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半导体因何涨势不衰?
0人浏览 2020-02-22 22:09

半导体因何涨势不衰?除了国产替代,还有这两个逻辑

2月以来,半导体板块的涨幅有目共睹。一方面是半导体板块都是活跃资金在里面。另一方面,这个板块是在是大,有多大?大到一个科创板都装不下,甚至带动主板、创业板相关企业大涨;行情有多牛?

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国产替代、解决“卡脖子”问题这些大逻辑我们就不说了,我们说一个“小逻辑”和一个“暗逻辑”。


半导体板块的“小逻辑”和“暗逻辑”

“小逻辑”是半导体板块可能是受疫情影响最少的板块。

据业内人士介绍,半导体的产线一般是日夜不停的,因为设备精密、工艺繁琐,再复产就要花很多时间了。所以,即便是春节期间,产线都在转,fab里面基本上是“三班倒”。所以,复工这件事情,基本上针对的是“职能部门”。

也不是说就一点影响没有。但相对传统制造、消费等行业,影响要小得多。也就是说,即便一季度的季报,数据出来,对半导体行业的影响可能要小很多。至于白酒、大消费(医药除外),这些不受疫情的影响,你信吗?反正我是不信。现在嘴硬,一季报出来的时候,就诚实了。

还有一个“暗逻辑”。

如今,房地产虽然仍然是我国的支柱行业,但政策的重心已经不在了。数据不好,可能还会拉一拉基建,但房地产的好日子真的是越来越少了。

那问题来了,房地产之后,谁能成为另一个支柱产业呢?那些产业的产业链会像房地产这样既深,又广。从国际经验来看,有两个,一个是汽车,一个是半导体。

最近半导体领域有一个特别热的细分领域,叫氮化镓,这事儿还和雷军有关。2月13日,小米10发布会上,百般宠爱粉丝的雷军,拿出了GaN充电器,这在功率上比其他充电器更有优势。

雷军宠溺地问粉丝,“你们喜不喜欢”?

其实在2019年10月,OPPO发布的新品Reno就已经用上了65W超级电充。华为也很快会推出氮化镓快充。

这个氮化镓,其实也是一种半导体材料。半导体材料可以分为三个阶段,第一阶段是硅,锗;第二阶段是以砷化镓为代表,第三阶段是氮化镓,碳化硅。

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据业内人士介绍,氮化镓在半导体领域应用已久,目前最尖端的,其实是碳化硅,当然还有些用瓷器来做。根据法国研究机构Yole的预测,到2023年,氮化镓的射频器件市场会达到13亿美元,复合增长率为22.9%。

至于碳化硅,就更有意思了。除了是芯片设备的材料,同时还是交流和直流电的转换装置。碳化硅功率器的主要增长点,就是新能源汽车。

巧不巧?两大种子支柱产业,在这个板块有了奇妙的相遇。


跟雷军学炒作半导体

半导体的大涨,虽然和雷军关系并不大。但从雷军的事业发展身上我们能获得一些启示。

正面的启示是,“科技股的炒作,常炒常新”。雷军那是追热点的高手,不仅仅是小米,之前互联网的创业,也常常站在行业的潮头。“风口上的猪”这话,就是出自他之口,可以说是风口界的祖师爷。

反面的启示是,持仓要稳。雷军同时也是互联网界的元老,做过很多细分领域,可惜的是持仓不坚定、转行太快,所以和马云、马化腾相比,就逊色一点。但好在敏锐+勤奋,终于也进入一线大佬的行列中。

我们炒作科技股,还是要坚定一点。反正A股电子元件的科技股,其实也不多。拿住了,等热点起飞就好。比如面板行业,OLED之后,又有Mini LED;之后,苹果可能还会出其他的新产品。这些热点中重合的标是最值得关注的。

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