同花顺-圈子

请广大用户注意风险,切勿加入站外群组或添加私人微信,如因此造成的任何损失,由您自己承担。
宁德时代:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要
0人浏览 2020-01-12 16:05

股票简称:宁德时代 股票代码:300750

宁德时代新能源科技股份有限公司

(住所:宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号)

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

(住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商

签署日期: 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于 2019 年 9 月 18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1622 号”文核准公开发行面值不超过 100 亿元(含 100 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)。

发行人本次债券采取分期发行的方式,其中宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称“19CATL01”,债券代码“112988”)发行规模 15 亿元,已于 2019 年 10 月 28 日完成发行。宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第二期发行,发行规模为不超过30 亿元(含 30 亿元)。

二、本公司净资产、最近三个会计年度实现的年均可分配利润等各项指标符合公司债券发行的条件。本期债券评级为 AAA 级;本期债券发行上市前,公司截至 2019 年 9 月 30 日合并口径净资产为 4,048,951.63 万元,合并口径资产负债率为 57.96%,母公司口径资产负债率为 55.85%;本公司 2016 年、2017 年和 2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 285,182.14 万元、387,795.49万元及 338,703.52 万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 337,227.05万元,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券,且期限较长,债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。

五、本期公司债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。

本期债券同时符合下列条件:

(一)经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用评级为 AAA,本期债券的债券信用评级为 AAA。

(二)发行人截至 2019 年 9 月 30 日的合并资产负债率为 57.96%,母公司资产负债率为 55.85%,不高于 75%;发行人截至 2019 年 9 月 30 日的净资产为4,048,951.63 万元(合并报表中所有者权益合计),不低于 5 亿元。

(三)发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 337,227.05 万元,预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

(四)深圳证券交易所规定的其他条件。

根据《深圳证券交易所公司债上市规则(2018 年修订)》的相关规定,本期债券可以采用集中竞价交易和协议交易的方式。

由于本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后进行,发行人将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所申请办理上市交易流通事宜,但发行人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得交易所的同意,亦无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易。如果交易所不同意本期债券上市交易的申请,或本期债券上市后在债券二级市场的交易不够活跃,投资者将可能面临流动性风险。

六、本期发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、本期债券为无担保债券。经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,说明发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。在本期债券评级的信用等级有效期内,若因不可控制的因素本公司不能如期从预期的还款来源中获得足够资金,将可能会影响本期债券的本息按期兑付。

八、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等效力和约束力。在本期债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。

十、在本期债券评级的信用等级有效期内,资信评级机构将对本期债券进行持续跟踪评级,持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间,资信评级机构将持续关注本公司外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映本期债券的信用状况。

十一、受益于国家新能源汽车产业政策的推动,2009 年以来我国新能源汽车产业整体发展较快,动力电池作为新能源汽车核心部件之一,其市场亦发展迅速。

随着新能源汽车市场的发展,国家对新能源汽车推广的补贴政策在逐步调整,总体来看,补贴政策呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势。2019年 3 月 26 日,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委四部门发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,进一步调整了新能源乘用车、新能源客车、新能源货车补贴标准。

报告期内,动力电池系统销售是公司最主要的收入来源,2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月,公司动力电池系统销售收入分别 1,397,559.45 万元、1,665,682.99 万元、2,451,542.99 万元和 2,775,277.33 万元,占主营业务收入的比例分别为 95.55%、87.01%、85.82%和 88.06%。新能源汽车产业相关政策的变化对动力电池行业的发展有一定影响,进而影响公司产品的销售及营业收入等。如果政策退坡超过预期或相关产业政策发生重大不利变化,可能会对公司经营业绩产生不利影响,提请投资者注意。

十二、动力电池行业不断吸引新进入者通过直接投资、产业转型或收购兼并等方式参与竞争,同时现有动力电池企业亦纷纷扩充产能,市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期,市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩。宁德时代作为动力电池行业领军企业,具有着较强的技术和规模优势,但随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高,公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险,提请投资者注意。

十三、截至 2019 年 9 月末,发行人受限资产金额为 1,028,171.94 万元,占总资产的比例为 10.68%,占净资产的比例为 25.39%,受限资产主要为公司拟持有到期的安全性高、流动性好的存款,还包括部分质押存单、保证金等。但发行人仍存在受限资产占比相对较大的风险,提请投资者注意。

十四、2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月,公司综合毛利率分别为43.70%、36.29%、32.79%和 29.08%。2017 年以来,受动力电池产能快速提升和新能源汽车补贴政策调整影响,动力电池系统售价降幅增大,导致公司毛利率下降。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化,公司毛利率存在持续下降的风险,提请投资者注意。

