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一把“钢刀”刺向美国后,A股再迎新机遇!
0人浏览 2020-04-27 09:09

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本周的20日,国家发改委首次明确新基建的范围。新基建的三大方向:

 其中包括以下三大方面内容: 

一、信息基础设施:主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施:1、以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施;2、以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施;3、以数据中心、智能计算机中心为代表的算力基础设施等。

 二、融合基础设施:主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

 三、创新基础设施:主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具体公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

今年以来国家频频发布新基建的政策,看出国家大力发展新型基础设施和产业数字化转型的决心是非常强烈的。

 如果说去年的5G是中国反抗美国博弈中的一把“钢刀”,那么今年的新基建就是中国疫情后经济崛起的“核武器”将成贯穿2020年的中长期大利好方向。

 在“新基建”中,核心受益方向是什么? 

回顾历史,工业社会时代,生产力是人力,在如今的数字化时代,工业机器人、无人机等工具的出现,人力的作用逐渐变小,取而代之的是“算力”,以数据中心、智能计算机中心为代表的算力基础设施发挥着重要作用。

 比如在疫情期间,云服务下的“在线医疗”、“在线办公”等技术,让停滞的社会得以快速恢复运转,还有利用AI算法,分析病毒基因片段、协助完成CT影像筛查等技术,也让疫情期间的诊断和治疗效率突飞猛进。

这些能让大家切实感受到的技术,背后依靠的就是“算力”。 

算力,也称为计算力,是电子设备的计算能力。我们常用的手机、电脑等设备能正常运作依靠的同样是算力。算力与芯片、服务器和储存设备等密不可分。 

近几年大热的无人驾驶、智能工厂、无人商店、智能电网等产业都需要数据中心支撑,需要强大的“算力”投入。

 人民网官方也发布过《“新基建”,将这样改变你的生活!》一文,文中提到算力将成为新生产力。联接和计算是“新基建”的两个核心,一是联接网络、平台,二是计算,包括算力、算法。“新基建”离不开算力,算力所在的数据中心将逐步演变成为计算中心。 

根据中商产业研究院数据,2019年全球数字经济规模达到15.6万亿美元,占全球经济的19.7%,预计到2025年这一比例会达到24.3%,其中“云计算”产业规模将达到4万亿,数字经济增速是全球经济增速的3.5倍。 

5G技术的发展,芯片计算能力的提升,为万物互联做好了技术铺垫,在物联网时代,我们的生活将实现智能驾驶、智能安防、智慧医疗等等的大转变,未来业务对数据中心的计算要求大幅提升。 

数据中心作为提供带宽、存储、计算能力等需求的网络基础设施,在算力时代将迎来质的飞跃。云计算产业链已形成较完整的生态系统,上游芯片与下游应用成为算力时代新的“增量”空间。

云厂商资本开支加速,各大巨头持续加码“云赛道”。

 阿里巴巴宣布将在三年内向云基础设施投资2000亿元人民币。华为在2019年成立了云与计算业务,并推出了“鲲鹏+昇腾”芯片,全面启动云战略。

 总的来看,新基建属于逆周期刺激政策,是具备“增量逻辑”的,云计算作为新基建中的“大脑”产业,有着重塑产业互联网格局的能力,一场“算力之战”已经开启。 

去年5G元年,5G基础设备供应商已经受益,不少投资者也感受到了第一波5G商用带来的红利,今年是“新基建”投资元年,这场盛宴才刚刚开始。


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