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新能源车踩下油门,七月还有一件大事!
0人浏览 2020-07-14 09:10

昨天我们重点提及的新能源汽车行业,在今日爆发。

比亚迪、江淮汽车、中科创达涨停,宁德时代逼近5000亿市值。

就连ETF方面也是大涨,国泰基金新能车ETF涨幅5.02%、平安基金新能车ETF5.17%、华夏汽车新汽车ETF4.92%。新能源汽车产业链上下游整体异动,成为场内凝聚赚钱效应的核心方向之一。

截至下午6点,特斯拉美股(TSLA)盘前上涨3.52%,蔚来汽车美股(NIO)盘前上涨3.54%,基本锁定今晚阳线。

昨天我们详细地聊了国内新能源造车新势力,相信大家对新能源汽车行业发展历程和现状都有一定认识,我们趁热打铁来梳理新能源汽车近期的消息。

首先是国内新能源汽车6月产销比持续恢复。

根据中汽协数据,新能源商用车产销量环比分别增长 39.6%、52.4%,高于新能源汽车产销量环比21.3%、26.8%的增速,增长较为明显。

另外根据高工产业研究院(GGII),6 月新能源客车和专用车产量环比分别增长 78%和 80%,商用车放量带动磷酸铁锂电池装机量环比大幅增长,在总装机量中的占比环比明显提升。未来随着 Model 3 铁锂版等优质车型的上市销售,磷酸铁锂电池装机量占比有望进一步提升。

因此在整车销售回暖带动下,比亚迪、江淮汽车将持续被资本市场认可,而新能源汽车销量整体恢复也带动动力电池装机量环比回暖。

我们来细看动力电池方面的数据:

2020 年 6 月,动力电池装机量约 4.70GWh,同比下降 29%,环比增长 34%。

其中,磷酸铁锂装机量环比实现显著增长 109%至 1.67GWh,占比环比提升 13 个百分点至 35%。装机量前十企业合计装机电量约 4.41 GWh,环比增长 34%,占整体装机量的 94%。宁德时代装机量为 2.38GWh,在总装机量中的占比环比提升 4 个百分点至51%;LG 化学装机量为 0.69 GWh,在总装机量中的占比环比下滑 3 个百分点至 15%。

再来看看上半年动力锂电池的装机情况(MWh):

动力电池行业产销向龙头集中,宁德时代、比亚迪和LG化学的市场份额还将进一步扩大。在行业高集中度加速尾部出清的同时,宁德时代、比亚迪和LG化学的行业核心地位也将日益稳固,最近本田也找上了宁德时代。

近日,本田技研工业株式会社简称“Honda” 与宁德时代签署战略合作协议,Honda 拟通过其境内子公司本田技研工业(中国)投资有限公司认购宁德时代非公开发行股份,认购的股份数量约占非公开发行股份后总股本的1%。

双方拟围绕动力电池的研究开发、供应、回收再利用等领域深化合作,以促进双方作为长期商业合作伙伴的共谋发展。 

根据宁德时代官方信息,通过此次合作,Honda 将获得宁德时代以纯电动汽车电池为主的稳定供应。搭载宁德时代动力电池的国产新能源汽车车型预计于 2022 年开始首先向中国市场投放,未来双方还将探讨在全球领域的扩大合作。此外,双方还将对未来动力电池的回收与再利用展开合作探讨。

另外,根据宁德时代官方信息,此前在 2019 年 2 月,宁德时代与本田于东京签订合作协议,在 2027 年前,宁德时代将向本田保供电量约 56GWh 的汽车锂离子动力电池。除中国市场以外,双方合作车型也将向全球范围内的其它市场推出。

宁德时代与本田的合作,表明宁德时代在全球动力电池行业的龙头地位持续突显,未来将会有更多国际车企“登门拜访”寻求求供应合作。这会持续推动宁德时代完成全球化的布局与覆盖,助推其在行业领先地位的提升。

以此来看,特斯拉、宁德时代、LG 化学三大产业链将迎来可持续性的发展机遇,对应A股市场,可以对电池及负极、隔膜、磷酸铁锂几个环节重点关注:宁德时代、璞泰来、天赐材料、德方纳米等。

除了6月新能源汽车产销和丰田的消息外,机构认为,下半年企业采购恢复将继续带动新能源汽车销量上升。

上半年在疫情冲击下,对公销量下滑至16%。在新能源汽车整体销量下滑的情况下,对公销量下滑速度是超预期的。主要原因是中央定调,年内政府部门缩减开支导致,但换句话说,对公销量没有继续下滑的空间,因此不排除下半年对公销量回升,带动新能源汽车整体销量。

最后,我们查询了批发销量前十车型的月销量情况,特斯拉基本霸榜,销量均是第二位的两倍,2月份以来市占率分别达到25%、18%、6%、16%、17%。

我们再来看看特斯拉的股价,3000亿美元的市值,现在只是一层窗户纸。

盘前价格每股1641美元,乘以总股本1.81亿股,总市值2970.21亿美元。美股有特斯拉,A股也有比亚迪和宁德时代。

解禁潮 

本周的第一个交易日,上证指数收盘站稳3400点,创业板指大涨近4%,深成指大涨3.5%,双双创5年新高,两市成交额连续6个交易日突破1.5万亿大关,两市收盘录得逾224只涨停股,情绪火爆。

全天看下来,市场又是一片歌舞升平,仿佛大家都已经忘了周末的利空一般。

犹记得在上周四晚间,减持公告就已频频发布,在“牛市旗手”券商股大涨之下,不少券商股股东也开始适时减持,其中不乏东方财富、南京证券、国泰君安等券商股。除此之外,国家队也突然出手减持蓝筹股,中国人保、太极实业等均在减持列表中。

周四的利空,在周五也确实反映到了市场中,当天上证指数跌幅近2%,全天最大回撤超过10%的个股超过10只,盘面情绪低落,一副牛走了的样子,低开低走在所难免。

根据choice数据显示,7月以来就有160家公司的重要股东或高管抛出了减持计划。

在这160家公司中,多数公司股价在7月以来出现大涨,如星徽精密7月以来涨幅达到82.99%,其两位高管和4位非控股股东宣布减持,减持上限为355.57万股,以7月13日收盘价计算金额约为8500万元。

其他公司中,鼎捷软件、第一创业和石大胜华的股价7月以来均大涨逾50%,而石大胜华、第一创业的拟减持金额上限都在4亿元左右。

除了减持计划变多了之外,近期市场也传出了监管层对公募基金进行窗口指导的传闻。虽然,消息在传出后有关人士作出了澄清,称监管层未对“单只基金首募规模不得超过300亿”作出窗口指导,也并未对基金首募规模作出任何限制。

但你细品,这事确实有点意思,不知是否顶层认为这一波涨太快了,要控制一下节奏。

另外,在7月11日银保监会新闻发言人答记者问时,介绍当前银行业保险业运行情况并明确指出,企业、住户等部门杠杆率上升,部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。要严禁银行保险机构违规参与场外配资,严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫。

很明显,最近的这几天监管层一直在做降温,主要方向是严防不合规的杠杆资金入市。看到这里,2015年老股民可能又回忆起15年血的教训,于是就有了今天早盘的那一波恐慌盘卖盘。

虽然市场在恐慌释放后又重新走了起来,但我们还是不得不给大家提个醒:7月是A股今年解禁压力最大的一个月,实际解禁市值将高达6343亿元。而接下来的这三周接近规模接近5000亿,占全年解禁量的12%左右。

下表为截止到7月底,解禁金额最猛的前20只个股

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