2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月,公司平均资产回报率分别为18.59%、12.64%、7.14%和 5.46%(未年化)。由于公司 2017 年增资扩股以及 2018年公司实现 A 股上市,资产规模增长较多,使得平均资产回报率有所下降。虽然报告期内公司扣除非经常性损益的净利润持续增长,但若增速低于资产规模的增速,可能存在平均资产回报率下降的风险,提请投资者注意。

十五、截至本募集说明书签署日,公司总股本 2,208,399,700 股,目前均处于正常流通状态,其中,非限售流通股 1,202,589,511 股,占比 54.46%,限售流通股 1,005,810,189 股,占比 45.54%,提请投资者关注公司股票流通状态。

十六、发行人 2019 年 1-9 月份生产经营正常,营业收入较上年同期增长71.70%,净利润较上年同期增长 42.31%,未出现利润下滑的情形,也不存在影响经营或偿债能力的其他重大不利变化;截至本募集说明书签署之日,发行人不存在重大违法行为,发行人符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的发行条件。

十七、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

十八、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

十九、本期债券名称确定为“宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”,本期债券更名不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件和本期债券对应相关申请文件效力,原签订的相关法律文件和本期债券对应相关申请文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

目录

释义.......................................................................................................................9

一、一般术语释义........................................................................................9

二、专业术语释义......................................................................................11

第一节 发行概况...............................................................................................12

一、发行概况..............................................................................................12

二、本期债券发行及上市安排..................................................................16

三、本期债券发行的有关机构..................................................................16

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系..........................19

五、认购人承诺..........................................................................................20

第二节 发行人及本期债券的资信状况...........................................................21

一、信用评级..............................................................................................21

二、发行人主要资信情况..........................................................................23

第三节 发行人基本情况...................................................................................25

一、发行人概况..........................................................................................25

二、发行人设立及股本变动情况..............................................................26

三、发行人股东及实际控制人情况..........................................................27

四、发行人重大资产重组情况..................................................................31

五、发行人组织结构及重要权益投资情况..............................................31

六、发行人董事、监事、高级管理人员情况..........................................35

七、发行人主要业务基本情况..................................................................41

八、关联方及关联交易..............................................................................48

九、发行人最近三年及一期是否存在资金被控股股东、实际控制人及其

关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形..54

十、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排..............54

第四节 财务会计信息.......................................................................................56

一、最近三年及一期财务报表..................................................................56

二、合并报表范围的变化情况..................................................................65

三、最近三年及一期重大资产购买、出售、置换情况..........................67

四、近三年及一期主要财务指标..............................................................67

五、非经常性损益明细表..........................................................................69

六、管理层讨论与分析..............................................................................70

七、公司有息债务情况..............................................................................77

第五节 募集资金运用.......................................................................................79

一、本期债券募集资金规模......................................................................79

二、本期募集资金运用计划......................................................................79

三、本期募集资金专项账户的管理安排..................................................79

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响..........................................79

第六节 备查文件...............................................................................................81

释义

在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列词汇具有以下含义:

一、一般术语释义

发行人、本公司、公司、宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司

宁德时代有限 指 公司前身宁德时代新能源科技有限公司

宁德时代投资 指 宁德万和投资集团有限公司,曾用名为宁德时代投资有限公司

瑞庭投资、瑞丰投资 指 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司、曾用名为宁德瑞丰投资有限公司

永佳投资 指 宁德永佳投资有限公司

宁波联创 指 宁波联合创新新能源投资管理合伙企业(有限合伙)

招银叁号 指 深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)

招银动力 指 湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)

西藏鸿商 指 西藏鸿商资本投资有限公司

常州颀德 指 常州颀德股权投资基金中心(有限合伙)

先进制造 指 先进制造产业投资基金 (有限合伙)

西藏旭赢 指 西藏旭赢百年投资有限公司

博瑞荣通 指 宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业(有限合伙)

润泰宏裕 指 宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业(有限合伙)

青海时代 指 青海时代新能源科技有限公司

江苏时代 指 江苏时代新能源科技有限公司

时代上汽 指 时代上汽动力电池有限公司

广东邦普 指 广东邦普循环科技有限公司

湖南邦普 指 湖南邦普循环科技有限公司

普莱德 指 北京普莱德新能源电池科技有限公司

东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司

SNEResearch 指 韩国 SNEResearchCo.,Ltd 的简称,韩国新能源领域咨询公司,主要业务涉及太阳能及锂电

本次债券 指 经中国证监会证监许可[2019]1622 号文核准,宁德时代新能源科技股份有限公司面向合格投资者公开发行的规模不超过 100 亿元的公司债券

本期债券 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

本次发行 指 本次债券的发行

本期发行 指 本期债券的发行

募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》

募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》

发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《宁德时代新能源科技股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第一期)发行公告》

