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光伏革命!行业龙头——通威股份解密!
0人浏览 2020-07-23 15:52

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通威股份(600438)

所属概念:光伏、HIT电池

事件驱动:光伏硅料近期4周价格累计上涨8.6%,而根据智慧光伏报导和业内反馈,中环、协鑫等均上调硅片报价,估计涨幅在0.1-0.12元每片。硅片有望如果涨价顺利,则将基本覆盖了硅料4次涨价的成本提升:耗硅量17.X克/片,考虑增值税,4次涨价对应硅片0.107元/片成本提升。如果硅片环节涨价顺利,在目前行业需求紧俏的背景下,电池片、组件也有望迎来提价,本轮可能是全行业性的涨价。

行业前景:

从行业层面来看,大尺寸硅片能够在硅片、电池片、组件制造中摊薄制造成本,在组件封装环节降低玻璃、背板、EVA等辅材成本,在电站环节摊薄支架、桩基、汇流箱、直流电缆以及施工安装等成本。粗略估算,M6硅片较M2硅片将降低电站装机成本0.11-0.12元/W,大尺寸硅片给产业带来了很大的红利,远远大于硅料目前的涨价。而大硅片将在Q4开始放量,我们预计,本轮光伏产业链涨价,将伴随着大硅片释放的红利在产业链各环节的重新分配。

核心优势:

公司年初出台未来三年硅料、电池产能规划,1)2020-2023 年硅料产能分别达到 8、11.5-15、15-22、22-29 万吨。新扩产能单晶料占比维持在 85%以上,N 型料占比 40-80%,可生产电子级高纯晶硅,生产成本控制在 3-4 万元/吨,现金成本控制在 2-3 万元/吨。2)2020-2023 年电池产能分别达到 30-40、40-60、60-80、80-100GW。公司在多个技术领域具备领先的研发能力和积累。新增产能重点布局PERC+、TOPCon 等新型产品,兼容 210 及以下所有系列。PERC 产品非硅成本控制在 0.18 元/W 以下,新技术产品非硅成本持续降低。

风险提示:

易装业务进展不及预期;并购标的业绩不及预期。

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