前稳居国内市场第一位,腾讯和华为也在积极布局,排名靠前。

(1)互联网模式转化、5G和AI商业化带来存储和算力的增量需求

      互联网模式当前正向云计算模式转化,而在云计算模式下,客户端的计算和存储能力被迁移到云端,从而对 IDC 需求产生显著推动。5G 时代将产生大量新的技术应用和新的业务模式,以超高清视频、VR、云游戏、工业互联网和智能驾驶为代表的新的应用场景和服务将会产生大量数据。同时,AI 服务器的已经从前期的模型训练、原型探索等技术研发阶段,到现在更多用于商业化应用场景,这意味着应用覆盖的用户规模增长将直接反映到服务器需求规模上来。

(2)在建与规划机柜数高达150 万,但仍不够用

       根据已公开的资料,34家主要IDC企业的在建机柜数数量为 49.5 万架,规划数量为99.2万架,合计约150万架,但仍不够用。据估算,假设5G时代移动端设备数3亿部,按其中100M需要云端存储假设,则日均存储数据量新增3000万GB。假设个人数据占互联网数据的10%,则全网日增数据量30万TB;假设单机柜提供的存储能力假设为64TB,假设新增的150万机柜全部用于存储,则提供了9600万TB容量;在建和规划机柜数仅能满足320天需求。

(3)行业龙头标的

光环新网(300383):公司机柜数未来将超过10万个,区域龙头

浪潮信息(000977):全球服务器龙头公司之一

紫光股份(000938):云计算全产业链龙头公司之一

特别提示:以上个股仅供学习交流,不构成投资建议!文中个股基本面有一定不确定性!

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