牵头主承销商、债券受托管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司

承销团 指 指主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团

余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额,承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式

评级机构、联合评级 指 联合信用评级有限公司

审计机构 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

发行人律师 指 上海市通力律师事务所

登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者

公司章程、现行《公司章程》 指 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》

股东大会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司股东大会

董事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

监事会 指 宁德时代新能源科技股份有限公司监事会

《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》

《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》

报告期、最近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年和 2019 年 1-9 月

最近一期 指 2019 年 1-9 月

工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包括法定节假日)

交易日 指 深圳证券交易所营业日

法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》

元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元

二、专业术语释义

动力电池系统 指 动力电池里的电芯、模组、电池包

储能系统 指 储能电池里的电芯、模组、电箱、电池柜

GWh 指 电功的单位,KWh 是度,1GWh=1,000,000KWh

注:本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异,并非计算错误。

第一节 发行概况

一、发行概况

(一)本期债券的核准情况及核准规模

2019 年 6 月 25 日,本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》。本次发行的公司债券票面总额不超过 100 亿元(含 100 亿元),含部分绿色债券,在获得中国证监会核准后,以分期形式面向合格投资者公开发行。具体分期方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2019 年 7 月 16 日,本公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案,批准公司面向合格投资者公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)的公司债券,并同意授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜。

经中国证监会“证监许可[2019]1622 号”文件核准,本公司将在中国境内公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券。本期债券为 2020 年第一期发行,发行规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。

(二)本期债券的主要条款

1、发行主体:宁德时代新能源科技股份有限公司。

2、债券名称:宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。

3、票面金额、发行价格及发行规模:本期公司债券面值 100 元,按面值平价发行。本期发行的规模为不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元),发行人和主承销商将根据网下询价情况,协商一致后决定最终发行规模。

4、发行对象及向公司股东配售的安排:本期公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A 股证券账户的合格投资者公开发行,合格投资者以现金认购。本期公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

5、债券期限:本期债券为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,债券简称:20CATL01,债券代码:149028。

6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整后 2 年的票面利率,发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期:自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券利率及付息方式:本期公开发行的公司债券的票面利率将根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照有关规定协商一致,在利率询价区间内确定。本期公司债券采取单利按年计息、不计复利,利息自首个起息日起每年支付一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照相关规定办理。

本期债券票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点,在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

10、发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。

11、募集资金用途:本期公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。

12、担保方式:本期发行的公司债券无担保。

13、偿债保障措施:股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

14、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

15、配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

16、发行首日及起息日:本期债券发行首日为 2020 年 1 月 15 日,起息日为2020 年 1 月 16 日。

17、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。

18、付息日:本期债券的付息日期为 2021 年至 2025 年每年的 1 月 16 日。

如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 16 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

19、兑付日:本期债券的兑付日期为 2025 年 1 月 16 日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分的兑付日期为 2023 年 1 月 16 日。如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

20、计息期限:本期债券的计息期限为 2020 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 15日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为 2020 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 15 日。

21、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

22、募集资金专项账户:发行人开设募集资金专项账户,用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

23、信用级别及资信评级机构:经联合评级综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。

24、主承销商:中信建投证券股份有限公司为牵头主承销商,中信证券股份有限公司为联席主承销商。

25、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。

26、承销方式:本期公开发行公司债券由主承销商及其组织的承销团以余额包销的方式承销。

27、拟上市交易场所:深圳证券交易所。

28、质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

29、上市安排:本期发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担。本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

30、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期:2020 年 1 月 13 日。

发行首日:2020 年 1 月 15 日。

预计发行期限:2020 年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 16 日,共 2 个交易日。

(二)本期债券上市安排

本期发行结束后,本公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构

(一)发行人:宁德时代新能源科技股份有限公司

法定代表人: 周佳

联系人: 蒋理、林美娜

住所: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

办公地址: 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

电话: 0593-8901666

传真: 0593-8901999

(二)牵头主承销商:中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青

住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址: 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层

