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共达电声今夜无眠!东方通能否扛起妖股大旗?
0人浏览 2019-12-13 17:57

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【今日点评:科技股分化,券商挑大梁】

受外围消息刺激,A股三大股指跳空高开,随后一路震荡走高,沪指回补上方缺口,创业板指放量涨2%。从技术上看,今日在利好消息的影响下跳空高开后直接站上5日均线,叠加国外市场走势强劲,指数一路上攻,显示了市场向上的动能在增强。日线上,MACD指标处于红柱加长,KDJ指标延续之前的超买状态,这些指标提示后市日线上将继续反弹但需要震荡整固。上证指数放量突破60日均线,后市是继续保持强劲还是需要回调休息一下,所以大家都在疑惑明日行情如何?后续哪些股票可能会再次持续走强,而哪些股票又存在回落风险?带着上述问题,我们开启明日的预判!如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【牛股概念王:东方通神操作,5G/国产替代集于一身】

东方通最近在A股市场的表现可以说很是火热,今天又收涨停创出近两年新高,虽然漫步者已经暂时倒下,共达电声已遇“黑天鹅”,在科技股分化刚开始的时候,东方通依然是亮眼的一颗新星。这里简单整理下东方通的要点,以及驱动其未来增长的因素。东方通从中间件起家,后续通过收购介入了一部分网络安全业务。中间件这个东西其实在产业内并没有一个完全准确的定义,这里只讲讲中间件的作用,给大家一个直观的理解。中间件一般是部署在服务器和应用的中间,可以打通不同应用的数据。总的来说,中间件可以说是一种非常基础的软件,其作用不亚于操作系统和数据库,对于整个IT系统有非常重要的意义。但是,目前国内的中间件市场中有50%以上是被IBM和Oracle两家国外厂商所把握的,国内厂商如东方通、金蝶、中创等所占的份额整体比较低。大家都知道最近整体形势紧张,中间件这种基础软件还掌握在别人手里是比较危险的;因此,以东方通为代表的国产中间件替换国外中间件的机会,将是未来两年国内中间件公司的主要成长动力。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

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【稳扎稳打:客户群体稳定持续】

整体来说,东方通最近几年的增长并不算快;加上并购公司的商誉问题,利润的表现波动也比较大。因此,未来三年的国产软件替代的机会,对于公司的发展非常重要。我们知道,软件行业对于经验的需求很高,从零开始突破客户并不容易;而一旦有了客户和案例,下一步提高市场份额往往就会容易很多。对于东方通而言,通过国产软件替代的机会在G端乃至未来的B端吃掉IBM和ORACLE的份额非常有可能。东方通的客户主要是电信和政府行业,客户群体比较稳定,对公司的长期发展有积极作用。说直白点,干活容易回款,不存在应收要不回来的情况。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

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 【市场前景分析:支持股价的源动力】

由于国产软件替代这种非市场化的事情变量会很多,这里只给出几组粗略的数据,投资者可以自行估算中间件业务能够给公司带来多少的弹性。(1) 终端的量:我国公务员人数700-800万人,事业单位编制人数2000-3000万人。那么加起来,终端的潜在替换量就有3000万部;但是现在大部分事业单位终端的更换并没有迫切需求,倒是公务员终端的替换比较迫在眉睫;同时,这些替换也会分布在3-5年完成。(2) 终端、服务器的量与中间件的量的关系:中间件并不直接用在终端,而是用在服务器的一种上。一般来说,一条业务线如果配一台服务器,能够支持15-50台电脑。而中间件本身只用在部分服务器上,所以需要再打个折。(3) 价格:东方通放在华为云商城的产品单价在8万元以上。但是服务于G端的产品不可能卖那么贵,保守估计价格要打5折以上。(4) 利润率:中间件作为基础软件产品,业务相关度较低、标准化程度相对还可以(后期针对客户的二次开发部分是由集成商来做),上线速度快。因此,一旦大规模更换,销售和研发费用被迅速摊薄,净利率可能比现在高很多。现在东方通的净利率水平在30%左右,大规模替换时期高10%以上应该非常轻松。(5) 份额:根据计世资讯的数据,在传统民用中间件上,东方通在国内公司中的份额在一半左右,这个份额指标可以作为参考。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【明日预测:有继续冲高的动能】

根据今年的规律,周五只要涨,下周一大概率也会涨,一旦周末具体消息被国内官方证实,那近期市场最大的利空因素将会正式解除,指数本轮上攻有望再次回归3000点。而且除了外部的利好之外,昨天内部经济工作会议,高层关键性的房住不炒,加快金融体制改革,完善资本市场基础制度等论调,创业板和新三板在注册制和退市制度改革进一步强化,上市公司质量将得到进一步提高,这意味着资本市场长期牛市的基础得到了保证,也让市场吃下了一颗定心丸,市场预期有望从悲观中修复,A股内外环境趋明朗,春季躁动值得期待。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

【金玉良言:跟对人,选牛股】

对于这两天的南宁百货,8连板已经让市场躁动不安了,今日成交额高达15.7亿元,换手34%。从盘面上看,该股今天算是接住了,重点在于下一个交易日的开盘,由于今日高开上板,接近16亿的成交额都集中在涨停板附近,筹码结构不太好,需要注意是否会有资金抢跑。不过从另一个角度来看,今天既然能够接住,如果有资金抢跑恐慌盘或许也是机会,既然大量资金已经冲进去,后续必然会有反复,可以可关注低点的博弈机会,短期就不要在追进了。从近期的市场行情来看,科技类板块依然是大家关注的方向,虽然这两天有所分歧,那么未来的行情大概率仍然以科技股为主。其他非科技类板块或有间歇性行情,但绝不是市场的主流行情。但是要注意那些减持公告的科技股,除了漫步者,今年涨幅超过4倍的另外几只牛股诚迈科技、万集科技、韦尔股份,也都在高位遭到重要股东减持。如ETC概念牛股万集科技,今年涨幅超过4倍,最近几个月公司高管不断减持,所以大家一定短期规避这类的股票。如果觉得牛股总教头说的有道理,上翻到顶,点击右上角红色“关注”!加入牛股总教头实时直播!开盘实时直播,我们不见不散!

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