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“云”流袭来!沾云即火,(002467)二六三等云办公概念还能炙热多久?
0人浏览 2020-02-08 09:41

前言:2月7日,云办公板块延续前几日的强势,截至收盘,鹏博士、会畅通讯、二六三、三五互联等多股涨停。

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【受疫情影响:应用市场下载量激增】

2月7日,云办公板块延续前几日的强势,截至收盘,鹏博士、会畅通讯、二六三、三五互联等多股涨停。消息面上,2月5日,阿里钉钉首次超过微信,跃居苹果APP免费排行榜第一,这也是苹果应用商店里,办公类应用产品历史上首次跃居第一。目前,阿里钉钉仍处于该排行榜第一,排名第二、三位的同样也是云办公软件企业微信、腾讯会议。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击左上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【疫情催生办公需求快速增长】

受疫情影响,在家办公需求暴涨。从1月29日至2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天总共扩容超过10万台云主机,投入的计算资源超过100万核。腾讯方面表示,这在腾讯云历史上尚属首次。另外,为了满足海量用户对远程办公需求,腾讯会议已经正式面向全国用户免费升级开放300人会议协同能力,直至疫情结束。此外,阿里钉钉在2月3日也通过阿里云紧急扩容1万台服务器,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击左上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【云办公投资方向】

疫情下,云办公市场开启争夺战。2003年非典疫情催使企业采用数字化、移动化的办公方式,2020年疫情预计将把云办公推上新的高。从四个细分领域关注投资机会:

1)视频会议:视频会议是通信功能中的核心部分,市场空间也最为广阔,相较于电话会议,视频会议因其更强的参与感而具有更高的接受度,而当前的外部环境下也赋予了视频会议极佳的扩张机遇。国内视频会议市场竞争格局分散,集中度有限,除了海外龙头Zoom以外,本土的会畅通讯、好视通(齐心集团)、苏州科达、二六三均在快速扩张份额,本次疫情带动的需求有望大幅扩充此类公司的业务体量。

2)文档协同:文档协同涉及横跨桌面端和移动端的多人协作、异地开会、实时语音通话、会议文档切换等功能。目前来看,金山WPS Office是该领域的绝对龙头,不仅能提供一站式文档解决方案,而且还具有对于Windows Office软件极佳的兼容性。

3)任务管理:任务管理软件涉及面较广,既关系到过电子印章、电子签名、电子合同、电子存证等技术的应用,又需要移动端设备,实现移动审批、移动考勤、移动会议、移动查阅、移动共享等诸多办公应用。当前来看,泛微网络和致远互联两家公司的产品基本实现了各类功能的全覆盖。

4)VPN连接:在远程办公场景中,除直接办公软件外,以VPN为代表的辅助办公软件同样存在发展机遇。多数企业拥有内部专用业务系统,远程办公的情况下,员工需要依靠VPN接入业务系统进行操作。国内VPN技术已经相对成熟,主要的VPN供应商包括深信服、启明星辰、天融信(南洋股份)等,集中度有望提升。


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