电话: 010-85156309

传真: 010-65608451

项目负责人: 张帅、胡德波、曾诚

项目组成员: 张庚、李立波

(三)联席主承销商:中信证券股份有限公司

法定代表人: 张佑君

住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

电话: 010-60838888

传真: 010-60833504

项目负责人: 杨芳、张晴

项目组成员: 李格霖、王家骥、邓小强、陈小东、张新晋

(四)发行人律师:上海市通力律师事务所

事务所负责人: 俞卫锋

住所: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

办公地址: 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

电话: 021-31358666

传真: 021-31358600

经办律师: 王利民、陈军

(五)会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所负责人: 徐华

住所: 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

办公地址: 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

电话: 010-85665588

传真: 010-85665120

签字注册会计师: 殷雪芳、佘丽娜

(六)资信评级机构:联合信用评级有限公司

法定代表人: 万华伟

住所: 天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

办公地址: 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

电话: 010-85172818

传真: 010-85171273

签字资信评级人员: 戴非易、李彤

(七)债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司

法定代表人: 王常青

住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

电话: 010-85156309

传真: 010-65608451

联系人: 张帅、胡德波

(八)募集资金专项账户开户银行

开户银行 1:中信银行股份有限公司宁德分行

住所: 宁德市蕉城南路 70 号

电话: 0593-8991908

传真: 0593-8991901

联系人: 黄晓慧

开户银行 2:招商银行股份有限公司东莞南城支行

住所: 东莞市南城 区元美路中心广场 B 区玉兰休闲街B101-106 号商铺

电话: 0769-23183826

传真: 0769-28330182

联系人: 王朝琦

开户银行 3:兴业银行股份有限公司宁德蕉城支行

住所: 宁德市蕉城区漳湾镇新港路 6 号冠云大厦一层 101号

电话: 0593-2831117

传真: 0593-2831117

联系人: 郑萌萌、林书

(九)公司债券申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

总经理: 王建军

住所: 深圳市深南大道 2012 号

电话: 0755-82083333

传真: 0755-82083275

(十)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

总经理: 周宁

住所: 深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼

电话: 0755-21899999

传真: 0755-21899000

四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2019 年 9 月 30 日,中信证券自营业务股票账户累计持有宁德时代(300750.SZ)34,935 股,信用融券专户累计持有 20,000 股,资产管理业务股票账户累计持有 246,500 股。

除此之外,发行人与本期发行有关的其他中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等利害关系。

五、认购人承诺

购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人以其他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

(二)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作同意由中信建投证券担任本期债券的债券受托管理人,且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定;

(三)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束;

(四)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

(五)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在深圳证券交易所上市交易,并由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排。

第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、信用评级

(一)信用级别

联合评级出具了《宁德时代新能源科技股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》。经联合评级综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级。

(二)评级报告的主要事项

1、信用评级结论及标识所代表的涵义

经联合评级综合评定,发行人主体长期信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定,该级别反映了宁德时代偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券的信用等级为 AAA 级,长期债券(含公司债券)信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。

2、信用评级报告内容摘要

公司作为我国动力锂电池制造行业的龙头企业,在行业地位、经营规模、技术水平以及市场认可程度等方面具备很强的竞争优势。近年来,随着新能源汽车行业的快速发展以及产能不断释放,公司资产规模大幅增长,整体经营业绩显著提高,盈利能力较强,经营活动现金流状况较佳。同时,联合评级也关注到动力电池行业结构性产能过剩较为严重、上游原材料价格波动较大、公司动力电池产品均价逐年下降、下游新能源汽车补贴退坡、公司未来资本性投资规模较大以及大额应收账款对公司运营资金存在占用等因素对公司信用水平可能带来的不利影响。

2018 年公司成功完成 IPO,未来随着 IPO 募投项目陆续达产,公司综合竞争力有望进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。

(1)优势

①公司是动力电池行业龙头企业,行业地位及产品市场认可程度很高,且目前已与国内绝大多数电动汽车主机厂商以及部分国际知名汽车生产企业建立了较稳定的业务合作关系,经营基础稳定。

②公司研发能力突出,技术专利储备规模大,且已参与多项国内锂电池行业标准的编撰及国家级科研课题的研发,有利于公司市场竞争能力的巩固和提高。

③近年来我国电动汽车行业市场需求快速增长,公司收入规模和盈利水平明显提高,经营活动现金流状况较佳。

(2)关注

①新能源汽车补贴退坡较为明显,并由整车厂向上游传导,对动力电池行业造成直接影响;随着日韩电池企业进入国内市场,未来国内动力电池行业市场竞争将更加激烈。

②动力电池行业内企业纷纷扩张产能,行业已出现产能结构性过剩,市场竞争加剧,产品价格下跌等现象。

③公司应收账款规模较大,对公司运营资金形成占用;公司未来资本性投资规模较大,存在较大资金支出需求。

(三)跟踪评级安排

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求,联合评级将在本次(期)债券存续期内,在每年宁德时代年报公告后的两个月内,且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

