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【个股精选】回调能否低吸?新基建核心:5G和数据中心,都离不开这个东西!
0人浏览 2020-03-30 08:28

【引言】随着周末国外疫情继续恶化,确诊病例不断飙升,投资者对于下周市场走势再度悲观起来。而A股即使已经进入疫后的经济复苏期,却也似乎提振不了投资者热情。不过,新基建或是例外!

【主要内容】

(1)外国疫情持续恶化,A股能否独善其身?新基建重要性不断凸显,回调能否低吸?

(2)再次关注光模块龙头300XXX;完美高抛了结后周线回调充分,或迎低吸良机;新基建5G和数据中线双重需求,中线市场增量超预期;行业步入高景气周期,估值有望不断提升;预计中线波段可挑战30%空间可能!

【周末疫情恶化,A股能否独善其身?】政策悄然而至,悲观大可不必!

        这个周末,海外疫情恶化明显,确诊病例暴增,美超过14万,意大利接近10万,全球累计已经超过72万。受此影响,周五欧美股市再度下跌4%。这种背景下,A股今日能够独善其身,展现韧性?

        好在周五晚上政策已悄然而至。政治局会议指出,要加大宏观政策调节和实施力度。要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施,积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度,适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模,引导贷款市场利率下行,保持流动性合理充裕。

       这一切都预示着宽松资金面有望逐步出现。而目的自然在于加大新基建等领域的投资,无疑对于中期A股企稳反弹起到坚强的基础作用,进一步封杀下行空间。 

       所以,即使今日低开难免,但本周完全可积极乐观一些。

       因为,我们中国是疫情防控最成功的国家,是最先进入复苏阶段的大国,也是目前全球最有希望实现经济复苏的国家。

       而这种背景下,原本就被寄予厚望的新基建,将进一步提升其地位。而其核心领域,5G和数据中心也将成为市场主心骨。而这二个领域都需要的光模块,无疑更值得关注。

【光模块】双重领域叠加,潜力巨大!

        光模块是由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。

        光模块主要是应用于以太网、FTTH、SDH/SONET、网络存储等领域。

       不过光模块在5G时代应用将更加广泛。众所周知,5G的RAN网络已经进化到CU、DU和AAU三级结构,从而衍生出前传,中传和回传。而5G高带宽需求需高速光模块支撑,因此100G高速光模块的市场需求有望超预期。

        而在云计算数据中心方面,400G数通光模块也将迎来黄金需求期,尤其是受疫情影响,云计算支撑下的云经济增长速度不断提升,在流量需求高增长推动下,公司率先卡位布局的400G高速光模块将率先抢占市场,奠定龙头地位。

       因此,当它回调充分,自然有低吸的潜力!

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