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20年主线投资逻辑,这支个股,超小流通市值标的,竟然还有“阿里”加持!
0人浏览 2020-03-03 13:36

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隔夜外盘强势大涨沪指今日上午高开高走直接站上3000点关口,中小创指数在周五大跌来到日线级别21均线之后也再次强势回归。从板块上来讲今日风格再次有所切换,昨日普涨的大基建再次演化为以软件服务为领头羊的科技股。

跳出行情说下伯爵认为2020年要做的主线行情,由于今年是“小康年”+“十三五规划”关键年。但是节后受到新冠疫情的影响2月份的经济和预期差太多,目前我们中国疫情已经是“控制最后阶段”,接下来就是全面的复工复产保证民生保证经济回到正常轨道上来。

那么在经济下行压力下,拉动经济的三驾马车投资,消费,出口。全球疫情有扩散局势并且中M 还并未签署第二阶段协议出口数据或许会受到影响。我们自己能掌控那就是投资和消费。

投资谁能托底经济呢?那无法就是大基建,大基建的投资带动的产业链强而长在托底经济中起到重要的作用,昨日3.02周一大基建普涨也说明了其动向,那有一项投资那就是新基建以半导体为载体,以5G通信为路径,国产软件为应用的科技投资,这也是中国实现快速发展的最重要一环。回到股市上那就是传统基建+新基建。

对于消费上来讲汽车消费是重要一环。据证券时报获悉,国家相关部门正在加紧研究讨论新能源汽车产业相关扶持政策。今年1月,新能源汽车产销分别完成4万辆和4.4万辆,产量同比下降55.4%,销量同比下降54.4%。目前看,车市已经萎靡了很久,几大汽车协会已提出救市。比如延缓实施国六标准来消化库存车,给经销商返利刺激汽车销售,降低二手车交易税等目的就是刺激汽车的消费。现在领导层也有两个悬着,那就是政策刺激传统车企的消化库存为主,还是坚定消费升级,通过智能新能源汽车,无人驾驶等来实现弯道超车呢?伯爵认为后者概率较大。


通过梳理之后,伯爵认为市场的主线也比较明确。在房住不抄的前提下,大基建保障民生就业,汽车消费刺激扩大内需,大力支持发展科技(5G,半导体,国产软件)保障未来话语权。


疫情之下,5G新基建是逆周期调节重要手段,整个供应链持续受益。主设备商(中兴通讯、烽火通信)、上游PCB(沪电股份、深南电路、生益科技)、光模块(中际旭创、新易盛、光迅科技)、IDC(光环新网、数据港)、设备商(烽火通信、万隆光电),看看谁涨的少!

【投资有风险,一家之言仅供参考】


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