宁德时代应按联合评级跟踪评级资料清单的要求,提供有关财务报告以及其他相关资料。宁德时代如发生重大变化,或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件,应及时通知联合评级并提供有关资料。

联合评级将密切关注宁德时代的相关状况,如发现宁德时代或本次(期)债券相关要素出现重大变化,或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次(期)债券的信用等级。

如宁德时代不能及时提供上述跟踪评级资料及情况,联合评级将根据有关情况进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至宁德时代提供相关资料。

联合评级对本次(期)债券的跟踪评级报告将在联合评级网站和交易所网站公告,且在交易所网站公告的时间不晚于在联合评级网站、其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间;同时,跟踪评级报告将报送宁德时代、监管部门等。

二、发行人主要资信情况

(一)公司获得银行授信的情况

发行人与国内主要商业银行建立了长期、稳固、良好的合作关系,截至 2019年 9 月 30 日,发行人取得银行人民币授信额度 7,626,750.90 万元,其中已使用授信额度 2,716,923.62 万元,尚未使用授信额度 4,909,827.28 万元;美元授信额度 44,500 万美元,其中已使用 3,976.74 万美元,尚未使用额度 40,523.26 万美元。

(二)最近三年及一期与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

本公司在与主要客户发生业务往来时,严格按照合同执行,最近三年及一期没有发生过重大违约现象。

(三)最近三年及一期发行的债券(含债务融资工具)以及偿还情况

最近三年及一期公司未发行过债券(含债务融资工具),不存在延迟支付债券利息或本金的情况。

(四)本次发行后的累计公司债券余额及其占本公司最近一期末净资产的比例

按本次不超过 100.00 亿元的发行总额测算,本次发行完成后,本公司累计公司债券余额不超过 100.00 亿元,占本公司截至 2019 年 9 月 30 日合并财务报表口径净资产(含少数股东权益)的比例为 24.70%,未超过公司最近一期末净资产的 40%。

(五)发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要偿债指标

报告期内,公司主要财务指标情况如下:

项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日

流动比率(倍) 1.57 1.73 1.85 2.14

速动比率(倍) 1.34 1.51 1.66 2.00

资产负债率(%) 57.96 52.36 46.70 44.76

项目 2019年1-9月 2018年度 2017年度 2016年度

EBITDA 利息保障倍数(倍) 37.99 31.74 61.54 65.61

贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00

利息偿付比率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00

上述财务指标的计算方法:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产合计

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付比率=实际支付利息/应付利息

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司中文名称:宁德时代新能源科技股份有限公司

公司英文名称:ContemporaryAmperexTechnologyCo.,Limited

法定代表人:周佳

有限公司成立日期:2011 年 12 月 16 日

股份公司设立日期:2015 年 12 月 15 日

注册资本:220,839.97 万元

实缴资本:220,839.97 万元

注册地址:宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

办公地址:宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号

邮政编码:352100

信息披露负责人:林美娜

电话:0593-8901666

传真:0593-8901999

电子信箱:CATL-IR@catlbattery.com

所属行业:公司主要从事新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,以及锂电池回收利用业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》规定,公司属于“C 制造业”中的子类“C38 电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司属于门类“C 制造业”中的大类“C38 电气机械和器材制造业”中的小类“C3841 锂离子电池制造”。

经营范围:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

统一社会信用代码:91350900587527783P

二、发行人设立及股本变动情况

(一)宁德时代有限成立

宁德时代有限系由宁德时代投资货币出资 100 万元设立,成立时注册资本为100 万元。

2011年12月7日,福建海峡会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(闽海财验字[2011]528号),截至2011年12月6日,宁德时代有限已收到宁德时代投资缴纳的注册资本合计100.00万元,出资方式为货币资金。2017年8月18日,致同会计师出具了《验资复核报告》(致同专字[2017]第351ZB0118号),对《验资报告》(闽海财验字[2011]528号)进行了复核。

2011年12月16日,宁德时代有限取得宁德市蕉城区工商行政管理局核发的注册号为350902100027641的《企业法人营业执照》。

宁德时代有限设立时的股权结构如下:

