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【看点0603】华为紧急调研供应链,这些国产设备龙头迎来机遇
0人浏览 2020-06-03 08:21

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热点前瞻

1、华为紧急调研供应链美国技术含量,寻求美国半导体设备替代商,哪些国产设备龙头迎来机遇?

近期,华为访问了韩国半导体设备制造商,华为韩国分公司的员工参观了相关公司。华为正在调研其供应链的合作伙伴是否在使用美国技术,同时也在调研其半导体设备供应商是否在使用美国技术。华为在调研其供应链美国技术含量的同时,也在寻求其他替代技术。

点评:华泰证券王林指出,目前国内半导体设备产业体系逐步完善,优势企业初步具备进口替代能力。在半导体产业链自主可控需求日渐迫切的环境下,国内芯片制造产能处于逆周期扩产阶段,国产设备企业正迎来市场份额提升、加速发展的机遇期。

长川科技:主营集成电路专用设备的研发、生产,为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备;

中微公司:主营高端半导体设备的研发、生产,涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域;

芯源微:主营半导体专用设备的研发、生产,产品包括光刻工序涂胶显影设备和单片式湿法设备。

2、2019年零售行业百强榜出炉,百强企业零售额、门店数实现双增长,区域性龙头公司都有谁?

6月2日,根据2019年行业基本情况及连锁百强调查结果,中国连锁经营协会正式发布2019年中国连锁百强。2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元,同比增长5.2%,占社会消费品零售总额的6.3%。连锁百强门店总数14.4万个,同比增长5.9%。百强企业销售和门店数量绝对值依然保持增长,其中有18家企业实现销售和门店两位数增长。

点评:海通证券汪立亭指出,4月以来消费加速恢复,呈现明显改善趋势,百家重点企业零售额降幅环比大幅回升21.2%。部分百货公司在可选消费回暖及市场主题热点的催化之下走势较优,目前百货板块整体仍处于低估状态,部分百货企业实质上是综合性区域零售龙头,线下网点丰富,盈利趋稳,叠加可选消费复苏、国企改革等潜力。

三江购物:是宁波最大的本地连锁超市,主要经营社区生鲜超市业务,有超市、创新店、小业态店三种业态;

步步高:主营商品零售,以超市、百货等零售业态为消费者提供商品零售服务,主要通过直营连锁店开展业务经营;

友阿股份:以百货零售为主要业务,经营业态包括百货商场、奥特莱斯(折扣店)、购物中心、专业店、网络购物平台。

3、这种消费电子新科技进入商用元年,推动行业景气度持续上行,哪些公司已具备量产能力?

近日,深圳照明与显示工程协会组织发布首个Mini-LED商用显示屏团体标准——《Mini-LED商用显示屏通用技术规范》。Mini-LED商用显示屏团体标准的发布对国内乃至国际显示屏新技术、新产品、新业态的发展将具有重要的作用。它既有利于技术创新,也有利于产品制造和应用推广。

点评:川财证券孙灿指出,2020年是Mini-LED背光+LCD产品量产的元年,Mini-LED技术应用当前已经具备经济性。随着5G网络及工业4.0时代的到来,互联网+、物联网、人工智能、虚拟现实及增强显示等新技术的出现,超高清显示需求强烈,小间距渗透持续、Mini-LED等新兴应用领域不断发展,高端LED显示行业景气度持续上行。

国星光电:的P0.9 Mini-LED显示系列作为业内量产最小间距的代表,已获得市场主流显示屏厂家的广泛认可;

聚飞光电:正在拓展Mini-LED业务,产品目前处于小批量送样阶段;

鸿利智汇:的20多款Mini-LED产品已经完成国内外一线终端客户送样验证,10多款Mini-LED产品已具备小批量生产能力。

重要公告点评

1、吉宏股份:这家抖音双向合作商,网红直播业务开始贡献业绩,二季度净利环比增长80%-120%

吉宏股份发布半年度业绩预告,公司预计2020年上半年盈利2.07亿元至2.37亿元,同比增长40%至60%。公司一季度盈利7408万元,二季度盈利1.33亿元至1.63亿元,二季度环比一季度80%至120%。

点评:公司业绩增长主要是因为To C端业务精准的客户定位、3月至5月公司整体订单规模及效益实现较大幅度增长。公司一方面为字节跳动投放广告获取客户,同时也为其他广告主在字节跳动旗下的app(如抖音)上进行广告投放。网红直播电商业务/MCN业务也是公司的电商引流业务之一。

2、智云股份:控股股东拟转让5.37%公司股份,引入战投小米科技

智云股份发布公告,公司控股股东、实际控制人谭永良拟以协议转让方式将其持有的公司股份1549万股(占公司总股份的5.37%)转让给小米科技,转让价格9.26元/股。

点评:此次协议转让股份为公司引入认可公司价值的战略投资者,有利于优化公司股权结构、发挥股东资源优势。公司主营成套智能装备的研发、生产,公司的显示触控相关自动化设备广泛应用在华为等国内智能手机屏幕的生产过程中。

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(资料来自市场公开信息,个股仅供参考,不作为买卖依据。)

投资顾问:陈文捷  执业编号:S0760619060005   

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