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新能源汽车惊现涨停潮!宁德时代冲击新高!正宗细分龙头曝光!
0人浏览 2020-06-19 19:03

一、催化事件:

1/欧盟预计将于6月2日提出总体刺激方案,总额可能高达800亿欧元。另外德国经济部计划给每辆汽车的基本补贴为2500欧元,省油车的基本补贴将再增加500欧元。此次提案若批准,则2020下半年德国电动车补贴达到纯电单车补贴6500-7500欧(补贴再提升25-30%),插电单车补贴在4500-5250欧元(补贴再提升17-20%)。预估时间点上,可能在周二与800亿欧元经济刺激计划一同公布。

2/5月29日,大众汽车(中国)投资有限公司与安徽省相关政府机构正式签署《合作意向书》,将投资10亿欧元获得安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司——安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份,同时增持江淮大众股份至75%。据了解,签约各方计划在获得相关部门批准后,于今年年底完成相关交易。

二、新能源汽车顶层设计出台

2019年12月3日,工业和信息化部发布消息,为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展,工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》。

规划主要有以下三大亮点:

1、到2025年 新能源汽车新车销售占比达到25%左右

发展愿景为,到2025年,新能源汽车市场竞争力明显提高,动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

2、鼓励资本进入,推进产业链融合

征求意见稿中特别提到了“以资本市场为依托,发挥各类基金的协同作用,推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组,提高产业集中度。”

      围绕新能源汽车的上下游产业,征求意见稿也提出了今后的发展路径,并提出了推动产业融合发展的思路,“加强统筹协调,强化标准对接,促进新能源汽车与智慧能源、智能交通、新一代信息通信全面深度融合,构建产业协同发展新格局。”    征求意见稿还在关键系统创新应用、动力电池、充电设施以及车路协同等方面提出了较为明晰的规划。

3、五大措施保障规划实现

除技术层面外,征求意见稿的第八章分别从深化行业管理改革、健全政策法规体系、加强人才队伍建设、强化知识产权保护、加强组织协同等5个层面,为规划的实施提供保障措施。

具体的政策法规体系则包括:完善双积分,建立与碳交易市场衔接机制;完善新能源车购置税等税收优惠,优化分类交通管理及金融、保险等支持措施;2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域公共领域新增获更新用车全部使用新能源汽车。

三、新能源汽车发展空间巨大

工信部部长苗圩2020年1月11日在中国电动汽车百人会论坛(2020)上表示,新能源汽车发展长期向好没有改变。2019年,受宏观经济压力、国五国六排放标准切换、补贴等相关支持政策退坡影响,我国新能源汽车产销从2019年7月开始出现下滑。但从全年来看,2019年新能源汽车销量仍然超过120.6万辆。从趋势上看,2019年11月、12月的销售量表现已经回到退坡以前的平均水平,这表明了政策退坡负面影响正在逐渐恢复当中。

该规划为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向,堪称今后一个时期内新能源汽车发展的纲领性文件。其中明确提出,到2030年,新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%,有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%。

2018年,我国新能源汽车销量达到125.62万辆,同比增长61.74%,但仅占全年汽车总销量2808.06万辆的4.47%。2019年1-10月,我国新能源汽车销量为94.7万辆,同比增长10.2%,仅为同期我国汽车整体销量的4.59%。

安信证券电新行业一位研究员分析表示,按照25%的销量目标,预计当年新能源车销量至少将达到600万辆以上,2019到2025年复合增速将超过30%。

中信建投研报指出,中国新能源汽车是国家战略性新兴产业,中长期成长确定性高,但行业景气受到补贴退坡的影响,短期存在一定的压力,随着未来更多好产品推出、成本持续降低,有望推动行业成功换挡至市场驱动。预计我国新能源汽车2019/2020/2021年总销量有望分别达到130/166/225万辆,增速分别为6%/28%/35%,预计2025年,总产销有望超过500万辆。

四、新能源汽车产业链个股

1、上游资源:以锂、钴、镍、石墨、稀土为代表的矿产资源在新能源汽车领域有重要用途,尤其是电池级碳酸锂是动力电池关键原材料之一。

锂矿和钴矿相关公司有亿纬锂能、赣锋锂业、雅化集团,华友钴业、洛阳钼业、寒锐钴业等、

2、锂电池:锂电池产业分为电解液、正负极材料、隔膜、结构件、电池组装等细分领域

电解液:天赐材料、新宙邦

正负极材料:杉杉股份、当升科技、璞泰来、德方纳米

隔膜:恩杰股份、星源材质

结构件:科达利

电池组装:宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、鹏辉能源

3、电机电控:汇川技术、大洋电机、麦格米特、方正电机

4、设备供应商:先导智能、赢和科技、科恒股份

5、充电桩:特锐德/和顺电气/九洲电气/易事特等

6、汽车零零部件:奥特佳、银轮股份;三花智控、亿利达(家电组覆盖)安洁科技(电子组覆盖)、宏发股份/拓普集团;

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