单位:万元

序号 股东名称 出资额 出资比例

1 宁德时代投资 100.00 100.00%

合计 100.00 100.00%

(二)有限公司整体变更为股份公司

2015 年 11 月 25 日,宁德时代有限召开股东会,全体股东一致同意以 2015年 10 月 31 日为基准日整体变更设立股份有限公司,公司名称变更为“宁德时代新能源科技股份有限公司”。2015 年 11 月 30 日,瑞丰投资、黄世霖、宁波联创、李平签署了《宁德时代新能源科技股份有限公司发起人协议》。

2015 年 12 月 15 日,公司召开创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会,全体股东一致同意宁德时代有限以经致同会计师审计的截至 2015 年 10 月 31 日的净资产 68,937.17 万元为基数,按照 1.723429141575:1 的比例折合股本 40,000 万股,其余计入资本公积。致同对本次整体变更注册资本的实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2015)第 351ZB0035 号)。

2015 年 12 月 15 日,公司取得了福建省宁德市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91350900587527783P 的《营业执照》。

股份公司设立时的股权结构如下:

单位:万股

序号 发起人名称 持股数 持股比例

1 瑞庭投资 20,000.00 50.00%

2 黄世霖 10,000.00 25.00%

3 宁波联创 6,000.00 15.00%

4 李平 4,000.00 10.00%

合计 40,000.00 100.00%

(三)首次公开发行股票并上市

2018 年 6 月 11 日,公司首次公开发行的人民币普通股在深圳证券交易所创业板上市,新增发行 217,243,733 股,上市后公司总股本增加至 2,172,437,000 股。公司首次公开发行股票并上市以后的股本变动情况请参见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、发行人股东及实际控制人情况

(一)发行人前十大股东情况

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人总股本为 2,208,399,700 股,发行人前十大股东情况如下表所示:

单位:股

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

瑞庭投资 境内非国有法人 25.88% 571,480,527 571,480,527

黄世霖 境内自然人 11.81% 260,900,727 260,900,727

宁波联创 境内非国有法人 7.53% 166,200,263 -

李平 境内自然人 5.07% 111,950,154 111,950,154

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量

招银叁号 境内非国有法人 3.27% 72,157,116 -

招银动力 境内非国有法人 3.03% 66,980,205 -

西藏鸿商 境内非国有法人 2.70% 59,543,890 -

常州颀德 其他 2.08% 45,999,147 -

博瑞荣通 境内非国有法人 1.65% 36,547,253 -

润泰宏裕 境内非国有法人 1.65% 36,546,979 -

截至 2019 年 9 月 30 日,上述股东中仅黄世霖持有的 24,000,000 股股票存在质押;李平持有的 5,500,000 股股票存在质押。

(二)发行人最近三年及一期控股股东及其变化情况

截至 2019 年 9 月 30 日,公司的控股股东是瑞庭投资,瑞庭投资由曾毓群持有 100%股权。截至 2019 年 9 月 30 日,瑞庭投资直接持有公司 25.88%的股份。

发行人控股股东最近三年及一期内未发生变化。

公司控股股东情况如下:

公司名称 宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司

成立时间 2012 年 10 月 15 日

注册资本 5,000.00 万元

住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0938

股东构成及持股比例 曾毓群持有 100%股权

经营范围 实业投资,投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年主要财务数据(单位:万元)

项目 总资产 净资产 净利润

2018 年 12 月 31 日/2018 年度 115,444.34 110,225.29 13,819.26

注:上述财务数据已经宁波东海会计师事务所有限公司审计。

(三)发行人最近三年及一期实际控制人及其变化情况

公司实际控制人为曾毓群和李平,截至 2019 年 9 月 30 日,曾毓群持有公司控股股东瑞庭投资 100%股权,间接持有公司 25.88%的股份;李平直接持有公司5.07%的股份,两人为一致行动人,合计持有公司股本总额的 30.95%。

公司最近三年及一期实际控制人均为曾毓群和李平,未发生变化,截至 2019年 9 月 30 日,发行人股权控制关系如下图所示:

曾毓群

李平

100%

5.07%

瑞庭投资

25.88%

宁德时代

发行人实际控制人曾毓群和李平的简要背景见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“六、发行人董事、监事、高级管理人员情况”。

(四)发行人控股股东、实际控制人对其他企业的主要投资情况

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人实际控制人曾毓群主要对外投资情况如下:

