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为什么这手机十万还买不到?
0人浏览 2019-12-10 19:02

随着科技的不断进步,手机也在逐渐更新换代,今年华为、三星、摩托罗拉等厂商陆续发布了自己的折叠屏手机,华为MateX也是在发售后一抢而空,甚至最高有人出价十万求一机而不得,这款手机内部应用了很多新的技术和零部件,装配难度大,测试要求高,并且很多关键的零部件产能也比较有限,使得折叠屏手机的产能提升也受到了限制。

此外,折叠屏手机备受关注,瞬间售罄的案例,不止在华为MateX上面。同样,近期两次开售的三星折叠屏手机Galaxy Fold,也出现短时间即售罄的现象。此前有消息称,三星Galaxy Fold备货量达数十万台。即便如此,Galaxy Fold仍然十分抢手。

不得不说,折叠屏手机像是一阵风,至于这阵风能否聚成龙卷风,尚不可知。不过相信科技成熟之后,价格必然会降下来,毕竟普通大众才是手机厂商真正要挖掘的群体。

折叠屏手机,重点在于面板实现柔性化,目前中国液晶面板产能已问鼎全球、柔性AMOLED面板产能也直追韩企,但是材料和设备仍然是“阿喀琉斯之踵”。国家工信部最近聚焦“一块屏”,推动显示面板行业上下游协同创新,欲打破材料和设备的瓶颈,更好掌握显示产业链的话语权。工信部电子信息司今年以来多次召集显示器制造企业和上游材料企业开会讨论,为出台相关政策做准备。

事实上,在京东方、TCL华星等面板企业的带动下,中国大陆面板上游的发光材料、柔性材料、检测设备、模组设备等配套企业不断突围。这将是中国从“面板大国”向“面板强国”转型的关键。

在显示面板不断取得进步的同时,中国上游材料及装备等配套产业实力也逐步增强,玻璃基板、液晶、偏光片等关键材料逐步实现量产并开始规模化应用,产业链协同发展趋势更为明显。

在《新型显示产业发展白皮书(2019)》的报告中介绍说,中国大陆已成为全球重要的面板生产基地,从2018年全球新型显示产业营收分布看,中国大陆占比27.4%,仅次于韩国(36.6%),而领先于中国台湾(25.7%)和日本(10.3%)。

光是京东方、TCL华星、富士康已建成的4条10.5代液晶面板生产线,就合计投资2000亿元,规模年产能5000万平方米;京东方、TCL华星、维信诺、天马、和辉光电、柔宇已建成的7条6代柔性AMOLED面板生产线,就合计投资2200亿元,规划年产能800万平方米。

但繁荣的背后是上游资源匮乏的悲哀,从中国新型显示产业2018年营收构成看,显示器件(面板)占比75%;上游材料占比23%,上游装备占比2%。目前,新型显示上游材料国产化率为48%,覆盖玻璃基板、靶材、偏光片、掩膜版、驱动芯片、OLED发光材料等;新型显示设备国产化率为10%,覆盖曝光机、涂胶机、蒸镀机、清洗设备、检测设备等。

2018年中国新显示产业营收构成

目前中国新型显示产业面临最重要的问题,就是产业链配套能力薄弱、生态体系不健全。当前和未来两三年,中国大陆高世代液晶面板和下一代柔性AMOLED面板生产线正处于密集的产能释放期。透过大量投产的繁荣现象背后,必须意识到,中国大陆的面板产业仍旧有一定的代加工特征,即采用海外的材料和装备,通过引进或改良的技术进行量产,利润被极度压缩。

而由于显示面板制造业是精密的工业,对材料的配方和设备的精度有极高的要求,稍有毫厘之差,即造成巨额的经济损失。而国内显示产业的材料和装备发展成绩虽然令人瞩目,但在大尺寸和高精尖相关产品上,目前仍然无法匹配当前的面板生产线。

目前,国内OLED设备、材料相关上市公司的营收规模仍然较小。从上市公司看,做柔性衬底PI的新纶科技(002341.SZ)今年前三季营收24.4亿元,其常州三期项目2018年四季度投产,折叠手机盖板、保护膜等已与客户进行产品测试。做发光材料的万润股份(002643.SZ)今年前三季营收为19.4亿元,不断扩大液晶材料市场占有率,同时其OLED成品材料已在下游厂商进行放量验证。

做设备的大族激光(002008.SZ)今年前三季营收为69亿元,上半年在显示面板行业实现收入约3.16亿元,同比增长约7.5%。精测电子(300567.SZ)今年前三季营收14亿元,产品包括信号检测系统、OLED调测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备,其OLED调测系统上半年实现销售收入3.48亿元,同比增长351.99%。

做模组设备的劲拓股份(300400.SZ)今年前三季营收3.79亿元,OLED柔性屏幕3D贴合设备取得突破,打破国外技术垄断,实现进口替代,但由于新产品验收周期较长,导致其营收同比有所下降。联得装备(300545.SZ)今年前三季营收4.9亿元,主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸TV整线设备等。正业科技(300410.SZ)发力液晶模组智能检测及自动化业务,并加大力度开发OLED后端生产线,今年前三季营收约9亿元。华兴源创(688001.SH)今年前三季营收约8亿元,自动化的整体检测设备取得较大突破。

未来在与韩国、日本企业的较量中,中国平板显示产业必须要打造差异化的竞争力,必须加快完善上游配套环节,因此中国大陆的面板龙头正从下游“反哺”,扶植上游材料和设备厂商,构建自己的生态体系。相关企业未来受益明显。


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