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政策护航新能源汽车,“钴”概念迎来大周期机会!这些股可重点关注!
0人浏览 2020-01-14 15:08

前言:钴概念股的走红并非空穴来风。据CBC有色网数据,国内电解钴价格在12月中旬跌至26万元/吨上下后,开始启动反弹。截至1月6日,电解钴市场报价已超越27万元/吨。

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【新能源汽车迎利好推动下游钴价格】

1月14日,今日A股三大指数高开,钴概念延续强势,截至下午两点,道氏技术、美都能源、格林美、天奇股份涨停,盛屯矿业、紫金矿业、华友钴业等多股走高。消息面上,在现货市场上,钴的价格不断上扬。去年12月,嘉能可发布了矿山产量指引文件显示,嘉能可提前关停位于刚果共和国的Mutandida矿。同时,嘉能可最新产量指引进一步明确未来三年钴产量收缩态势,Mutanda停产时间或进一步延长。上周六工信部释放积极信号称 2020 年新能源汽车补贴政策不会大幅退坡,同时提出优化公共服务领域的新能源汽车的购置和使用环境、取消对新能源汽车限购限行等潜在利好政策,叠加本周特斯拉上海工厂正式大规模交付,国内新能源汽车消费有望受提振。近期欧洲各国均出台了补贴政策推动新能源汽车产业发展,美国也拟大幅上调新能源汽车税务补贴,海外新能源汽车或将迎来高速发展期。全球钴供应收缩趋势明确,行业供需格局显著改善,钴价阶段性下跌不改中长期上行趋势。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

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【特斯拉“国产化”产业链梳理:电池是“心脏”】

2019年第三季度,特斯拉在华销售额达6.69亿美元,中国仅次于美国成为特斯拉第二大市场。此外,数据显示,2019年11月,特斯拉在中国市场的新车注册量为5597辆,与2018年同期的393辆相比,增长约13倍。特斯拉此次降价,既表现出特斯拉对中国这个全球最大潜在电动车市场的野心,同时也意味着特斯拉供应链的国产化,也正在以超预期的速度进行着。和苹果产业链、华为产业链相比,汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,有望持续受益的供应商名单也更长。具体来看,特斯拉供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等十个部分,涉及直接、间接供应商一百余家。而从时间来说,业界内的共识是,电动化是前半部分,网络化和智能化是后半部分。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【券商眼中的“钴”】

太平洋证券研报认为,新能源金属仍然是较为理想的配置。上周前驱体硫酸钴价格再度上涨至4.65万元,相比12月底上涨3000元/吨,触底反弹迹象明显。在当前复杂的宏观形势下,锂钴因受宏观因素影响最弱,是持续配置的较优选择。

天风证券研报指出,钴价筑底上涨,随着下游春节补库及贸易商收货拉动需求,钴盐价格得到支撑。以氯化钴为主要消费品的传统3C市场表现良好,对硫酸钴产生升水。硫酸钴市场价格小有回温,现货市场成交因年底最后阶段的备货需求有所拉涨。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

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【上市公司中“硬核”的钴概念股一览】

寒锐钴业(300618):在科卢韦齐新建的5000吨氢氧化钴预计2020年投产。

华友钴业(603799):在刚果(金)拥有PE527矿权鲁苏西矿开发项目,年产铜钴精矿含铜1.43万吨、含钴3100吨。

 这两个公司是“钴”概念板块的最主要的公司,他们的走势最具有代表性。而从一个更大的周期来看,不管是钴价还是“钴”概念上市公司的股价,目前都还处在一个大周期的底部。如果明年,嘉能可关停减产叠加5G换机潮带动的钴需求上升,那么,“钴”价可能会有大幅增长。伴随而来的是,“钴”概念上市公司的股价也会相应表现。

洛阳钼业(603993):间接持有24%权益的TFM拥有世界上规模最大、矿石品位最高的在产铜钴矿。

盛屯矿业(600711):在刚果(金)开发的3,500吨钴、10,000吨电极铜综合利用项目已投产,该项目主要是把铜钴矿生产成阴极铜及粗制氢氧化钴。

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