对外投资企业名称 注册地 主要经营地 业务性质 股东及持股比例

宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司 宁波市 宁波市 投资管理 曾毓群 100.00%

宁德瑞庭投资有限公司 宁德市 宁德市 投资管理 曾毓群 99.00%

其他股东 1.00%

宁德瑞合投资有限公司 宁德市 宁德市 投资管理 曾毓群 99.00%

其他股东 1.00%

香港瑞华投资有限公司 香港 香港 投资与咨询 曾毓群 100.00%

宁德前程投资有限公司 宁德市 宁德市 投资管理 瑞庭投资 80.00%

其他股东 20.00%

上海商翔金属贸易有限公司 上海市 上海市 对外贸易 瑞庭投资 49.00%

其他股东 51.00%

瑞友投资有限公司 BritishVirginIslands BritishVirginIslands 投资与咨询 香港瑞华投资有限公司 56.25%

其他股东 43.75%

对外投资企业名称 注册地 主要经营地 业务性质 股东及持股比例

SocietedeMinesd'OrResourcesSARLU RépubliqueDémocratiqueduCongo RépubliqueDémocratiqueduCongo 锂矿资源勘探 瑞友投资有限公司 80%

其他股东 20%

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人实际控制人李平主要对外投资情况如下:

对外投资企业名称 注册地 主要经营地 业务性质 持股比例

永佳投资 宁德市 宁德市 投资管理 李平 100%

上海适达投资管理有限公司 上海市 上海市 投资管理 李平 90%

其他股东 10%

RAINBOWCASTLE DEVELOPMENTSLIMITED BritishVirginIslands BritishVirginIslands 股权投资 李平 75%

其他股东 25%

合荔投资管理(上海)有限公司(正在办理清算和注销手续) 上海市 上海市 投资管理 李平 64%

其他股东 36%

RCS INVESTMENTCO.LTD BritishVirginIslands BritishVirginIslands 股权投资 李平 100%

上海适达电梯有限公司 上海市 上海市 电梯、建筑材料、五金交电、计算机软硬件及配件的销售 上海适达投资管理有限公司 40%

其他股东 60%

上海林适舒适家居系统有限公司 上海市 上海市 家居系统领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务 上海适达投资管理有限公司 52%

其他股东 48%

RAINBOWRICHPROFITSLTD. BritishVirginIslands BritishVirginIslands 股权投资 RCS INVESTMENTCO.LTD 100%

PERFECTLINKVENTURESLIMITED BritishVirginIslands BritishVirginIslands 股权投资 RAINBOWRICHPROFITSLTD. 50%

其他股东 50%

TOPUNIONHOLDINGSLIMITED 香港 香港 股权投资 李平 50%

其他股东 50%

(五)发行人控股股东、实际控制人持有的发行人股份被质押或存在争议的情况

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人实际控制人之一李平持有的 5,500,000 股股票存在质押;除此之外,发行人控股股东、实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

四、发行人重大资产重组情况

最近三年及一期,发行人未实施重大资产重组。

五、发行人组织结构及重要权益投资情况

(一)发行人组织结构及各部门主要职责

公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,建立了较完整的内部组织结构,截至 2019 年 9 月 30 日,发行人组织结构如下图所示:

股东大会

战略委员会提名委员会

监事会

董事会

薪酬与考核委员会

董事会办公室

审计委员会

总经理

职业健康与安全部

内部服务部

综合管理部

人力资源部

分支机构

财经部

审计部

与IT

公司各部门主要职责如下:

部门名称 主要职责

市场中心 公司市场扩张的责任部门,通过为客户提供有竞争力的解决方案、产品和服务,确保公司收入、市场份额、新市场开发、品牌建设等目标达成。

研发中心 公司产品创新、工程创新、技术创新的责任部门,通过打造公司产品平台、工程平台、技术平台,快速相应客户需求,加速创新成果转化,在设计阶段构筑公司的安全与质量优势。

供应链与运营中心 公司契约化交付的责任部门,通过集成供应链和核心制造平台能力,实现精益生产,高质高效交付。

部门名称 主要职责

企业策划部 公司业务发展战略和投资战略规划部门,组织公司战略规划,负责重大投资项目实施,端到端管理公司投资项目。

企业公共事务部 公司公共关系管理责任部门,负责收集、分析和研究国家和地方的产业相关政策和信息,为公司高层决策提供依据和参考;组织公司相关部门参与行业标准和相关法规的讨论与制定。

流程与 IT 部 公司业务流程和信息资产管理的责任部门,为业务部门提供流程 IT专业化服务平台和工具,致力于公司业务效率提升和卓越运营。

质量部 公司产品质量保障的责任部门,负责公司质量管理体系的建立、维护与监督实施,落实全面质量管理,打造质量品牌。

职业健康与安全部 公司安全生产,绿色生产及职业健康管理的责任部门,负责公司安全体系的建立,安全意识的持续提升,安全责任落实和监督检查,预防预警和及时排除安全隐患。

