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苹果率先试水 行业需求迎来爆发?
0人浏览 2019-12-16 17:41

对于屏幕材质,我们经常听到的主要有LCD 和 OLED ,尤其是在今年的2月份,OLED概念引领了科技股上涨,诞生几只翻倍牛股,从此该概念深入人心,不过今天在涨停个股中则出现新的细分领域,值得重视!

 

先来回顾一下LCD和OLED的情况

 

对比LCD,OLED具有更快的响应速度、更广的视角、更高的色彩饱和度和更宽的工作温度,还可以实现柔性显示和透明显示。

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供需结构

LCD

供给端:行业持续低迷,韩国面板厂商积极谋求转型。随着国内高世代产线的持续开出,2018、2019年行业整体产能过剩,面板价格持续下跌。盈利压力以及国内面板厂商的激进投资,迫使三星和LG Display 积极向OLED 转型。

 

需求端:2020 年欧洲杯和奥运会赛事的举办以及智慧屏的推出有望加快TV换机周期的启动。

 

2020年面板行业有望迎来新一轮景气向上周期。面板价格有望小幅上升,有助于改善 LCD 毛利率水平。京东方A全球LCD面板龙头企业,2018 年京东方显示面板总体出货量保持全球第一,出货面积全球第二。

 

OLED

需求端:2017年,苹果在iphoneX屏幕上的应用迅速推动了AMOLED在智能手机上的普及。此后,各品牌厂商旗舰机均采用AMOLED屏幕,数据显示,2020-2022年AMOLED手机占比预计将从2019年的36%进一步上升为40%、42%、和43%。

 

预计到2022年,全球AMOLED的市场产值将达到489亿美元,其中可折叠OLED市场产值将达到55亿美元,占比达到16%;OLED电视和智能手表的市场产值将分别达到60亿美元、14亿美元。

 

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就近期市场而言,则出现新的变化。

 

苹果今年推出mini led显示器作为试水,华为、小米等终端、屏厂商(京东方、TCL)也在尝试,考虑到苹果在行业内的引领作用,有望带动行业需求大幅增长,明年或许会是MINI LED爆发的一年。

 

Mini LED,又名次毫米发光二极管,与Micro LED一样,都是基于微小的LED晶体颗粒作为像素发光点的显示技术。被产业链共识将成为下一代的显示技术的核心方案。

 

Mini LED承接了小间距LED高效率、高可靠性、高亮度和反应时间快的特性,具有颜色更鲜艳、清晰度更高、体积更超薄、寿命更长的优势。同时其技术难度低于Micro LED,更容易量产。

 

而与OLED相比,Mini LED在良率、成本、节能效果和显示性能等方面也具备优势,其功率消耗量约为LCD的10% 、OLED的50%,有望在中高端液晶显示屏背光、LED显示得到大规模应用,特别是电视、笔记本、显示器等领域。

 

不同终端产品mini LED预测 (百万台)

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2017-2023年mini LED市场规模及预测(百万美元)

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Minled产业链

 

上游LED芯片端,台湾晶电在MiniLED芯片技术上略有领先,目前已给苹果供产品试样。而大陆芯片厂商三安光电、华灿光电、乾照光电在Mini RGB芯片、背光应用的Mini蓝光芯片,纷纷推出较为成熟的产品,并进行了批量生产。

 

中游LED封装端:国星光电在Mini LED/Micro LED 技术上储备较好,瑞丰光电在Mini LED 背光显示模组、柔性曲面Mini LED封装显示技术上取得不错进展。

 

在LCD屏制造方面:2019美国SID展上,全球首款主动式有源矩阵驱动的65吋RGB AM-Mini LED 背光TV惊艳全场,其核心背光方案采用新一代的RGB AM-Mini LED 背光,由国星RGB事业部、TCL 工业研究院、TCL 电子共同开发。同时京东方、天马等面板厂也在积极推进 Mini LED 技术。

 

LED 显示屏企如洲明科技、利亚德、雷曼光电、奥拓电子、联建光电、易事达等均已推出 Mini LED 显示屏产品。其中洲明科技已实现 4K 162 寸 MiniLED 产品的批量化生产,雷曼光电量产了基于100um芯片规格 4K/8K 超高清显示产品。

 

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袁月

 

证券市场红周刊讲师,红学堂《月来越涨》栏目主编,擅于从基本面角度出发,挖掘公司潜在价值,主张利用不影响企业核心发展的利空进行逆向布局,并结合估值理论寻找价值洼地。同时,总结出看长做短、波段差价等方法。

 

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