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阿里腾讯集体投超7000亿巨资建设这一新基建产业
0人浏览 2020-05-27 08:34

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★ 我国碳基半导体领域取得关键突破、将提升我国在半导体行业话语权

概念股:楚江新材(002171)、丹邦科技(002618)、银龙股份(603969)

★ 网易大举布局直播带货、电商服务市场增长可期

概念股:壹网壹创(300792)、值得买(300785)

★ 两部门联手、对民航运输企业稳定和提升国际货运能力实施资金支持

概念股:中国国航(601111)、南方航空(600029)、东方航空(600115)

★ SiP方案渐成为高阶无线耳机主流、5G时代SiP需求望持续爆发

概念股:环旭电子(601231)、长电科技(600584)

热点前瞻

1、先有阿里2000亿,后有腾讯5000亿,两大互联网巨头集体投巨资建设这一新基建产业

5月26日,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生宣布,腾讯未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。腾讯投资的方向包括云计算、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络等都将是腾讯重点投入领域。在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。阿里云此前宣布将投2000亿,用来搞新技术、新基建。

点评:东吴证券侯宾指出,2020年以来,各部委多次强调加快5G以及IDC为代表的科技新基建的建设进度,政策以及顶层设计作为最有利的支撑,是推动5G以及IDC产业发展的重要的驱动力。2020年三大运营商资本开支总额约3348亿元,5G相关投资约1800亿元。作为5G建设的主旋律,IDC等科技新基建将持续受益。

数据港:主营数据中心服务器托管服务,公司是国内少数同时服务于阿里、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商;

海量数据:主要搭建IT基础设施数据平台,提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务;

奥飞数据:是一家主营数据中心运营服务的互联网综合服务提供商,是华南地区较有影响力的专业IDC服务商。

2、直播不仅提升电商业绩,此领域直播龙头净利润同样创新高,哪些公司有望紧跟龙头公司步伐?

5月26日,游戏直播平台斗鱼发布2020年第一季度财务报告,第一季度斗鱼总营收22.78亿元,同比增长53%,超出市场预期;毛利润4.86亿元,同比增长139%。非美国会计通用准则下,平台实现净利润2.97亿元,同比增长741%,单季度盈利创历史新高,同时连续五个季度实现盈利。付费用户达到760万,同比增长26%。

点评:斗鱼财报指出,移动端的市场空间仍然很大,渗透率有充分的提升空间,未来平台仍将用户的战略重点放在移动端的快速增长上,通过继续加强除直播外的内容形式、构建多元化平台、加强社区化运营等形式,保障移动端MAU持续快速增长。

顺网科技:依托网吧渠道平台,拥有视频直播业务,通过联合运营等方式与盛大、腾讯等互联网巨头展开全方位合作;

昆仑万维:拥有移动游戏平台、休闲娱乐社交平台、社交平台、投资四大业务,公司持有移动直播平台映客10.23%股份;

掌趣科技:是国内领先的移动终端游戏开发商、发行商和运营商,公司间接持有斗鱼的股权。

3、超千家品牌加入直播带货大军,日均超4000场直播,这些公司已纷纷拥抱商业新模式

5月26日,阿里巴巴官方微博发布淘宝直播最新数据,2月以来,超过1200个品牌启动门店直播,累计直播场次达45万场,相当于每天平均有4000个门店在全国各地做淘宝直播。

点评:国元证券李典指出,电商内容化和内容电商化大势所趋,其中高转化率的直播电商被寄予厚望,平台资源不断倾斜。电商侧,淘宝直播2019年GMV破2500亿,拼多多和京东等平台纷纷入局。内容侧,以抖音、快手为核心的平台从过去的导流、广告模式逐渐向自建电商闭环过渡。传统货架式电商被内容电商切割市场份额。

三只松鼠:是行业领先的以休闲食品为核心的品牌电商,公司与李佳琦、薇娅等均有直播合作;

良品铺子:主营休闲食品的研发、销售,公司每月会选择新品和爆款产品与明星、网络红人、知名主播展开合作;

桂发祥:主营传统特色及其他休闲食品的研发、生产,子公司昆汀科技为品牌企业提供营销推广、技术支持等一站式电商运营服务。

重要公告点评

古越龙山:拟引入战投前海富荣与盈家科技

古越龙山发布公告,公司拟通过非公开发行股票的方式引入深圳市前海富荣资产管理有限公司、浙江盈家科技有限公司作为公司战略投资者。此次募集的资金将用于黄酒产业园项目(一期)工程,该项目是绍兴市支持的重点建设项目。

点评:前海富荣、盈家科技的实际控制人郭景文及其关联方盈投控股运营“安吉尔”、“乐百氏”两大知名品牌,具有完善的快速消费品及相关行业,特别是食品饮料领域的销售渠道,并在品牌建设方面具有丰富经验,各方可以在品牌建设、渠道推广、公司治理、人才交流等方面与公司优势互补,长期支持公司经营、发展。


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