内部服务部 公司日常运营的行政服务平台,负责确保公司业务正常开展所需的各项行政事务策划与管理,为员工打造优质的工作环境。

综合管理部 公司经营管理、重大项目管理、企业文化建设和重点任务管理的责任部门,组织公司年度经营计划、组织绩效管理、重点工作推进、文化氛围建设等相关工作落实。

财经部 公司战略财经和财务管理的责任部门,建立与战略匹配的预算、核算和决算,从财经纬度,为公司高层提供决策分析,为企业运营提供财务解决方案。

人力资源部 公司人力资本增值的责任部门,通过制定选用留育等人才解决方案,打造与战略和组织需求匹配的人才梯队,营造业绩导向的奋斗文化。

审计部 公司内部审计的责任部门,通过合规审计,最大化制度红利,通过审计分析,为公司业务改进,管理改进提供战略支持。

董事会办公室 负责公司信息披露、投资者关系管理、证券事务工作;协助董事会秘书筹备公司股东大会、董事会、监事会,协助办理股东大会、董事会、监事会闭会期间的日常事务;负责公司与证券监管机构、股东及媒体的沟通和联络工作。

(二)发行人重要权益投资情况

1、主要子公司

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人的主要子公司基本情况如下表所示:

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

青海时代 西宁市 西宁市 制造业

湖南邦普 长沙市 长沙市 制造业

截至 2019 年 9 月 30 日,公司直接和间接合计持有广东邦普循环科技有限公司 52.8751%股权,广东邦普循环科技有限公司持有湖南邦普 100%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司持有青海时代 60.42%股权,国开发展基金有限公司持有青海时代 39.58%股权,国开发展基金不参与青海时代的日常经营管理,未指派董事、监事及高级管理人员,公司实际拥有青海时代 100%表决权。

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人及其重要子公司未被列入失信被执行人名单、环境保护领域失信生产经营单位名单和安全生产领域失信生产经营单位名单。

发行人的主要子公司具体情况如下:

(1)青海时代

青海时代成立于 2012 年 11 月 5 日,注册资本 48,000 万元,经营范围为“锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统、充放电系统、储能系统和电池材料及相关生产设备的开发、生产、销售、售后服务及技术咨询服务;对新能源技术的推广以及对新能源行业的投资;代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制经营的商品和技术除外);机器设备的租赁、销售。”

截至2018 年末,青海时代经审计的总资产 239,271.72万元,净资产 140,631.88万元;2018 年度公司实现营业收入 165,116.76 万元,实现净利润 42,062.48 万元。

(2)湖南邦普

湖南邦普成立于 2008 年 1 月 11 日,注册资本 6,000 万元人民币,经营范围为“新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售;电池、废旧电池、塑料及含有镍、钴、铜、锰的有色金属废物的收集、利用与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止或限制的除外);环保工程的设计与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。

截至2018 年末,湖南邦普经审计的总资产 352,295.18万元,净资产 143,799.82万元;2018 年度公司实现营业收入 466,531.08 万元,实现净利润 53,914.50 万元。

2、重要参股公司

截至 2019 年 9 月 30 日,发行人重要的参股公司基本情况如下表所示:

参股公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

上汽时代动力电池系统有限公司 江苏溧阳 江苏溧阳 制造业

ValmetAutomotiveOy 芬兰 芬兰 制造业

NorthAmericanLithiumInc. 加拿大 加拿大 制造业

截至 2019 年 9 月 30 日,公司直接持有上汽时代动力电池系统有限公司 49%股权。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司持有 ContemporaryAmperexTechnology(HongKong) Limited(香港时代新能源科技有限公司)100%股权,香港时代新能源科技有限公司持有 ValmetAutomotiveOy23.08%的股权。

截至 2019 年 9 月 30 日,公司持有香港时代新能源科技有限公司 100%股权,香港时代新能源科技有限公司持有 CONTEMPORARYAMPEREXTECHNOLOGYCANADALIMITED(加拿大时代新能源科技有限公司)100%股权,加拿大时代新能源科技有限公司持有 NorthAmericanLithiumInc.43.59%的股权。

(1)上汽时代动力电池系统有限公司...

【查看pdf原文】
更多
· 推荐阅读
0
1
扫码下载股市教练,随时随地查看更多精彩文章
发 布
所有评论(0
  • 暂时还没有人评论
  • 0
  • TOP
本文纯属作者个人观点,仅供您参考、交流,不构成投资建议!
请勿相信任何个人或机构的推广信息,否则风险自负