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【潜龙精选】5G板块持续低迷原因揭秘?绝不低头,迎难而上;看好光模块龙头
0人浏览 2020-06-05 08:29

引言】虽然近期5G板块比较低迷,但我们不能因此就动摇决心;对于核心5G股,坚持低吸,耐心等待。

摘要】  

(1)5G持续低迷的原因?目前是低吸时期吗?

(2)再次关注5G+数通光模块龙头300XXX该股特点:

3.30号关注后,经过一波上涨后,近期持续回调至半年线一带,最近几日维稳明显;   

新基建5G基站和数据中心需求叠加,光模块行业正处高景气度;

公司是光模块核心龙头,400G数通光模块市场先发优势明显;

--正文--

5G近期持续低迷的原因】是低吸时期吗?

       近几日市场热点众多,题材如春笋般纷至沓来。这几日地摊经济大火,全国都是热议。昨日甚至带动了啤酒饮料,食品原材料,调味品等多个分支。可以说,风头一时无两。

       就算强如网红经济的龙头省广集团,昨天也败下阵来。

       这背后就是题材的特性:来的迅猛,但去的也快。

       相信今天地摊经济必定会有大幅分化,淘汰的现象。很多逻辑太勉强的品种,必定会被市场淘汰。而强势的小商品城,银都股份这种恐怕依旧是一字板。

       也就是说,追涨题材炒作需要时机,要第一时间最早关注,而不是轮到最后去凑热闹,往往得不偿失。

       个人也关注了西安饮食,虽然也有2个涨停板,但是要特别提醒适可而止。

      -------

        不过上面说的只是为了引出5G的低迷原因。

        实际上也很简单,市场资金有限,都炒作题材去了,5G自然关注的就少了。

         但是,接下来更重要的是:那么现在是否是关注的时期,低吸的时候?

        这点无疑是肯定的。

        外部来说,美时不时的小动作,非常可恨,但却起到了效果。我们的5G领头羊华为明显近期有些被动。牵一发动全身,市场悲观逻辑自然就不看好5G前景。

        但实际上,咱们的5G建设是并不依赖外国的。因为,5G绝大部分技术和产品都是我们中国自主研发的。尤其是华为和中兴通讯是典型的代表,许多5G专利都是我们的。

        另外,我们的5G应用也在不断的创新成果推出。每天都在进步。

        而这些,市场似乎根本不在乎。因为他们眼里只有题材或者白酒医药

        所以,这种错误的预期差,必定会得到修复。

        简单说,目前的5G低迷一定会在未来逐步修复起来。

         所以,接下来,不出意外,5G是值得低吸关注的。

         而说到5G,自然离不开这个核心领域:光模块

光模块的重要性】5G基站+数通双需求叠加,潜力巨大!

     (消息背景)近期腾讯表示,未来五年将投入5000亿元,用于新基建的进一步布局。云计算、人工智能、服务器、大型数据中心、物联网操作系统等都将是重点投入领域。其中在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。 

       毫无疑问,越是大型的数据中心,就越需要高端的光模块,400G产品的需求量将大增,核心龙头最受益

        光模块是由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。

        光模块主要是应用于以太网、FTTH、SDH/SONET、网络存储等领域。

       首先, 光模块在5G时代应用是非常广泛的。众所周知,5G高带宽需求需要高速光模块支撑,因此100G高速光模块的市场需求有望超预期。在5G基站建设中,光模块的使用将大规模提高,由于5G基站的密集程度是4G的几何倍,因此,蕴含的市场潜在增量也是极其巨大的。

        其次,在云计算数据中心方面,400G数通光模块也将迎来黄金需求期,尤其是今年上半年,疫情影响下,全球互联网云经济增长速度不断提升,在流量需求高增长推动下,数据中心的需求大幅增加,新基建也在鼓励发展,龙头互联网企业都在加码,对于400G数通高模块的需求井喷。

       而今天的主角是光模块龙头,早已率先卡位布局400G高速光模块,必定将抢占市场,奠定龙头地位。

       因此,当它在半年线一带震荡蓄势,企稳明显,自然也值得关注。

备注】19年12.12号,20年2.4号,3.30号,5.28号内参已关注无需解锁! 

---机会-- 

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