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兴国战略实施,万物互联筑基,万亿市场引发资本狂潮
0人浏览 2020-03-20 13:27


向各位股民朋友问好,这里是缠迷股社,坚定的市场有效践行者与剑走偏锋的独行侠。本圈主编,求学时期北上拜于投资界泰山门下,精研道氏、周期及缠论,博取众家之长;后借中国神车,一战成名,穿越牛熊。他山之石,可以攻玉,汇名家之精髓淬炼己身,十数载寒暑,终致重剑无锋:于不确定大势中寻找确定性方向,无论牛熊,只追求个股买卖时机,纵浪潮滔天,仍可为大家寻一苇渡江。

【大国定调】

国之兴衰,匹夫有责。关注大政方针,研判宏观形势,借举国之力,筑投资基石。

早在2018年底召开的中央经济工作会议就首次提及“新基建”概念。今年3月4日,中共中央政治局常务委员会会议召开,强调加快七大领域新型基础设施建设进度。全国已有25个省份在政府工作报告中提及新型基建,其中8个地区明确规划年内新建5G基站的数量,合计超过30万个。2019年是5G商用元年,而今年是5G基站建设的大年,九层之台,起于垒土,万物互联的时代当始于今朝。

【横向推演】

国家财政枕戈待旦,全面推行基站建设;三大运营商秣马厉兵,加码5G。

《2020中国5G经济报告》显示:国内2020年-2025年的5G网络总投资额是0.9-1.5万亿。2020年中国移动针对5G相关部分预计投资约1000亿元,占总投资的55.6%,同比增长316.7%,其中将近一半将用于新建25万个5G基站,移动基站侧是5G投资重点。而5G建设的网络架构中,主要有三个环节:光模块、光纤光缆、运维商。文章主要提及一下光模块行业,5G时代光模块需求有望量价齐升。

全球光模块市场保持稳定增长。根据咨询机构Ovum的数据,2015-2021年全球光通信市场规模呈现增长趋势。2017年,全球光通信市场规模达到101亿美元,并始终保持快速增长,预计都2020年市场规模达到166亿美元,预测的未来三年复合增长率达到18%。我国光通信器件市场规模在近几年与全球保持相同的增长趋势,约占全球25%-30%左右的市场份额,国内光模块领先企业已经成为主流供应商。

 

【纵向直击】

【掌股·风云】服务包即将建仓5G细分行业龙头光模行个股:

1. 国内光电龙头,“新基建”核心标的之一;

2. 捆绑国内三大设备生产商(华为、中兴、烽火通信),有望把握重大机遇,业绩持续攀升。

3. 根据公司 2019 年三季报显示,以稳健著称的社保基金位列公司十大股东。

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