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【股道酬勤】资金等方向,科技股的新分支。
0人浏览 2020-02-27 20:03

资金等方向,科技股的新分支

大盘今天大盘有点危险信号,跟大家分析一下。今天整体缩量比较明显,市场人气滑落的很快,这个是不太好的地方。主要原因有三点。

一是大盘从指数层面来看,大概率进入调整期,今天是调整的第二天。到底调整多久目前不好说,但我估计明天继续调整可能性比较高。目前量能维持在1万亿以上,周末市场进入冷静期开始抉择新的热点方向,下周应该会走出调整期出新热点方向。

二是科技股全面回调后,今天很多做反弹的资金被埋了。今天虽然芯片股继续延续弱势下跌,但是5G消费电子沾边和软件服务包括云计算这些板块走得还是过得去的。用友网络 卫宁健康 东方国信等涨停国产软件。资金现在很犹豫。大的选择方向无非是科技(科技股的新分支)

三是基建股没有接力。很多资金吃了一嘴就跑,昨天钢铁涨幅今天悉数跌回。水泥股也是一样,冲高回落的比较快。同时昨天的中国交建这类基建大票全部收绿,说白了资金还是想干科技,觉得科技猛,但是高位又怕吃面;基建大逻辑在,但没人愿意开第一枪,怕耽误了科技的浪潮。

科技新分支

其实是软件叠加云服务。今天走的都还不错,实际上也是科技股的一个分化。这个逻辑也是比较硬的,芯片也好,5G也罢,最终都是应用的客户端和企业端的。不是TOB就是TOC。芯片5G上半场是制造,设备,下半场就是应用。云计算又是软件行业的高新领域。科技股下阶段分化到软件云服务上可能性是有的。还可以叠加下半年华为的鸿蒙系统,HMS应用,包括国产软件系统。

用友网络

客户主要是各垂直行业各大中小客户。用友的大企业客户占比还不错。但是高端客户一半以上都在SAP和Oracle手中。用友未来切入和替换SAP,Oracle的高端客户是用友的想象空间之一。2019用友的云业务收入有可能翻倍。最新研报说入驻合作伙伴4600家,入驻产品7100个,就是不知道入驻的产品带来的收入是多少。4000多个伙伴有多少有实际的开发。用友还有一个概念叫工业互联网。

深信服

信息安全:就是VPN,上网管理监控之类,市场地位很强,基本上是国内第一。信息安全收入占比越60%

云业务。云计算业务收入占比约28%,增速大约38%,毛利50%。深信服的云业务主要是私有云和混合云。深信服的云业务其实主要围绕超融合来做数据中心这块业务的。

浪潮信息

浪潮信息的业务相对简单一点,服务器的定制商,已经做到了市场第一。为Intel打工,自己却拿着微薄的利润。云计算扩容是硬逻辑,浪潮是这个逻辑的直接的、重要的一环。

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