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【热点前瞻】美国制裁华为,西部大开发再重提,这些产业链公司是重点对象!
0人浏览 2020-05-18 08:47

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政策行业指向

★ 新一代巨浪导弹或研发成功、大概率采用碳纤维壳体

概念股:中简科技(300777)、光威复材(300699)

★ 推进西部大开发形成新格局

概念股:北新路桥(002307)、西藏天路(600326)、北部湾港(000582)、重庆路桥(600106)

★ 加大力度、“十四五”大气污染防治规划编制启动

概念股:远达环保(600292)、菲达环保(600526)

★ 工信部表态 加快智慧医疗等推广应用

概念股:卫宁健康(300253)、九安医疗(002432)、思创医惠(300078)

热点前瞻

1、美国对华为全面限制,半导体行业国产替代迫在眉睫,哪些核心产业链公司是重点支持对象?

美国商务部当地时间5月15日发布声明称,全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体,包括那些处于美国以外,但被列为美国商务管制清单中的生产设备,要为华为和海思生产代工前,都需要获得美国政府的许可证。由于考虑到该措施会对晶圆代工厂带来巨大的经济影响,因此给予120天的缓冲期,以降低该规定变更带来的冲击。

点评:中信证券电子团队指出,中美科技角力中芯片制造环节是美方施压重点,长期利好半导体行业发展。中芯国际作为国内芯片制造端核心企业,未来承载国内产业链自主的重任,其受惠于政策、资金支持,将有利于带动上下游公司共同成长,国内半导体行业核心逻辑是十年维度的自主可控。

精测电子:子公司上海精测主要聚焦于半导体前道(工艺控制)检测,大基金持有上海精测15.38%的股权;

北方华创:提供的半导体设备及部件类产品包括刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、扩散炉、清洗机及MFC等7大类,涵盖半导体生产前处理工艺制程中的大部分关键工艺装备;

立霸股份:参股公司拓荆科技主营薄膜设备的研发、制造,是国内唯一一家能进入到全球一线主流芯片代工厂家的镀膜设备公司,大基金持有其35.3%的股权。

2、大基金二期又有新动作,15亿美元增资中芯国际旗下公司,哪些公司有望成大基金二期下一个目标?

5月15日晚间,中芯国际发布公告,公司子公司中芯控股与国家集成电路基金等多方对中芯南方进行增资,注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。国家集成电路基金二期、上海集成电路基金二期分别对中芯南方注资15亿美元及7.5亿美元。增资后,中芯国际通过中芯控股持有中芯南方38.515%股权,国家集成电路基金、国家集成电路基金二期、上海集成电路基金、上海集成电路基金二期将分别拥有14.562%、23.077%、12.308%、11.538%股权。

点评:国信证券欧阳仕华指出,未来3-5年随着晶圆厂建设和扩产进度加快,预计将带动国产设备需求增量达千亿,半导体材料需求新增在600亿以上。政策、资金等支持及国内需求有利于半导体产业链国产化的提速,国内设备及材料龙头企业与国际龙头企业的收入差距在50倍左右(2亿美元VS100亿美元),半导体产业逐步升级过程中,国内半导体设备及材料企业存在巨大成长空间。

鼎龙股份:的半导体工艺材料产品包括化学机械CMP抛光垫、清洗液等产品,公司的CMP产品获得客户认证并顺利取得订单,产能正逐步释放;

有研新材:子公司有研亿金主营超高纯原材料、溅射靶材、蒸发膜材的研发和生产,覆盖中芯国际、北方华创、UMC等多家高端客户;

晶瑞股份:的主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料等,为中芯国际集成电路制造(天津)供应i线光刻胶产品。

3、这种大类资产价格创8年来新高,趋势性走牛有望持续,这些公司将受益产品价格不断上涨

5月16日,伦敦现货黄金价格上涨,突破1750美元/盎司关口,创八年来新高。截至收盘,伦敦现货黄金价格收于1740美元/盎司上方,COMEX期货黄金价格收于1750美元/盎司上方。同时,美股的黄金股集体走强,赫克拉矿业、科尔矿业、SSR Mining、金罗斯黄金、巴里克黄金、哈莫尼黄金等个股均有不同程度的上涨。

点评:长江证券王鹤涛指出,黄金的高位震荡,本质反映了市场仍处危机模式中,资产的波动率仍未回归常态。未来不论是二次下探,还是修复延续,黄金均具较高的配置性价比,黄金的配置逻辑并未发生改变。趋势看本轮美联储或将保持较长宽松政策窗口,名义利率趋势下行主导黄金走牛。随着后期美元趋弱通胀修复,金价空间将被进一步打开。

赤峰黄金:主营黄金采选及资源综合回收利用业务,主要通过下属子公司开展,子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金从事黄金采选业务;

恒邦股份:主营黄金探采选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业,以黄金和白银为主的贵金属是公司最主要的产品和收入来源;

银泰黄金:主营贵金属及有色金属的采选、贸易,公司旗下拥有多座大型黄金矿山。重要公告点评

1、东华软件:这家公司借助华为鲲鹏产业链,投巨资打造鹏霄生态,国产服务器成业绩新增长点

东华软件披露非公开发行股票预案,公司拟非公开发行不超过3.42亿股,募集资金不超过40.12亿元,资金将用于信创鹏霄项目、东华云都项目、Avatar(阿凡达)工业互联网平台建设项目、AI城市超级大脑项目、智慧公安大数据及AI赋能产业化项目等7个项目。

点评:东华软件专注于软件研发及信息系统集成领域,并在金融、医疗、能源、通信、政府等多个行业领域全面布局,是国内一流的IT集成商,拥有遍布全国的营销服务渠道。借助华为生态,东华软件将受益鲲鹏计算产业的成长,服务器产销是全新业绩增长点。

2、金发科技:子公司签订9.75亿美元口罩出口合同

金发科技发布公告,公司子公司广东金发科技有限公司与美国某公司签订《货物买卖合同》。在货物买卖合同期限内,广东金发根据货物买卖合同及买方的具体采购订单,向买方出售KN95口罩。广东金发收到买方的采购订单,订购金额9.75亿美元。

点评:金发科技主营化工新材料的研发、生产,是亚洲规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料企业。公司是特斯拉、克莱斯勒、福特等美国本土主机厂的规模化供应商,公司已启动特斯拉国内新工厂的材料认可工作。

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